См. Документы Министерства экономического развития Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развития Российской Федерации с учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и задач, поставленных в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе - августе 2014 г., а также прогнозные показатели федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банка России.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В 2014 ГОДУ

Экономическая ситуация в 2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения геополитической обстановки. По оценке Минэкономразвития России, в I квартале 2014 г. ВВП снизился на 0,5% (по отношению к предыдущему кварталу, с исключением сезонности), во II квартале падение прекратилось, однако рост экономики с исключением календарного и сезонного факторов остается на нулевой отметке.

По данным Росстата, динамика ВВП к соответствующему периоду предыдущего года замедлилась с 2% в IV квартале 2013 г. до 0,9% в I квартале и 0,8% во II квартале 2014 года.

Динамика ВВП

Темпы прироста основных макроэкономических показателей
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

2013
2014
I
II
III
IV
год
I
II
III оценка <*>
IV оценка <*>
год оценка <*>
ВВП
0,8
1,0
1,3
2,0
1,3
0,9
0,8
0,2
0,1
0,5
Потребительские цены
7,1
7,2
6,4
6,4
6,8
6,4
7,6
7,6
7,7
7,4
Промышленное производство
-1,2
0,8
0,6
1,4
0,4
1,1
1,8
1,5
2,2
1,7
Инвестиции в основной капитал
0,1
-1,2
-0,3
0,4
-0,2
-4,8
-1,4
-2,3
-2,2
-2,4
Оборот розничной торговли
4,0
3,8
4,0
3,6
3,9
3,6
1,9
1,5
1,1
1,9
Реальная заработная плата
4,5
6,2
6,4
3,9
4,8
4,4
2,4
0,7
0,3
1,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения
5,6
3,2
2,5
2,6
3,2
-2,5
1,7
1,8
0,2
0,3
Экспорт, млрд. долл. США
125
127
131
140
523
123
132
129
127
512
Импорт, млрд. долл. США
77
84
87
93
341
72
80
81
83
317

--------------------------------

<*> Оценка Минэкономразвития России.

Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана со снижением динамики инвестиционного спроса. Продолжают ухудшаться условия кредитования, наблюдается рост цены кредита. Так, средняя стоимость обслуживания кредита нефинансовыми предприятиями по рублевым кредитам сроком до одного года увеличилась с 8,8% в январе 2013 г. до 10,7% в июле 2014 г., а сроком свыше одного года - с 10,6% в декабре 2013 г. до 11,9% в июле 2014 года. В сочетании с эскалацией санкций и блокировкой доступа к мировым финансовым рынкам это существенно снижает инвестиционные возможности компаний.

Учитывая возрастающие геополитические риски, компании с осторожностью подходят к инвестированию, даже с учетом того, что сальдированный финансовый результат деятельности организаций в целом по экономике, снижавшийся на протяжении более года, с марта 2014 г. начал увеличиваться. Динамика прибыли по итогам января - июля составила 9,8% против снижения на 20,2% за аналогичный период годом ранее. На улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом прежде всего повлияло ослабление курса рубля, которое повысило доходность экспортных операций.

Инвестиции в основной капитал за январь - август 2014 г. сократились на 2,5 процента. Сокращение связано со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. В то же время рост инвестиций крупных и средних организаций в первом полугодии сохранялся на уровне, близком к 2 процентам. Ожидается, что сокращение инвестиций в основной капитал во втором полугодии замедлится до 2,2% против 2,8% за первые шесть месяцев года. В целом за год инвестиции в основной капитал могут снизиться на 2,4 процента.

Вместе с тем, несмотря на ухудшение экономической ситуации, условия на рынке труда остаются достаточно жесткими. Безработица с исключением сезонного фактора в январе - августе 2014 г. сохраняется на уровне 5,1 - 5,2% против среднего уровня 5,7% в 2013 году. Сокращается регистрируемая безработица. Потребность работодателей в работниках по-прежнему остается высокой.

В то же время ожидается, что во второй половине года в условиях ухудшения экономических ожиданий предприятия начнут сокращать издержки на рабочую силу. К концу года уровень безработицы может превысить 6% экономически активного населения.

Несмотря на низкий уровень безработицы, рост реальной заработной платы существенно замедлился: с 4,4% в I квартале 2014 г. до 2,4% во II квартале. В целом за восемь месяцев реальная заработная плата выросла всего на 2,9%, что на 2,7 п. п. ниже темпов роста аналогичного периода 2013 года. При этом замедление темпов роста заработной платы отмечается во всех видах экономической деятельности, в том числе и в бюджетных (образование, здравоохранение, государственное управление). Во II квартале 2014 г. реальная заработная плата в бюджетных видах экономической деятельности относительно соответствующего периода 2013 года выросла на 4,2%, в остальных видах - на 0,2% против соответственно 8% и 1,6% в I квартале 2014 года.

Во втором полугодии 2014 г. по мере роста безработицы, сокращения финансовых возможностей государства рост реальной заработной платы продолжит замедляться. По итогам года прирост заработной платы снизится до 1,5% против 4,8% в 2013 году.

Динамика розничного товарооборота и реальных располагаемых
доходов населения (% к соотв. кварталу пред. года)

В 2014 году рост реальных располагаемых доходов населения практически полностью исчерпался. За январь - август реальные доходы выросли на 0,7% (при этом в I квартале они снизились на 2,5%, во II квартале - увеличились на 1,7%) к уровню соответствующего периода прошлого года прежде всего в результате падения доходов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также социальных выплат (пособий и стипендий).

В целом за 2014 год прирост реальных доходов снизится до 0,3% против 3,2% в 2013 году.

Потребительский спрос последние годы являлся одним из основных факторов, поддерживающих рост экономики. Вместе с тем замедление роста заработной платы и доходов населения все в большей степени сказывается на динамике розничных продаж. Если в I квартале потребительская активность поддерживалась снижением сбережений на фоне роста инфляционных ожиданий, то во II квартале действие этого фактора было исчерпано. Норма сбережений населения во II квартале увеличилась по сравнению с I кварталом с 6 до 8,9%, а рост оборота розничной торговли снизился с 3,6 до 1,9 процента. В январе - августе оборот розничной торговли вырос на 2,3%, что на 1,7 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидается, что во втором полугодии сохранение высокого инфляционного фона, а также существенное замедление потребительского кредита будет сдерживать рост розничных продаж на уровне не выше 1 - 1,5%, а в целом в 2014 году прирост оборота розничной торговли составит 1,9 процента.

Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных услуг населению. В январе - августе объем платных услуг населению увеличился на 1%, что на 1,3 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидаемый прирост объема платных услуг населению в 2014 году составит около 1 процента.

Сдерживание реального роста социальных показателей и потребительского спроса во многом связано с инфляцией, которая сохраняется на достаточно высоком уровне. В конце августа потребительские цены были на 7,6% выше, чем годом ранее, тогда как инфляция в начале года составляла 6,1 процента. Усиление инфляции за прошедший период 2014 года связано в основном с продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился с 6,5% в начале года до 10,3% в августе. Основными факторами такого роста стало ослабление курса рубля, рост мировых цен на молочную продукцию и сахар-сырец, а также торговые ограничения на импорт свинины. Со второй половины августа продовольственная инфляция ускорилась после введения санкций, ограничивших рост импорта ряда продуктов, особенно продукции животноводства (доля этих товаров на отдельных товарных рынках с учетом перерабатываемого импортного сырья значительна, например, по продукции из молока - свыше четверти, мясной продукции - около пятой части). Из-за разбалансированности рынков и снижения ценовой конкуренции рост цен продолжится на фоне сезонного сокращения предложения белковой продукции. В связи с этим инфляция за 2014 год может составить 7,5% против 6%, прогнозируемых ранее.

Внешнеторговый оборот в январе - июле 2014 г. составил 483,5 млрд. долларов США, уменьшившись на 0,8% относительно соответствующего периода 2013 года, при этом импорт сократился на 4,9%, а экспорт увеличился на 1,9 процента.

Динамика внешней торговли (млрд. долл. США)

Экспорт товаров в стоимостном выражении в январе - июле 2014 г., по данным ФТС России, увеличился на 1,2% относительно соответствующего периода прошлого года при росте его физических объемов и снижении средних контрактных цен. В отчетный период увеличились физические объемы вывоза нефтепродуктов и газа природного, при этом объемы вывоза нефти сырой сократились. Также возросли внешние поставки пшеницы (восстановление после прошлогоднего спада). Следует отметить существенный спад средних экспортных цен на минеральные удобрения, природный газ, черные и цветные металлы (медь, никель), в то время как контрактные цены на нефть по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросли.

Стоимостной объем российского импорта в январе - июле 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику, что обусловлено значительным спадом закупок в физическом выражении, при этом средние импортные цены имели незначительную положительную динамику. Существенно сократились закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности и металлургической продукции.

В оставшийся период 2014 года ожидается ухудшение показателей внешней торговли. Экспорт снизится, прежде всего, в результате снижения цен на нефть с 107,3 доллара США за баррель в первом полугодии 2014 г. до 100,7 доллара США за баррель во втором полугодии и цен на газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, с 368 долларов США за тыс. куб. м до 330 долларов США за тыс. куб. м, что объясняется значительным снижением цен в первом полугодии 2014 г. (цена на природный газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, по данным ФТС России, снизилась с января по июнь 2014 г. на 12,5% - с 386 до 338 долларов США за тыс. куб. метров). Физические объемы экспорта газа, которые выросли в первом полугодии на 7%, во втором полугодии сократятся, по оценке Минэкономразвития России, на 12% во многом за счет приостановки экспорта в Украину.

Индекс промышленного производства

Промышленное производство в текущем году несколько ускорилось после паузы роста в 2013 году. По итогам восьми месяцев 2014 г. прирост промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 1,3% (в январе - августе 2013 г. - снижение на 0,1%) при росте добычи полезных ископаемых на 0,8%, обрабатывающих производств на 2,2% и снижении производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 1,9 процента. Из обрабатывающих производств высокие темпы прироста в январе - августе 2014 г. в связи с замещением импорта продемонстрировало производство транспортных средств и оборудования (11,8%), рост в текстильном и швейном производстве (2,6%) обеспечен за счет изменения потребительских предпочтений, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (3,4%) перерабатывающие предприятия увеличили объемы производства за счет продолжающегося роста производства сырья. Кроме того, в связи с увеличением внешнего и внутреннего спроса в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности за восемь месяцев рост составил 4,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов - 5,9%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 3,9 процента.

Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, прирост промышленного производства составит 1,9% к соответствующему периоду прошлого года, прирост обрабатывающих производств сохранится на уровне 2,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будет развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке Минэкономразвития России, на 1,7%, обрабатывающие производства - на 2,6 процента.

Со стороны производства в 2014 году положительное влияние на общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Прирост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил в январе - августе 2014 г. 4,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Позитивные ожидания формирует хороший урожай зерна (98 - 100 млн. тонн, или на 6 - 8% выше уровня предыдущего года), рост производства которого связан с повышением урожайности в результате благоприятных агрометеорологических условий в основных зернопроизводящих регионах.

По итогам 2014 года прирост сельскохозяйственного производства составит 3,5%, или на 2,7 п. п. ниже 2013 года, что в основном связано с высокой базой второго полугодия прошлого года.

В целом ожидается, что во втором полугодии рост ВВП (по отношению к соответствующему периоду прошлого года) будет практически полностью исчерпан. Прежде всего это связано с замедлением роста потребительского спроса и спадом физических поставок товарного экспорта. Неблагоприятный "эффект базы" сохранит во втором полугодии негативные тенденции динамики инвестиций. Положительный эффект, связанный с углублением спада поставок по импорту, большей частью будет компенсирован снижением товарных запасов продовольственной продукции. В III и IV кварталах рост экономики будет находиться на уровне около 0,1 - 0,2%, а в целом за 2014 год рост ВВП составит 0,5 процента.

2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 - 2017 ГОДАХ

2.1. Описание сценариев прогноза

Прогноз социально-экономического развития рассматривает развитие российской экономики в условиях относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия дальнейших серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также введения новых ответных санкций со стороны России. Санкции, введенные Россией на импорт продовольственных продуктов, прекратят действие в августе 2015 года. С 2015 года будут постепенно отменяться санкции в отношении российских компаний. При этом в 2014 - 2015 гг. будут сохраняться геополитические риски, что определяет высокие премии за риск и низкие возможности осуществления займов на внешних рынках в этот период. В 2016 - 2017 гг. ожидается восстановление доступа компаний на мировые рынки капитала. Отток капитала в 2016 - 2017 гг. не будет превышать 20 - 30 млрд. долларов США в год.

Развитие мировой экономики предполагается со среднегодовыми темпами 3,7 - 4% в год. Предусматривается стабилизация цены на нефть Urals на уровне 100 долларов США за баррель, а также опережающее по отношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.

Вариант 1 (базовый) предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.

В 2015 году рост экономики ускоряется до 1,2% прежде всего в результате возобновления роста инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных инвестиций. Рост потребления, напротив, продолжит замедляться, что будет сдерживать возможности роста экономики. Это будет связано с сохранением высокой инфляции, ужесточением условий на рынке потребительского кредита и замедлением роста заработной платы в бюджетном секторе.

В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения геополитической напряженности и восстановления интереса бизнеса к инвестированию в расширение производства, годовые темпы прироста экономики могут повыситься до 2,3 - 3 процентов. Это будет связано с ускорением роста потребления, при этом в указанный период экономический рост будет сдерживаться снижением инвестиционного спроса со стороны компаний инфраструктурного сектора, металлургии, а также отсутствием роста государственных капитальных вложений. В первом варианте прогноза ожидается снижение темпов прироста кредитного портфеля экономики до 12 - 15% в 2015 - 2017 годах.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает проведение более мягкой бюджетной политики за счет модификации действующего бюджетного правила и полного использования ресурсов Фонда национального благосостояния, направляемых на финансирование новых проектов и докапитализацию банковской системы. Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовым организациям в 2015 - 2017 гг. увеличатся до 15 - 17 процентов.

Вариант предусматривает более быстрое снижение оттока капитала, который может быть полностью исчерпан к 2017 году.

Вариант также предусматривает успешную реализацию запланированных мер по поддержке экспорта, что позволит к 2018 году достичь существенного наращивания объемов экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 раза по отношению к 2011 году). Экспорт нефти и газа также выше, чем в базовом сценарии.

В условиях второго варианта с 2015 года рост ВВП начинает ускоряться и в целом за год составит 3,3%, в 2016 - 2017 гг. - 3,3 - 4,3 процента. В среднем за период 2015 - 2017 гг. ежегодный прирост ВВП более чем на 1,4 п. п. выше, чем в базовом варианте.

Дополнительно проработан вариант A, тестирующий экономику на ухудшение ситуации в мировой экономике, приводящее к более сильному снижению цен на нефть. В этих условиях среднегодовая цена на нефть марки "Urals" в 2015 году понижается до 91 доллара США за баррель, в 2016 - 2017 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 90 долларов США за баррель. Учитывая сильную зависимость российской экономики от мировой конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. В условиях этого сценария ожидается снижение ВВП в 2015 году на 0,6% и восстановление на уровне 1,7 - 2,8% в 2016 - 2017 годах.

Базовый вариант (вариант 1) предлагается использовать для разработки параметров федерального бюджета на 2015 - 2017 годы.

Основные показатели прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации

2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
прогноз
Цена на нефть марки "Urals" (мировая), долларов США за баррель
1, 2
108
104
100
100
100
Валовой внутренний продукт, прирост, %
1
1,3
0,5
1,2
2,3
3,0
2
3,3
3,3
4,3
Промышленность, прирост, %
1
0,4
1,7
1,6
1,7
2,1
2
2,8
2,9
3,1
Инвестиции в основной капитал, прирост, %
1
-0,2
-2,4
2,0
1,6
2,9
2
7,2
4,6
6,1
Реальная заработная плата, прирост, %
1
4,8
1,5
0,5
2,8
4,6
2
2,0
3,4
5,9
Оборот розничной торговли, прирост, %
1
3,9
1,9
0,6
2,9
3,4
2
3,3
3,6
4,8
Экспорт - всего, млрд. долларов США
1
523
512
495
499
508
2
503
511
527
Импорт - всего, млрд. долларов США
1
341
317
325
331
342
2
336
352
372

2.2. Уточнение параметров базового варианта прогноза

Корректировка основных параметров базового варианта прогноза в 2014 - 2017 гг. по сравнению с версией сценарных условий в основном связана с усилением внешнеполитических рисков и учитывает новый пакет взаимных санкций. В связи с этим большинство параметров прогноза пересмотрены в сторону понижения.

С учетом изменения условий и уточнения прогноза основных факторов роста в 2015 - 2017 гг. динамика ВВП понижена на 2015 год с 2 до 1,2%, на 2016 год - с 2,5 до 2,3% и на 2017 год - с 3,3 до 3 процентов.

Предыдущая версия прогноза основывалась на достаточно быстрой деэскалации конфликта на востоке Украины, что позволяло восстановить уверенность бизнеса и потребителей к 2015 году. Основная причина снижения оценки экономического роста в 2015 году связана с более жесткими, чем ожидалось, геополитическими условиями, усилением ограничений на рынках капитала в отношении крупнейших российских банков и компаний. Кроме того, новыми негативными факторами для экономического роста в 2015 году стали существенное повышение оценок инфляции и рост нагрузки на заработную плату.

В 2015 году инфляция составит примерно 5,5%, что на 0,5 п. п. выше, чем в предыдущей версии прогноза. Помимо усиления роста цен на продукты также повышается оценка роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства вследствие привязки их индексации к фактической инфляции за предшествующий год. В первом полугодии 2015 г. рост цен может также превышать прогнозируемые ранее значения, а во втором, напротив, будет ниже в случае завершения режима санкций в отношении продовольственного импорта при росте предложения товаров.

В 2016 - 2017 гг. продолжится замедление инфляции до 4,5% и 4% соответственно. Снижению инфляции в среднесрочный период будут способствовать относительная стабилизация номинального курса рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики при сохранении прогнозируемых ограничений коммунальных тарифов.

В результате повышения цен на продовольственную продукцию в конце 2014 - начале 2015 года инфляция в среднегодовом выражении в 2015 году пересмотрена с 5,1% до 6,7 процента. Это существенно снизило оценки реального роста социальных показателей и потенциала роста потребительского спроса. Кроме того, возможности повышения заработной платы будут ограничены установлением тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов.

В целях снижения нагрузки на бюджетную систему скорректированы с понижением оценки роста заработной платы работников бюджетного сектора. Оплату труда целевых категорий работников федеральных бюджетных учреждений в 2015 году предполагается проиндексировать с 1 октября на уровень ожидаемой инфляции. С учетом невысоких возможностей регионов по поддержанию запланированного роста заработной платы работников бюджетного сектора, а также пропуска в конце 2014 года индексации заработной платы персонала, не затронутого указами Президента Российской Федерации, в 2015 году в условиях высокого инфляционного фона реальная заработная плата в бюджетном секторе сократится на 1,9 процента. Реальная заработная плата в целом по экономике в 2015 году вырастет, по оценке Минэкономразвития России, на 0,5% против 1,9% в сценарных условиях.

С учетом уточнения реальной заработной платы и повышения оценок инфляции скорректирован прогноз реальных располагаемых денежных доходов населения с 1,3 до 0,4 процента.

Снижение роста реальных доходов населения в 2015 году ограничивает возможности для расширения потребления. Еще одним фактором, который будет сдерживать потребительский спрос, является высокий уровень нормы сбережений, которая в условиях замедления роста потребительского кредитования сохранится на уровне 10,2 процента. С учетом этого оценка розничного товарооборота в 2015 году понижена с 2,1 до 0,6 процента.

По мере снижения инфляции и улучшения макроэкономической ситуации динамика доходов населения значительно ускорится. Ускоренному росту заработной платы будет по-прежнему способствовать реализация мероприятий по выполнению майских указов Президента Российской Федерации. При этом максимальный темп роста заработной платы в 2017 году объясняется необходимостью достижения целевых параметров указов уже в 2017 году. Среднегодовые темпы роста реальной заработной платы и доходов населения в 2016 - 2017 гг. составят 3,7 и 3% соответственно (3,4 и 3,2% в сценарных условиях).

В 2016 - 2017 гг. восстановится рост потребительского спроса. Среднегодовой темп роста розничного товарооборота составит 3,2%, что в целом соответствует сценарным условиям.

Прогноз прироста инвестиционного спроса в 2015 году понижен на 0,4 п. п., до 2 процентов. Прежде всего это снижение связано с инвестициями средних и малых предприятий в результате ухудшения доступа к кредитным ресурсам и более низкого уровня бизнес-уверенности. Способствовать приросту инвестиций в 2015 году будет увеличение расходов бюджета на финансирование инфраструктурных проектов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния. Кроме того, ожидается возобновление роста инвестиций компаний инфраструктурного сектора, прежде всего в газовой отрасли в результате начала разработки месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по трубопроводу "Сила Сибири". В период 2016 - 2017 гг. на фоне снижения геополитических рисков и восстановления бизнес-уверенности можно ожидать ускорения роста частных инвестиций. В то же время инвестиционный рост будет ослаблен жесткими бюджетными ограничениями, которые остановят рост инвестиций за счет бюджета, а инвестиции инфраструктурного сектора будут снижаться в результате сокращения инвестиционных программ в электроэнергетике и по мере завершения реализации основных мероприятий по модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности. В целом прирост инвестиций в основной капитал в 2016 году сохраняется, как и в сценарных условиях, на уровне 1,6% за счет компенсирующего эффекта снижения базы 2015 года, в то время как в 2017 году он уменьшается на 1,8 п. п., до 2,9 процента.

Оценка стоимостных объемов экспорта товаров снижена в 2014 году на 6 млрд. долларов США по сравнению со сценарными условиями. Это снижение полностью объясняется ухудшением условий торговли. Основным фактором является существенное снижение оценок цены на экспортируемый Россией газ в результате пересмотра контрактов с учетом цен на спотовом рынке. Так, оценка средней цены газа за тысячу кубических метров, поставляемого в дальнее зарубежье, в 2014 году снижена с 386 до 349 долларов США. В 2015 - 2017 гг. также предполагается более низкая стоимость российского природного газа на экспортных рынках.

В результате понижения динамики экспорта товаров, а также понижения оценки экспортных цен стоимостные объемы экспорта к 2017 году будут на 8 млрд. долларов США ниже оценки, принятой в сценарных условиях.

В результате введения запрета на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, а также с учетом снижения импортных поставок из Украины оценка импорта товаров в 2014 году понижена на 15 млрд. долларов США, в том числе импорта продовольственных товаров - на 2,3 млрд. долларов США. Предполагается, что во втором полугодии 2014 г. не более 30% от прогнозируемого импорта, попавшего под санкции, будет заменено импортом из других стран, при этом ожидается дополнительный рост цен на импортируемую продовольственную продукцию.

В физическом выражении импорт сократится, по оценке Минэкономразвития России, на 8,2% (по сравнению с сокращением на 4% в сценарных условиях). В 2015 - 2017 гг. оценка стоимостных объемов товарного импорта уменьшена на 13 - 17 млрд. долларов США, до 325 - 342 млрд. долларов США. Оценка динамики импорта понижена в среднем на 0,2 п. п. на фоне более низких оценок внутреннего спроса.

В результате уточнения параметров внешней торговли профицит счета текущих операций повышен в 2014 году с 40 до 61 млрд. долларов США. В последующие годы сальдо счета по текущим операциям будет быстро сокращаться при ускорении роста внутреннего спроса и стабилизации объемов экспорта и составит к 2017 году 18 млрд. долларов США.

Оценка оттока капитала повышена в 2014 году с 90 млрд. долларов США до 100 млрд. долларов США, а к 2017 году ожидается, что отток капитала снизится до 20 млрд. долларов США. В сценарных условиях предполагалось, что к 2017 году отток капитала будет полностью исчерпан.

Прогноз индекса реального эффективного обменного курса рубля повышен в 2014 - 2015 гг., по сравнению со сценарными условиями, в результате увеличения прогнозных оценок внутренней инфляции и составил -3,5% против -5,4% в 2014 году и 0,4% против -1,1% в 2015 году. В 2016 - 2017 гг. оценки реального эффективного обменного курса рубля в среднем сохранились на уровне, определенном сценарными условиями. Напротив, номинальный среднегодовой курс доллара США к рублю скорректирован в сторону повышения на протяжении всего прогнозного периода вследствие пересмотра оценок курса доллара по отношению к евро с 1,35 до 1,30. Соответственно курс доллара США к рублю составил в 2014 году 35,7 рубля за доллар США против 35,5 рубля за доллар США, в 2015 году - 37,7 против 37 рублей за доллар США, в 2016 году - 38,7 против 38 рублей за доллар США и в 2017 году - 39,5 против 38,8 рубля за доллар США.

Индекс промышленного производства в 2014 году ожидается на уровне 101,7%, что на 0,7 п. п. выше оценки, принятой в сценарных условиях.

По промышленному производству в целом среднегодовой рост в 2015 - 2017 гг. по сравнению со сценарными условиями не изменился, при этом в добыче полезных ископаемых он сохранился на уровне 0,3%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды снижен до 0,9%, что на 0,2 п. п. ниже предыдущей оценки в связи со снижением потребления со стороны энергоемких производств. В обрабатывающих производствах среднегодовой рост повышен до 2,5% (предыдущая оценка - 2,4%), в том числе рост производства пищевых продуктов - до 2,7% (на 0,3 п. п.) за счет увеличения объемов производства перерабатывающими предприятиями в связи с продолжающимся ростом производства сырья, и производства кокса и нефтепродуктов до 0,9% (на 0,4 п. п.) за счет увеличения объемов и глубины переработки сырья. Наибольшее понижение оценок среднегодового роста произошло в отраслях лесного комплекса в связи с уменьшением внутреннего и внешнего спроса и переориентацией на других поставщиков: в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности (на 0,9 п. п.); обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 0,5 п. п.), а также в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 0,3 п. п.) в связи с пересмотром сроков ввода первой очереди пускового комплекса на Богучанском алюминиевом заводе; кроме того, строительство Тайшетского завода рассматривается без электролизного производства.

Дефлятор ВВП в 2014 году повысился до 8,2% (на 1,6 п. п.) в результате ускорения роста цен в первом полугодии текущего года до 9,1 процента. Во втором полугодии снижение цен на нефтегазовый экспорт приведет к замедлению роста цен, дефлятор ВВП прогнозируется на уровне 7,2 процента.

В 2015 году дефлятор повышен на 0,8 п. п., до 5,2% в результате более слабого курса рубля к доллару США и повышения прогноза инфляции.

В 2014 году уточнение дефлятора ВВП привело к росту номинального объема ВВП на 1119 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями. За счет более высокой базы 2014 года и увеличения индекса-дефлятора превышение номинальных объемов ВВП в 2015 году составит 1229 млрд. рублей, в 2016 году - 698 млрд. рублей и в 2017 году - 6 млрд. рублей по сравнению со сценарными условиями.

Уточнение параметров базового варианта прогноза

Вариант 1
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Средняя цена за нефть марки "Urals", долларов США за баррель
сценарные условия
108
104
100
100
100
прогноз
108
104
100
100
100
Индекс потребительских цен, в среднем за год, %
сценарные условия
6,8
6,7
5,1
4,7
4,4
прогноз
6,8
7,4
6,7
4,4
4,3
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, %
сценарные условия
6,5
5,5 - 6,5
(6,0)
4,5 - 5,5
(5,0)
4,0 - 5,0
(4,5)
3,8 - 4,8
(4,3)
прогноз
6,5
7,0 - 7,5
(7,5)
5,0 - 6,0
(5,5)
4,0 - 5,0
(4,5)
3,5 - 4,5
(4,0)
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
сценарные условия
31,8
35 - 36
(35,5)
36,5 - 37,5
(37)
37,5 - 38,5
(38)
38,3 - 39,3
(38,8)
прогноз
31,8
35,2 - 36,2
(35,7)
37,2 - 38,2
(37,7)
38,2 - 39,2
(38,7)
39,0 - 40,0
(39,5)
ВВП, прирост, %
сценарные условия
1,3
0,5
2,0
2,5
3,3
прогноз
0,5
1,2
2,3
3,0
Инвестиции в основной капитал, прирост, %
сценарные условия
-0,2
-2,4
2,4
1,6
4,7
прогноз
-0,2
-2,4
2,0
1,6
2,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост, %
сценарные условия
3,3
0,5
1,3
2,9
3,4
прогноз
3,2
0,3
0,4
2,6
3,3
Реальная заработная плата, прирост, %
сценарные условия
5,3
1,4
1,9
2,9
3,9
прогноз
4,8
1,5
0,5
2,8
4,6
Оборот розничной торговли, прирост, %
сценарные условия
3,9
1,9
2,1
3,0
3,6
прогноз
3,9
1,9
0,6
2,9
3,4
Экспорт товаров, млрд. долларов США
сценарные условия
523
518
501
507
516
прогноз
523
512
495
499
508
Импорт товаров, млрд. долларов США
сценарные условия
343
332
338
345
359
прогноз
341
317
325
331
342
Счет текущих операций, млрд. долларов США
сценарные условия
33
40
8
6
-4
прогноз
34
61
38
28
18

2.3. Основные приоритеты социально-экономического развития
Российской Федерации в 2015 - 2017 годах

Социально-экономическая политика Правительства Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2015 - 2017 гг.) будет определяться на основе приоритетов, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года.

В ближайшие годы наряду с решением задач бюджетной консолидации необходимо сделать задел для реализации долгосрочных интересов России, которые состоят в создании современной экономики инновационного типа, интегрированной в мировое экономическое пространство.

Основными приоритетами экономической политики в прогнозный период являются:

повышение устойчивости национальной финансовой системы и снижение инфляции;

улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение административного давления на бизнес;

социальное развитие и инвестиции в человеческий капитал;

модернизация оборонного комплекса и вооруженных сил;

инновационное развитие и поддержка высокотехнологичных секторов экономики;

диверсификация экономики, развитие инфраструктуры;

сбалансированное региональное развитие;

становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики к требованиям Всемирной торговой организации.

Деятельность Правительства Российской Федерации по обозначенным приоритетам будет включать следующие основные направления.

В части социального развития и инвестиций в человеческий капитал:

увеличение уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, развитие и реформирование пенсионного и социального обеспечения, повышение адресности социальных выплат;

реализация мер по стимулированию трудовой мобильности населения, по профессиональной подготовке и переподготовке кадров, созданию новых рабочих мест, отвечающих требованиям инновационной экономики. Будут также реализовываться меры, направленные на упрощение процедуры привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации;

развитие системы здравоохранения путем реформирования системы обязательного медицинского страхования, модернизации используемого оборудования и технологий, формирования сети современных центров высоких медицинских технологий, а также перинатальных центров, продолжения реструктуризации учреждений здравоохранения, развития стационарозамещающих медицинских технологий, использования механизмов государственно-частного партнерства в здравоохранении, увеличения доли медицинских учреждений новых организационно-правовых форм, в том числе в форме автономных учреждений;

развитие открытости системы образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

продолжение политики стимулирования жилищного строительства, в первую очередь строительства комфортного жилья экономического класса и малоэтажного жилищного строительства, восстановление снизившихся в условиях кризиса темпов роста покупки жилья на условиях ипотеки.

На инновационное развитие и поддержку высокотехнологичных секторов экономики направлены:

поддержка создания и обеспечение функционирования и реализации технологических платформ и инновационных территориальных кластеров;

создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих запуск и работу "инновационного лифта";

стимулирование инновационной деятельности в компаниях с государственным участием;

поддержка инновационной активности на региональном уровне;

реализация стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;

реализация государственных программ Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы, "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы, "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной промышленности" на 2013 - 2020 годы, "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды" на 2013 - 2020 годы, "Развитие здравоохранения", а также планов и детальных планов-графиков по их реализации;

реализация мероприятий дорожных карт "Развитие биотехнологий и генной инженерии", "Развитие оптоэлектронных технологий (фотоники)", "Развитие отрасли производства композитных материалов", "Развитие отрасли информационных технологий", "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", дорожной карты в области инжиниринга и промышленного дизайна;

реализация отдельных положений Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе применение при закупке критерия жизненного цикла, а также обеспечение при формировании планов закупок товаров для государственных и муниципальных нужд приоритета закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

В целях диверсификации экономики, развития инфраструктуры:

содержание и развитие транспортной инфраструктуры: наземной, водной и воздушной, повышение безопасности транспорта, расширение автодорожной инфраструктуры, в том числе через механизмы дорожного фонда, через расширение строительства платных автомобильных дорог;

модернизация агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (продовольственного комплекса);

расширение поддержки несырьевого экспорта;

повышение конкурентоспособности базовых традиционных отраслей: автомобиле- и сельхозмашиностроения, поддержка развития системообразующих предприятий через задействование механизмов поддержки реализации (в том числе через государственные гарантии и субсидирование процентных ставок) крупных инвестиционных проектов в этих секторах, через государственную поддержку спроса (включая программу утилизации подержанных автотранспортных средств);

развитие минерально-сырьевой базы, развитие лесопромышленного комплекса;

модернизация легкой промышленности.

На сбалансированное региональное развитие направлены:

дотации региональным бюджетам на выравнивание и другие трансферты, не связанные с решением социальных вопросов;

Федеральные целевые программы регионального развития;

подготовка проведения общенациональных мероприятий, в том числе чемпионата мира по футболу, включая финансирование развития соответствующего транспортного комплекса.

Будет активно поддерживаться развитие малого и среднего бизнеса, в том числе через развитие программы финансирования и обеспечение гарантий по предоставляемым кредитам.

Одним из приоритетов в развитии фондового рынка в России в 2015 - 2017 гг. станет создание международного финансового центра.

Кроме того, необходимо активизировать институциональные преобразования, обеспечивающие переход экономики на инновационный тип развития в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов и конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного управления и механизмов регулирования экономической деятельности.

Остается актуальной задача повышения эффективности управления федеральным имуществом, приватизации и формирования интегрированных структур, а также совершенствование механизмов управления находящимися в федеральной собственности акциями и объектами недвижимости, в том числе земельными участками. При этом в 2015 - 2017 гг. будет продолжена приватизация в целях последовательного сокращения государственного сектора экономики.

Совершенствование механизмов государственного регулирования в экономике в 2015 - 2017 гг. будет осуществляться по следующим направлениям.

1. Модернизация корпоративного законодательства и совершенствование системы корпоративного управления, включая развитие механизмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повышение эффективности организационно-правовых форм юридических лиц, структуры и организации органов управления компании, реорганизации и функционирования интегрированных бизнес-структур, совершенствование нормативных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности (банкротстве).

2. Улучшение конкурентной среды, совершенствование антимонопольного регулирования, реализация мер развития конкуренции в отдельных отраслях будут осуществляться в рамках Программы развития конкуренции в Российской Федерации.

3. Совершенствование регулирования субъектов естественных монополий.

4. Повышение эффективности работы особых экономических зон, включая совершенствование системы законодательства в данной области, направленное на создание более комфортной финансовой среды для резидентов российских особых экономических зон и активизацию их инвестиционной активности, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффективного функционирования.

Совершенствование банковской системы и банковского надзора будет осуществляться по следующим направлениям:

обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций;

упрощение и удешевление процедур реорганизации;

оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;

развитие системы микрофинансирования.

В рамках развития страхового сектора будет организована работа по совершенствованию регулирования в сфере обязательного страхования, определению механизмов взаимодействия государства и страховых организаций в целях возмещения ущерба, защите прав потребителей страховых услуг, совершенствованию отчетности, повышению эффективности управления рисками, совершенствованию процедур страхового надзора.

2.4. Прогноз развития мировой экономики. Мировые
товарные рынки

Мировая экономика

Посткризисная динамика мировой экономики последовательно замедлялась с 5,2% в 2010 году до 3% в 2013 году. Основными факторами замедления были угроза дефолтов в зоне евро, угнетающее влияние консолидации бюджетов на экономический рост, слабая потребительская активность, дестабилизация финансовой системы ряда развивающихся стран, медленное восстановление инвестиционной активности, сдержанная динамика мировой торговли.

Рост экономик развитых стран после посткризисного восстановления резко замедлился - с 3% в 2010 году до 1,4% в 2012 году до 1,3% в 2013 году.

Динамика ВВП развитых стран (2008 = 100)

Ведущие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в 2009 году избежали резкого снижения темпов роста, ускорившись с 3% в 2009 году до 7,5% в 2010 году. Однако к 2013 году динамика развивающихся стран замедлилась до 4,7% в результате того, что проблемы развитых стран стали оказывать негативное воздействие на экономику развивающегося мира, особенно зависимых от иностранного капитала и обладающих большими дефицитами счета текущих операций.

К 2014 году была пройдена нижняя точка динамики мировой экономики и ожидается ускорение темпов роста до 3,3% в 2014 году и до 4% к 2017 году. В развитых странах по мере усиления финансовой дисциплины несколько ослабли негативные риски, существенно сокращается негативное воздействие от консолидации государственных финансов и повышается потенциал роста внутреннего спроса.

Темпы роста мировой экономики, %

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мир
3,9
3,2
3,0
3,3
3,7
3,9
4,0
США
1,8
2,8
1,9
2,0
2,9
3,1
3,1
Еврозона
1,6
-0,7
-0,4
0,9
1,4
1,5
1,6
Германия
3,4
0,9
0,5
1,5
1,6
1,6
1,5
Франция
2,0
0,0
0,3
0,5
1,2
1,4
1,7
Италия
0,5
-2,4
-1,9
0,4
0,8
1,2
1,4
Великобритания
1,1
0,3
1,8
3,0
2,6
2,2
1,8
Япония
-0,5
1,4
1,5
1,1
1,3
1,1
1,0
Китай
9,3
7,7
7,7
7,2
7,0
7,0
6,8
Индия
6,6
4,7
4,4
5,4
6,1
6,5
6,5
Бразилия
2,7
1,0
2,3
0,7
1,3
2,9
2,9

В 2014 году экономика США увеличится на 2 процента. После спада в I квартале экономический рост быстро восстановился в результате оживления внутреннего спроса, роста запасов, машиностроительного экспорта, инвестиций в основной капитал. Ожидается, что благоприятные экономические тенденции уже в 2015 году возвратят рынок труда Америки в "исторически нормальное" состояние, что возобновит цикл роста ключевых ставок. В то же время это не приведет к резкому снижению стоимости активов и существенному росту кредитных ставок. Удастся избежать значительного сокращения инвестиционных ресурсов, а Казначейство США будет иметь возможность размещать активы, необходимые для финансирования дефицита бюджета, на приемлемых для инвесторов условиях, не вызывающих значительного повышения стоимости обслуживания госдолга.

Настроения и кредитоспособность американских потребителей и корпоративного сектора, конкурентоспособность американских товаров, дешевый кредит и рост занятости будут обеспечивать устойчивый рост спроса и приток инвестиций. Медленный рост издержек будет стимулировать американские предприятия к возвращению производств на территорию США, американская энергетика будет претендовать на лидирующие мировые позиции, обеспечивая растущую долю потребности внутреннего рынка и увеличивая конкурентные преимущества, удерживая цены энергоресурсов на относительно невысоком уровне.

Рост производительности и низкие издержки в экономике США будут способствовать росту промышленности, расширению экспорта и укреплению позиций американских товаров и услуг на внешних рынках, особенно в секторах высокотехнологичного машиностроения, гражданской и военной авиатехники и услуг. Несмотря на рост долгосрочных процентных ставок, рынок жилья будет восстанавливаться, создавая условия для роста потребительских расходов. Динамика инвестиций в жилищное строительство в США в 2014 - 2017 гг. может приближаться к десятипроцентной траектории роста. По темпам роста инвестиций в основной капитал США сохранят лидерство среди развитых стран, а среди стран большой двадцатки будут уступать только Китаю.

В 2015 - 2017 гг. возможно ускорение роста экономики США до уровней близких к 3%, основанное на инвестиционной активности, росте производительности, нормализации рынка труда, расширении потребления населения и продолжении нормализации жилищного сектора американской экономики.

Экономика стран общей европейской валюты в 2012 - 2013 гг. под влиянием мер нормализации бюджетов и оздоровления балансов, факторов монетарного стимулирования внутреннего спроса, укрепления устойчивости рефинансирования долговой нагрузки постепенно уменьшила темпы спада: с 0,7% в 2012 году до 0,4% в 2013 году.

В 2013 году Евросоюзу удалось сократить дефицит бюджета с 3,9 до 3,3%, в 2014 году консолидация расходов позволит уменьшить дефицит бюджета до 2,6% ВВП. Германия смогла ликвидировать дефицит и свести сбалансированный бюджет, сохраняется устойчивое положительное сальдо текущего счета - 7,3% ВВП.

Прогноз экономической динамики европейских стран базируется на возможности оживления потребительского спроса, обусловленного сокращением масштабов бюджетной консолидации. Стабилизация экономики стран общей валюты будет поддерживаться стимулирующей монетарной политикой, рекордно низкими базовыми ставками, реализацией мер уменьшения финансовой фрагментации, укрепления европейских интеграционных механизмов. Скажутся результаты работы единого надзорного механизма банковского сектора на основе Европейского центрального банка, что даст возможность сократить финансовую фрагментацию стран монетарного союза.

Восстановление экономики Еврозоны прогнозируется в 2014 году темпом, не превышающим 1 процент. К 2017 году позитивная динамика ускорится до 1,6% в случае успешной реализации планов создания банковского союза, восстановления инвестиций, кредита и потребительской активности.

Тем не менее сохраняются риски более длительного периода завершения рецессии европейской экономики. На фоне высокой задолженности домашних хозяйств и вялого спроса рост цен продолжает снижаться, закручивая дефляционную спираль, которую не удерживает даже угроза отрицательной базовой ставки Европейского центрального банка.

Динамика развивающихся стран и стран с переходной экономикой замедлилась в 2012 - 2013 гг. с 5,1 до 4,7 процента. Негативно влияли снижение внешнего спроса, риски финансовой стабильности и изменение направлений потоков капитала.

Перспектива сворачивания США программы выкупа собственных долговых обязательств привела к существенному ослаблению валют в Аргентине, ЮАР, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и некоторых других странах и вынудила их принять экстренные меры для защиты национальных валют и нормализации балансов. Соответственно, это отразилось и на более существенном торможении темпов их роста.

В экономике Китая будет продолжаться политика управляемого умеренного снижения темпов роста при сохранении платежеспособности ведущих китайских банков и заемщиков. Темпы роста ВВП Китая удержатся в сравнительно высоком диапазоне 6,8 - 7,2% под влиянием мер стимулирования внутреннего спроса и прежде всего роста доходов и потребления домашних хозяйств. Монетарная политика обеспечит гарантии платежеспособности ведущих китайских банков и крупных заемщиков.

Вместе с тем прогнозный период характеризуется неопределенностью перспектив как сохранения устойчивой высокой динамики развивающихся стран, так и колебаниями темпов восстановления экономик развитых стран. Появляются новые геополитические риски, которые могут привести к постепенному свертыванию сложившейся системы международного экономического сотрудничества, функционированию валютно-финансовых и торговых институтов, усилению протекционизма.

Мировой рынок нефти

В 2013 году мировое потребление жидких углеводородов составило 4473 млн. тонн. Устойчивая тенденция превышения спроса на нефть над предложением, наблюдавшаяся с середины 2000-х годов, в 2012 году изменилась на противоположную ситуацию избыточного предложения, которая может продлиться до конца прогнозного периода.

Мировое потребление нефти по основным регионам
и странам <*>

--------------------------------

<*> Здесь и далее - включая все виды жидких углеводородов.

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое потребление
4422
4473
4530
4606
4676
4750
США
921
940
940
945
955
960
Европа (ОЭСР)
684
678
672
671
678
685
ОЭСР - всего
2287
2292
2283
2285
2298
2316
Япония
235
227
221
213
206
209
Китай
512
528
547
568
594
619
Индия
180
184
188
193
198
204
Бразилия
140
146
154
161
163
164
Россия
141
134
139
145
147
148
Страны - не члены ОЭСР
2135
2182
2247
2322
2379
2436

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)

По оценкам Energy Information Administration (EIA), в 2015 - 2017 гг. спрос на жидкие углеводороды ежегодно будет увеличиваться на 1,5 - 1,7 процента.

Прирост потребления нефти по основным регионам
и странам

(%, к предыдущему году)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 - 2014 гг.
Мировое потребление
0,7
1,2
1,3
1,7
1,5
1,6
4,8
США
-2,1
2,1
0,0
0,5
1,1
0,6
2,2
Европа (только ОЭСР)
-3,6
-0,9
-0,8
-0,2
1,1
1,0
1,9
ОЭСР, всего
-1,0
0,2
-0,4
0,1
0,6
0,8
1,5
Япония
5,7
-3,4
-2,8
-3,7
-3,4
1,4
-5,6
Китай
4,3
3,2
3,5
3,9
4,6
4,3
13,3
Индия
6,1
1,7
2,7
2,6
2,5
3,1
8,4
Бразилия
3,1
4,7
5,0
5,0
0,9
0,5
6,5
Россия
3,6
-4,3
3,4
3,8
1,4
0,2
6,5
Страны, не являющиеся членами ОЭСР
2,6
2,2
3,0
3,3
2,4
2,4
8,3

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)

При этом в США в 2014 году спрос не будет расти, а в 2015 - 2017 гг. по мере ускорения роста экономики ежегодное потребление жидких углеводородов будет увеличиваться на 0,5 - 1,1 процента.

Спрос в Европе продолжит сокращение вплоть до 2016 года, после чего возможен ежегодный рост на уровне одного процента.

Структура мирового потребления жидких энергоносителей сохранит тенденцию сокращения доли развитых стран и роста доли развивающихся, при этом с 2014 года доля потребления жидких углеводородов развивающимися странами превысит потребление в развитых странах.

Лидерами по темпам роста потребления жидкого топлива останутся развивающиеся страны, прежде всего Бразилия, Китай и Индия. В 2014 году темпы роста потребления нефти этих стран составят соответственно 5, 3,5 и 2,7 процента. В 2017 году произойдет перераспределение темпов роста спроса в этих странах. В Бразилии ожидается сокращение темпов потребления нефти до 0,5%, так как прогнозируется существенный рост потребления биотоплива. Бразилия остается одним из лидеров по использованию технологий замещения углеводородов биотопливом. В Китае, напротив, ожидается ускорение темпов потребления нефти в 2017 году до 4,3% и до 3,1% в Индии.

Рост потребления нефти и нефтепродуктов в России за указанный период снизится с 3,4 до 0,2 процента. Прирост потребления в странах, не являющихся членами ОЭСР сократится с 3% в 2014 году до 2,4% в 2017 году.

Мировое производство жидких углеводородов в 2013 году составило 4496 млн. тонн. В 2014 году объем мирового производства увеличится до 4,57 млрд. тонн, а в 2017 году составит 4,76 млрд. тонн.

Страны ОПЕК до 2017 года не будут заметно поднимать уровень добычи, их доля в мировом производстве несколько снизится - с 39% в 2014 году до 38,8% к 2017 году. Однако такие страны, как США, Канада, Бразилия, будут периодически поднимать уровень производства благодаря освоению новых месторождений, технологий добычи и транспортировки.

Мировое производство нефти по основным регионам и странам

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
4476
4496
4570
4636
4695
4767
ОЭСР
1122
1178
1259
1307
1311
1314
США
603
662
731
785
822
826
Канада
192
204
218
222
228
229
Китай
217
222
224
229
231
236
Бразилия
114
121
127
127
142
150
ОПЕК
1845
1798
1784
1796
1829
1847
Россия
519
522
525
525
525
525
Страны, не являющиеся членами ОЭСР
1502
1512
1520
1525
1557
1572
Страны, не являющиеся членами ОПЕК
2055
1995
1947
1932
1938
1927

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)

Прогнозируется, что доля США в мировом производстве нефти увеличится с 16% в 2014 году до 17,3% в 2017 году, доля развивающихся стран останется на уровне 75 процентов. Зависимость американской экономики от импорта жидких углеводородов снизится с 51% от уровня потребления в 2014 году до 47% в 2017 году.

В России объем добычи нефти не изменится и составит 525 млн. тонн в 2014 - 2017 годах.

Это означает, что доля России в мировом производстве нефти будет немного снижаться - с 11,5% в 2014 году до 11% в 2017 году. В целом за период 2014 - 2017 гг. в мире производство нефти увеличится на 4,3%, а потребление на 4,8 процента. На протяжении прогнозного периода прирост запасов будет постепенно замедляться - с 39,7 млн. тонн в 2014 году до 17 млн. тонн в 2017 году, однако объемы производства останутся больше объемов потребления, что будет оказывать давление на ценовую динамику.

Динамика мирового производства и потребления нефти

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
4476
4496
4570
4636
4695
4767
Мировое потребление
4422
4473
4530
4606
4676
4750
Изменение запасов
54,8
23,1
39,7
30
19,9
16,8
Доля России в мировом производстве, %
11,6
11,6
11,5
11,3
11,2
11
Доля России в мировом потреблении, %
3,2
3,0
3,0
3,1
3,1
3,1

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)

В соответствии с основным вариантом прогноза предполагается, что цена на нефть снизится со 104 долларов США за баррель в 2014 году до 100 долларов США за баррель в 2015 - 2017 годах. Эти оценки несколько более консервативны, чем консенсус-прогноз.

Консенсус-прогноз цен на нефть в 2014 - 2017 годах

(долларов США за баррель)

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Минэкономразвития России <*>
104
100
100
100
Консенсус-прогноз <**>
106
104
103
98
IMF
103
99
97
98
The World Bank
106
104
104
104
Global Insight
109
102
103
106
Wells Fargo Securities
108
110
114
Barclays Capital
107
106
Bank of America - Merrill Lynch
110
108
100
102
Morgan Stanley
108
98
102
104
EIA
106
103
100
97

--------------------------------

<*> Нефть марки "Urals".

<**> Консенсус-прогноз РБК цен на нефть Brent по 26 банкам - участникам рынка по состоянию на 11 сентября 2014 г.

Основными факторами, которые могут оказывать давление на понижение нефтяных цен, являются увеличение предложения нефти со стороны США и Ирака, а также завершение цикла мягкой монетарной политики в части ключевых развитых стран. Со стороны спроса поддержание ценовой динамики обеспечивается относительно благоприятными условиями роста в таких основных потребителях энергоресурсов как США и Китай, потребностями замещения ядерной энергетики в Германии и частично в Японии.

Прогноз цен на нефть (долларов США/баррель)

Поддержку ценам на нефть будет оказывать сохранение напряженной обстановки на Ближнем Востоке. Остаются высокими геополитические риски. Ситуация в Ливии, Ираке, Сирии и Нигерии сохраняет склонность к дестабилизации. Регион Персидского залива сохраняет самую большую концентрацию месторождений углеводородов. Обострившиеся риски региона заставляют компании сокращать планы добычи легко извлекаемых углеводородов региона и переходить к разработкам в более стабильных регионах мира, где затраты на добычу выше.

В США истекает период льгот по налогам и кредитам для высокотехнологичных месторождений, а учитывая объемы финансирования разработок, их рентабельность может быть обеспечена при уровне цен, приближающемся к 100 долларам.

Падение цен ниже уровня 100 долларов за баррель вызовет прекращение поставок нефти за территорию регионов добычи в США из-за пределов рентабельности.

Учитывая растущую дестабилизацию региона, страны ОПЕК будут поддерживать объемы добычи, позволяющие удержать цены на нефть на уровнях, необходимых для выполнения социальных обязательств. Бюджет Саудовской Аравии сбалансирован при цене 90 долларов США за баррель. Бюджеты других стран - экспортеров нефти, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Кувейт сбалансированы при 100 - 120 долларах США за баррель.

В прогнозный период текущие факторы могут вызывать высокую волатильность нефтяных котировок, но фундаментальные факторы - устойчивый спрос, ограниченность ресурсов и себестоимость вывода на рынок нефти с новых месторождений - сохранятся на устойчиво высоком уровне.

Природный газ

В 2013 году мировое потребление природного газа составило 3,4 трлн. куб. м, и увеличилось на 1,6% к 2012 году. Динамика потребления продолжит рост до 2017 года темпом 1,2 - 1,7 процента.

Мировое потребление газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2014 г., %
Потребление, всего
3349
3403
3467
3542
3601
3643
5,1
Развитые страны
1582
1567
1551
1566
1607
1607
3,6
США
726
726
714
722
746
745
4,3
Европа
554
554
553
558
560
562
1,6
Развивающиеся страны
1767
1836
1916
1976
1994
2036
6,3
Китай
123
134
147
159
172
185
25,9
Индия
64
64
65
66
67
69
6,2
Бразилия
28
30
31
32
33
34
9,7
Россия
465
459
466
474
480
482
3,4

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database; Eurostat; IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA)

Наиболее быстро потребление газа будет увеличиваться в Китае - за период 2014 - 2017 гг. возрастет на 26%, потребление в Бразилии - на 9,7%, в Индии - на 6,2%, в России прирост составит 3,4 процента. В развивающихся странах потребление природного газа увеличится на 6,3 процента. В США в 2014 - 2017 гг. потребление газа на внутреннем рынке будет сокращаться под влиянием заметного восстановления цен внутреннего рынка, но в целом прирост за период составит 4,3 процента. В Европе потребление природного газа за период увеличится на 1,6 процента. В Японии прирост составит 8,1% за период.

Мировое производство газа по странам и группам стран

(млрд. куб. м)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2014 г., %
Производство, всего
3383
3399
3418
3480
3568
3624
6,0
Развитые страны
1174
1152
1138
1154
1188
1198
5,3
США
683
687
689
699
729
749
8,6
Европа
283
270
260
255
248
241
-6,9
Развивающиеся страны
2209
2247
2280
2326
2379
2426
6,4
Ближний Восток
528
534
558
570
583
598
7,2
Россия
655
668
657
672
675
690
5,0

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database; Eurostat; IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Добыча газа в США, включая сланцевый, за период 2014 - 2017 гг. будет характеризоваться увеличением темпов роста в диапазоне с 0,4 до 4,3 процента. В 2017 году по сравнению с 2014 годом темп роста составит 8,6 процента. В Европе в прогнозный период динамика добычи газа продолжит сокращаться. В 2017 году по сравнению с 2014 годом спад составит 6,9 процента. Наиболее динамичный рост добычи природного газа будет поддерживаться в регионе Ближнего Востока, объем добычи за период превысит 7,2 процента. В России за указанный период добыча возрастет на 5 процентов.

Динамика и цены мирового производства и потребления
природного газа

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Динамика мирового производства, млрд. куб. м в год
3383
3399
3418
3480
3568
3624
Динамика мирового потребления, млрд. куб. м в год
3349
3403
3467
3542
3601
3643
Изменение запасов, млрд. куб. м в год
34,3
-3,9
-48,8
-61,6
-33,4
-19,4
Оптовая цена газа терминала Henry Hub (США), долларов США за тыс. куб. м
96
128
135
137
154
166
Цена газа (отпускные цены доставки) для промышленности США, долларов США за тыс. куб. м
138
170
181
189
200
214
Цена газа (отпускные цены доставки) для домашних хозяйств США, долларов США за тыс. куб. м
382
385
422
421
416
435
Цена газа в Европе по долгосрочным контрактам, долларов США за тыс. куб. м
389
387
349
316
307
302
Доля России в мировом производстве, %
19,4
19,6
19,2
19,3
18,9
19,0
Доля России в мировом потреблении, %
13,9
13,5
13,4
13,4
13,3
13,2

Источники: Energy Information Administration (EIA); прогноз Минэкономразвития России; International Monetary Fund, World Economic Outlook Database; Eurostat; IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA).

Динамика цены на газ, а также влияние цен на нефть на цены долгосрочных контрактов поставки газа сохранят значительную сегментацию по регионам. По оценкам Международного валютного фонда, тесная связь между ценами на газ и долгосрочными контрактами на базе цен на нефть сохранится в Японии, продолжит ослабляться в Европе и останется незначительной в США. В 2013 году под влиянием факторов восстановления рентабельности высокотехнологичных месторождений отмечен существенный рост цен на газ, значительно превысивший снижение в предыдущем периоде. Сказалось сокращение бурения скважин и усиление спроса на производство электроэнергии взамен исчерпанных угольных месторождений.

Оптовые цены на газ терминала Henry Hub поднялись с 96 долларов США за 1 тыс. куб. м в 2012 году до 141 доллара США на начало сентября 2014 года. Согласно прогнозу в 2017 году по отношению к уровню 2014 года оптовая цена возрастет еще на 23 процента.

В то же время цены на газ внутреннего рынка США сохранят значительную дифференциацию по категориям потребителей. Цены на газ для промышленности будут оставаться существенно ниже, чем для других секторов и промышленных регионов мира, усиливая конкурентные преимущества экономики США. По данным Energy Information Administration (EIA), цены на газ для промышленности США составят к 2017 году 214 долларов США за 1 тыс. куб. м и увеличатся к уровню 2014 года на 18 процентов. Цены на газ для домашних хозяйств США держатся на значительно более высоком уровне - к 2017 году будут составлять 435 долларов США за 1 тыс. куб. м и увеличатся к уровню 2014 года на 2,9 процента. Цены на газ на границе Европы по долгосрочным контрактам, согласно консенсус-прогнозу Energy Information Administration (EIA); IHS Global Insight; Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA); МВФ и World Bank, будут на уровне 361 - 376 долларов США за 1 тыс. куб. метров.

Расширение источников поставки природного газа, в том числе с использованием технологий для добычи сланцевого газа в среднесрочной перспективе, будет способствовать насыщению рынка и сдержанной ценовой динамике. При этом насыщение рынка газа и относительно сдержанный рост спроса формируют траекторию цен на газ, которая может постепенно понижаться относительно цены на нефть. Однако паритет цен по термальному коэффициенту будет в среднесрочный период ограничивать потенциал снижения цен на газ.

Динамика цен на природный газ в страны дальнего зарубежья
(долларов США за тыс. куб. м)

Прогноз Минэкономразвития России более консервативен, чем оценки энергетических и международных организаций, и учитывает факторы давления на цены со стороны возрастающей доли в мировой торговле сжиженного природного газа и роста объемов поставок газа по спотовым контрактам. Основные мощности по производству сжиженного природного газа в среднесрочный период будут введены на Ближнем Востоке и в Австралии. Ориентир по срокам масштабного увеличения поставок сжиженного природного газа со стороны США остается за временным интервалом прогноза.

В то же время, несмотря на растущее значение сжиженного природного газа и проектов нетрадиционных способов добычи сланцевого и угольного газа, на европейском континенте спрос на газ магистральных трубопроводов будет обеспечиваться растущими потребностями со стороны европейской электроэнергетики и промышленного производства.

Прогноз Минэкономразвития России допускает возможность 13-ти процентного снижения цен на газ за период до 2017 года к уровню 2014 года. В соответствии с базовым вариантом прогноза экспортная цена на газ для дальнего зарубежья может снизиться с 389 долларов США за тыс. куб. м в 2012 году до 349 долларов США в 2014 году, в 2017 году цена снизится до 302 долларов США за тыс. куб. метров.

Существует вероятность более резкого снижения цен на газ под влиянием роста предложения, обострения конкуренции поставщиков, освоения новых источников топлива и технологий газодобычи, начала промышленной эксплуатации Японией газогидратных месторождений.

Металлы

Цены на металлы с осени 2013 года в целом оставались стабильными, но по сравнению с максимумами начала 2011 года снизились на 30 процентов. На снижение цен повлияли рост производства и запасов при сокращении спроса Китая, рост экономики которого постепенно замедляется. Цены фьючерсов на металлы в прогнозный период предполагают избыточное предложение металлов и снижение цен.

Сводный индекс цен на металлы (2008 = 1)

Однако в 2014 году Китай предпринимает значительные закупки железной руды, алюминия, меди, что наряду с продолжающимся замедлением роста китайской экономики вызвало увеличение запасов до максимального уровня и обострило риски более быстрого снижения импорта металлов и цен на мировом рынке.

Помимо этого в ожидании запрета Индонезией экспорта необработанного сырья в середине 2014 года потребители нарастили "страховочные" запасы бокситов и никелевых руд, несмотря на отсутствие прогнозов увеличения реального спроса. Это также увеличивает риски нового падения цен на металлы.

Тем не менее экономика Китая и других стран - основных потребителей пока не показывает признаков существенного торможения. Напротив, их власти заявляют, что в случае развития кризисных сценариев они готовы прибегнуть к новым методам стимулирования, включая запуск масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому цены спот и фьючерсов на металлы в прогнозный период предполагают возможность возникновения дефицита предложения металлов и спекулятивного спроса. Эти прогнозы подкрепляются и общим трендом ускорения мировой экономики, особенно к концу прогнозного периода.

Сталь

Развитие мировой черной металлургии в кратко- и среднесрочной перспективе по-прежнему будет определяться динамикой спроса со стороны промышленности и строительства, создания и модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

По данным мировой организации производителей стали Worldsteel, рост глобального потребления готовой стальной продукции после некоторого замедления в 2012 году (до 1,2% из-за его снижения на 4,5% в странах ЕС), в 2014 - 2015 гг. останется на среднем уровне около 3% и будет сдерживаться вялостью европейской автомобильной промышленности и торможением экономики Китая. После 2016 года темп мирового потребления стали снова ускорится до 4 - 4,5 процента. При этом темпы роста спроса в Китае, на который приходится 40% мирового потребления стали, ожидаются несколько ниже среднемировых, что отражает тенденцию замедления динамики промышленности КНР и охлаждение рынка жилья и жилищного строительства. В то же время, согласно прогнозу мировой организации производителей стали Worldsteel, темпы роста потребления стали в других развивающихся странах могут быть несколько выше среднемировых.

Производство и потребление стали

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
1545
1591
1639
1672
1716
1776
Мировое потребление
1492
1552
1604
1655
1712
1780
Изменение запасов
53
39
35
17
4
-4
Цена стали, долл. США за тонну
578
537
530
540
550
560

Источники: Worldsteel; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России; IHS Global Insight; WorldBank.

В 2013 году мировые цены на сталь существенно снизились, что объясняется замедлением спроса в зоне евро, Китае, Индии, других основных потребителей. Соответственно, производители также были вынуждены ограничить рост выплавки металла до 3%, что потребовало закрытия некоторых производств. Благодаря этому осенью 2013 года ситуацию удалось стабилизировать.

В 2014 - 2017 гг. динамика цен на сталь будет продолжать зависеть от состояния экономик зоны евро, Китая, Индии. Достаточно велики риски того, что замедление темпов роста промышленности Китая будет более значительным и динамика потребления стали и металлопродукции также сократится. Однако правительство Китая в 2014 - 2017 гг. постарается избежать значительного снижения темпов, для чего будут запущены несколько запланированных масштабных инфраструктурных проектов, что увеличит спрос на металлы. Аналогичную политику будет проводить и Индия, а также другие развивающиеся страны.

В конце прогнозного периода вероятно ускорение темпов роста в странах - основных потребителях стальной продукции. По прогнозу Минэкономразвития России, цена на сталь уже в 2015 году начнет восстанавливаться с 530 долларов США за тонну на середину 2014 года до 560 долларов США за тонну в 2017 году, на фоне ускорения роста потребления на ключевых рынках. Поддержку ценам окажет ожидаемый масштабный вывод избыточных мощностей в Китае в результате сокращения региональных бюджетных расходов.

Алюминий

На рынок алюминия сильное давление оказывают огромные складские запасы, несмотря на то, что биржевые цены уже вплотную приблизились к уровню себестоимости выпуска наиболее технологичных предприятий. Текущая рыночная конъюнктура делает нерентабельными около 30% всех алюминиевых мощностей в мире. На протяжении 2013 года цены снизились почти на 15%, но благодаря избытку ликвидности, предприятия не стали ускоренно выводить мощности.

По оценкам экспертов, не менее 20% китайских алюминиевых предприятий продолжают нести убытки из-за возрастающих издержек. Закрытие заводов в Европе, Австралии и КНР привело к выбытию части малорентабельных мощностей. В результате роста производства первичного алюминия на новых мощностях суммарно производство первичного алюминия в 2013 году увеличилось всего на 2,7 млн. тонн.

Цены на алюминий снизились в 2013 году до 1846 долларов США за тонну, что на 8,6% ниже уровня 2012 года. На протяжении лета 2014 года наблюдается легкий восходящий тренд, к середине сентября 2014 года цена на алюминий повысилась до 2000 долларов США за тонну.

Снижение цены алюминия ниже 1800 долларов США за тонну будет стимулировать дальнейшее сокращение производства, что может привести к дефициту металла на рынке и косвенно поддержать цены в будущем. Поэтому, если рассматривать вероятность ухудшения конъюнктуры рынка, то потенциал ценового снижения алюминия оценивается слабее, чем у других цветных металлов. Спрос на алюминий будет поддерживаться структурными сдвигами в ряде отраслей машиностроения, таких как авиастроение и автомобилестроение, где ожидается увеличение выпуска гибридных автомобилей.

Производство и потребление алюминия

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
47,8
50,5
53,6
56,2
59,3
63,2
Мировое потребление
47,7
51,7
55,1
58,1
61,6
65,9
Изменение запасов
0,1
-1,2
-1,5
-1,9
-2,3
-2,7
Цена алюминия, долл. США за тонну
2019
1846
1850
1920
2030
2150

Источники: UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России; IHS Global Insight; World Bank.

В прогнозе предполагается, что цены на алюминий составят 1850 долларов США за тонну в среднем в 2014 году, после чего начнут постепенно возрастать на фоне ускорения роста мировой экономики и достигнут 2150 долларов США за тонну к 2017 году. Физический спрос на металл в мире будет высоким, прежде всего за счет Северной Америки и Азии. Основными драйверами роста здесь являются автомобильная, строительная и машиностроительная индустрии региона. В период 2016 - 2017 гг. предложение и вводимые мощности производства алюминия могут начать отставать от объемов спроса на металл. Ускорение сокращения запасов возможно в конце прогнозного периода, но при этом на рынках не будет ощущаться острого дефицита металла ввиду его больших складских запасов, в том числе биржевых.

Медь

Баланс реального спроса и предложения меди в 2013 году оставался наиболее нестабильным и зависящим от "китайского фактора". За 2013 год цена на медь снизилась на 8% и составила 7,3 тыс. долларов США за тонну. Однако избыточные запасы меди в начале года сформировали потенциал распродаж и цены за январь - август 2014 г. снизились на 7% к соответствующему периоду прошлого года. Демпфером колебаний спроса традиционно служит, с одной стороны, исторически развитый рынок вторичного металла, а с другой, - инвестиционный потенциал меди как объекта финансового инвестирования в случае появления на рынке избытков предложения. Однако по мере ужесточения денежно-кредитной политики ведущими странами, динамика цены меди будет все больше приближаться к реальному спросу в промышленности.

В 2014 - 2017 гг. основными факторами давления на спрос остается вялая динамика промышленности в зоне евро и сокращение закупок меди Китаем, на который приходится 40% потребления меди. Поддержку медным котировкам будет оказывать восстановление промышленности и рынка жилья в США. Поддерживали реальный спрос на медь и инвестиционный потенциал металлических активов, включая медь, политика правительства Китая по наращиванию стратегических резервов цветных металлов и долгосрочная стратегия плавного перемещения международных резервных активов из суверенного долга США в стратегические резервы цветных металлов. Эта стратегия призвана укрепить позиции юаня в качестве международной резервной валюты.

Производство и потребление меди

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
20,1
21,0
22,1
22,9
24,0
25,2
Мировое потребление
20,4
21,2
21,4
21,9
22,6
23,9
Изменение запасов
-0,3
-0,2
0,7
1,0
1,4
1,3
Цена меди, долл. США за тонну
7950
7326
7000
6900
6970
7050

Источники: International Copper Study Group; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России; IHS Global Insight; World Bank.

Цены на медь снизились до 6900 долларов США за тонну к началу сентября 2014 года. В 2015 - 2017 гг. цены могут стабилизироваться на среднем уровне 2014 года.

На стороне рисков более значительного снижения цен окажутся относительно невысокие темпы восстановления отраслей промышленности с высоким потреблением меди и дополнительное депонирование на биржевых площадках около 0,5 млн. тонн поставок меди из стран Африки и 0,4 млн. тонн - из Перу в период до 2017 года.

Никель

На цены на никель продолжает оказывать влияние медленный рост промышленности в США, зоне евро, Японии и Китае. Котировки металла сокращаются также под влиянием высоких запасов на биржевых складах лондонской и шанхайской бирж.

С января по середину сентября 2014 г. цена на никель выросла на 30% - до 18550 долларов США за тонну. Стабильный спрос на никель со стороны производителей нержавеющей стали может вызвать дефицит на глобальном никелевом рынке уже со второго полугодия 2014 г. в зависимости от количества и качества накопленных никелевых запасов в КНР. Этот дефицит может усилиться в случае сохранения запрета на экспорт никелевой руды из Индонезии.

Производство и потребление никеля

(млн. тонн в год)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Мировое производство
1761
1813
1868
1906
1956
2024
Мировое потребление
1658
1725
1782
1839
1902
1978
Изменение запасов
103
88
86
67
54
46
Цена никеля, долл. США за тонну
17536
15022
17800
19000
18600
18300

Источники: International Nickel Study Group; UNCTAD; LME; прогноз Минэкономразвития России; IHS Global Insight; World Bank.

В соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России цена за тонну никеля в 2014 году может составить 17,8 тыс. долларов США, однако в 2015 году с оживлением восстановительных процессов цена будет постепенно повышаться. Однако в 2016 - 2017 гг. возможно возвращение Индонезии на рынок никелевой руды и усиление конкуренции со стороны избыточного предложения. Это создаст давление на понижение биржевых котировок никеля, поэтому возможно некоторое снижение цен до 18300 долларов США за тонну в 2017 году. Сдерживающим фактором будет являться ограничение свободной ликвидности на финансовых рынках, стимулом - рост спроса на нержавеющую сталь.

Продовольственный рынок

Динамика цен на продовольствие
(прирост, в % к предыдущему году, в текущих ценах)

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Цены на продовольствие - всего
-1,6
-2,1
-1,3
-1,1
-0,4
Мясо и мясные изделия
1,1
4,6
-2,3
-0,8
-0,8
Молоко и молочные продукты
25,4
7,0
-1,5
-4,8
-1,3
Зерновые культуры
-7,2
-18,3
1,7
0,2
0,2
Масла и жиры растительные
-13,8
-0,9
-1,6
-0,3
-0,2
Сахар
-17,9
-2,0
-2,6
0,0
0,0

Источники: FAO, OECD, World Bank, USDA.

Прогноз мирового продовольственного рынка в 2015 - 2017 гг. останется достаточно сбалансированным и предполагает достаточные объемы поставок продовольствия и небольшой рост или стабилизацию переходящих запасов по основным товарным группам, что будет оказывать понижающее давление на ценовую динамику.

Индекс FAO-OECD реальных цен на продовольствие
(2002 - 2004 = 100)

Ожидается умеренное снижение сводного индекса цен на продовольствие ФАО-ОЕСР до 2017 года темпом от 0,4 до 1,3 процента. Цены на пшеницу в 2014 году снизятся на 10%, а в целом по зерновой группе снижение цен превысит 18% за счет более значительного снижения цен на рис и кукурузу. Производство этих культур заметно опередит спрос из-за роста урожайности и прогнозов хорошего урожая в Китае и Южной Америке, США и Индии. После значительного спада цен на зерновые культуры в 2014 году, в 2015 году возможен восстановительный рост цен на 1,7%, и до 2017 года ценовая динамика останется практически стабильной и будет ниже прогноза мирового индекса инфляции 5 - 6% в 2015 - 2017 годах.

По группе мясо и мясные изделия в 2014 году ожидается рост цен на 4,6% из-за сокращения производства в Австралии, последствий прошлогодней засухи в США и снижения экспорта Южной Америки. В 2015 - 2017 гг., при отсутствии негативного влияния погодного фактора, небольшая отрицательная динамика по данной товарной группе восстановится.

По группе молоко и молочные продукты в 2014 году ожидается рост цен на 7% из-за роста потребления в Китае и ограниченной возможности быстрого наращивания поставок. В 2015 - 2017 гг. ожидается снижение цен из-за постепенного роста предложения сухого молока, поддерживаемого благоприятными прогнозами по зерновой группе.

По группе масла и жиры растительные и группе сахар до 2017 года прогнозируется отрицательная ценовая динамика из-за отсутствия сильного роста спроса и постепенного наращивания запасов. По сахару в 2016 - 2017 гг. сокращение площадей сахарного тростника в Центральной и Южной Америке будет способствовать стабилизации ценовой динамики.

Ситуация на рынке пшеницы в 2014 году ожидается благоприятной, хотя урожай будет несколько ниже рекордного урожая 2013 года.

Производство и потребление пшеницы

(млн. тонн)

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Производство
713
695
700
706
712
Потребление
705
708
701
706
713
Переходящие запасы
184
171
170
170
169
Изменение запасов
7,9
-7,1
-0,6
0,0
-0,6
Цена пшеницы, долларов США за тонну (прогноз Минэкономразвития России)
284
255
242
248
263
Консенсус-прогноз, долларов США за тонну
272
260
266
240
254

Источники: Минсельхоз США; прогноз Минэкономразвития России; IHS Global Insight; World Bank.

Согласно подготовленному ФАО-ОЭСР прогнозу производства пшеницы в мире, его объем в 2014 году составит 695 млн. тонн и увеличится до 712 млн. тонн в 2017 году.

До 2017 года потребление будет незначительно превышать производство, однако рост цен будет сдерживаться значительными переходящими запасами, объем которых сократится с рекордных 184 млн. тонн в 2013 году до 169 млн. тонн в 2017 году.

Объем мировой торговли пшеницей в 2014 году прогнозируется на близком к рекордному уровню в 146 млн. тонн, что на 4,4% больше торговли пшеницей в 2013 году. В 2017 году объем торговли пшеницей увеличится до 158 млн. тонн. Ожидаемое увеличение обусловлено значительным устойчивым спросом в Азии и странах Ближнего и Среднего Востока и ростом объемов предложения со стороны почти всех крупнейших стран-экспортеров.

Прогноз цен на пшеницу (долларов США за тонну)

В соответствии с базовым вариантом прогноза Минэкономразвития России цена за тонну пшеницы в 2014 году может составить 255 долларов США. В зависимости от факторов зернового производства ценовой диапазон к 2017 году составит 240 - 260 долларов США за тонну.

2.5. Условия экономического развития

Реформирование налоговой политики

Преобразования в области налоговой политики осуществляются в рамках налоговых изменений, принятых и планируемых к принятию в рамках Основных направлений налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, разрабатываемых Минфином России совместно с Минэкономразвития России.

Основными мерами, предпринятыми ранее и реализуемыми в настоящее время в указанных направлениях, стали:

Совершенствование налогообложения и создание благоприятных условий для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей

Введен обязательный досудебный порядок обжалования любых ненормативных актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц.

Установлена обязанность банков сообщать в налоговую инспекцию по месту своего нахождения информацию об открытии или закрытии счета, изменении его реквизитов не только организациями и предпринимателями, но и физлицами, которые не являются предпринимателями.

Улучшение инвестиционного климата

В настоящее время приняты меры, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации путем применения мер государственной поддержки при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности на определенных территориях субъектов Российской Федерации, в том числе в виде предоставления налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита резидентам зон территориального развития (Федеральный закон "О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлена льгота по НДС в отношении услуг, оказываемых на рынке ценных бумаг, товарных и валютных рынках.

Создание благоприятных налоговых условий для осуществления инвестиционной деятельности на отдельных территориях

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации", разработанный в целях создания благоприятных налоговых условий осуществления инвестиционной деятельности и поддержки создания новых промышленных предприятий и высокотехнологичных проектов, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства.

Переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года носит добровольный порядок, и данный налоговый режим по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения будет отменен с 2018 года.

Налоговое стимулирование развития человеческого капитала

В целях совершенствования применения имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц был принят и вступил в силу с 1 января 2014 г. Федеральный закон "О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации".

Проводится работа по выравниванию налоговых условий для инвестиций физических лиц в различные виды активов.

Так, Федеральным законом "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" предусматривается дополнить часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации статьей 219.1 "Инвестиционные налоговые вычеты", которая вступит в силу с 1 января 2015 года.

Совершенствование налогообложения финансовых инструментов

Федеральным законом "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" уточнен порядок налогообложения и выполнения функций налогового агента российскими организациями в отношении выплат по еврооблигациям по выпускам с 1 января 2014 года. В соответствии с указанными изменениями исчисление и удержание сумм налога на прибыль организаций с процентных доходов иностранных организаций, выплачиваемых по российским еврооблигациям, не производится.

Федеральным законом "О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" уточнен порядок налогообложения прибыли по операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и другим финансовым операциям.

Оптимизация налоговых льгот

В рамках работы по децентрализации полномочий между уровнями публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Федеральным законом "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" была реализована мера, в соответствии с которой с 1 января 2013 г. отменяются налоговые льготы по налогу на имущество организаций для железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных объектов. При этом для указанных инфраструктурных объектов предусмотрен переходный период, устанавливающий плавное повышение предельных ставок налога до 2019 года.

Имущественное налогообложение

Введен новый порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости для отдельных объектов недвижимости по налогу на имущество организаций.

Введена индексация налоговой базы по налогу на имущество физических лиц на коэффициент-дефлятор.

Введены повышающие коэффициенты для расчета транспортного налога в отношении дорогих автомобилей.

Совершенствование амортизационной политики

Федеральным законом "О внесении изменений в главы 21 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" уточнен порядок восстановления в доходах суммы расходов на капитальные вложения в части исключения необходимости восстанавливать "амортизационную премию", кроме случаев, когда сделка осуществляется между взаимозависимыми лицами.

Налоговый маневр

Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" предусматривает реализацию "налогового маневра", в рамках которого предлагается поэтапно (за 3 года) сократить вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за три года на нефть, 1,7 - 5 раза на нефтепродукты в зависимости от вида нефтепродуктов) с одновременным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раз).

С целью недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, а также минимизации негативных шоков для отдельных отраслей предусмотрено одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на нефтепродукты (в 2,2 раза за 3 года), а также предоставление налоговых вычетов из сумм акциза при получении (приобретении в собственность) отдельных нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды для нужд нефтехимических производств, авиационный керосин для заправки воздушных судов) потребителями на внутреннем рынке, имеющими свидетельства на операции с соответствующими нефтепродуктами.

Реализация "налогового маневра" положительно скажется на нефтяной отрасли. Так, при сравнении с действующими налоговыми и таможенно-тарифными условиями на 2015 год и далее "налоговый маневр" обеспечит:

рост маржи переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Российской Федерации в 2,5 раза;

усиление экономических стимулов к ускоренной модернизации нефтеперерабатывающих заводах, направленной на максимально полное превращение темных нефтепродуктов в светлые;

снижение налоговой нагрузки на добычу "традиционной" нефти (в отношении которой не предоставлено никаких льгот) на 3 процента;

снижение налоговой нагрузки на добычу льготируемых видов нефти на 5 - 24 процента.

При этом предполагается, что при прочих равных условиях рост цен на моторные топлива на внутреннем рынке останется в пределах инфляции.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период 2015 - 2017 гг. предусматривает установление тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов. Отмена предельного порога позволит повысить качество оказания бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Таможенно-тарифная политика

В 2015 - 2017 гг. реализация таможенно-тарифной политики будет проходить в условиях переориентации внешнеэкономических отношений, в том числе из-за мировой нестабильности, связанной с развитием сценария введения новых торговых ограничений.

Так, решение приоритетных задач, направленных на модернизацию экономики, ввиду недружественных действий отдельных стран потребует переориентации импорта необходимого современного, высокотехнологичного оборудования с традиционных рынков центральной Европы, США, Японии на страны Востока и Юго-Восточной Азии.

Существует вероятность дальнейшей эскалации проводимой в отношении Российской Федерации санкционной политики, что потребует применения ответных мер в области как ограничения внешней торговли, так и усилий, направленных на диверсификацию существующих внешнеэкономических связей.

В связи с активными действиями Европейского союза по заключению соглашений об ассоциации со странами Восточной Европы (Украина, Молдавия, Грузия, потенциально другие страны) и о несовместимости таких зон свободной торговли с действующими нормами как технического, так и санитарно-фитосанитарного регулирования, а также прямым влиянием либерализации таможенного тарифа стран на взаимную торговлю с Россией, потребуется экспертная работа по сокращению негативного влияния действия таких соглашений вплоть до перехода на непреференциальный режим торговли с такими странами.

Одновременно планируется дальнейшее расширение Таможенного союза. С 1 января 2015 г. начнет функционировать Евразийский экономический союз - интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. О своем желании присоединиться к Евразийскому экономическому союзу уже заявили Армения и Киргизия. Подготовлен Договор о присоединении Республики Армения и дорожная карта по вступлению в Таможенный союз (в дальнейшем в Евразийский экономический союз) Киргизской Республики. Согласно информационным сообщениям, интерес к присоединению к Таможенному союзу проявляют целый ряд стран - Турция, Индия и другие.

Реализация проводимой политики импортозамещения возможно потребует более активной работы по увеличению ставок таможенных пошлин в допустимых рамках обязательств ВТО на товары, конкурентоспособные аналоги которых уже производятся в Российской Федерации, а также продолжения активной работы в части соблюдения принципа эскалации таможенного тарифа путем снижения ставок на комплектующие и сырье, необходимое для освоения либо развития производственных мощностей отечественных товаропроизводителей, что необходимо как для импортозамещения, так и для успешной работы на глобальном рынке.

Определяющее влияние на таможенно-тарифное регулирование импорта Таможенного союза будут оказывать обязательства России в ВТО. Средневзвешенный уровень тарифной защиты, зафиксированный в едином таможенном тарифе Таможенного союза, с января по сентябрь 2014 г. составил 7,8 процента.

С 1 сентября 2014 г. произошло очередное снижение таможенного тарифа в рамках тарифных обязательств Российской Федерации в ВТО. По параметрам, зафиксированным в Основных направлениях таможенно-тарифной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, средневзвешенная ставка в период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составит 7,25 процента. В среднем по 2014 году - 7,54 процента. В 2015 году снижение средневзвешенной ставки составит 0,48 п. п. (в среднем до 7,06%), в 2016 году - 0,45 п. п. (в среднем 6,61%) и в 2017 году - 0,78 п. п. (в среднем 5,83 процента).

Подготовка Основных направлений таможенно-тарифной политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе пересчет средневзвешенных ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза, будет начата в ноябре 2014 года.

Формирование спроса

Замедление экономического роста в 2014 году полностью определялось динамикой внутреннего спроса. Вклад в рост ВВП потребительских расходов домашних хозяйств снизился с 2,3 п. п. до 0,8 п. пункта. Вклад инвестиционного спроса в 2014 году стал негативным, -0,5 п. п., после нулевых значений в 2013 году. Падение спроса на запасы продолжается третий год подряд. В 2014 году введение запрета на импорт части продовольственных товаров усилило тенденции сокращения запасов. В целом динамика валового накопления внесет отрицательный вклад в рост ВВП в размере 2,1 п. п. против 1,5 п. п. в 2013 году. В 2014 году ожидается существенное улучшение чистого экспорта товаров и услуг. Если в 2012 году динамика чистого экспорта замедлила экономический рост на 1,5 п. п., в 2013 году этот вклад стал положительным и составил 0,4 п. п., то в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, вклад чистого экспорта в рост ВВП составит 1,8 п. пункта. Положительный вклад внешней торговли обеспечивается сокращением импорта товаров на 8,2 процента.

В 2015 - 2017 гг. экономический рост будет составлять 1,2 - 3% в год. Главным фактором роста экономики вновь станет внутренний спрос, рост которого будет постепенно восстанавливаться с отрицательных значений в 2014 году до 1,7 - 3,5% в 2015 - 2017 годах.

В 2015 году валовое накопление станет наиболее динамичной компонентой внутреннего спроса и будет вносить наибольший вклад в экономический рост. Ожидается восстановление запасов после их падения в 2012 - 2014 гг. и возобновление роста инвестиционного спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных инвестиций.

В то же время на фоне высокой инфляции и замедления роста заработной платы вклад потребления домашних хозяйств снизится до 0,3 п. пункта. В 2016 - 2017 гг. двигателем экономики вновь будут потребительские расходы, которые обеспечат более половины роста ВВП в этот период.

Вклад в темпы прироста ВВП, %

2013 г.
2014 г.
прогноз
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ВВП используемый
1,3
0,5
1,2
2,3
3,0
Расходы на конечное потребление
2,4
0,8
0,3
1,6
2,1
Домашних хозяйств
2,3
0,8
0,3
1,5
1,8
Государственного управления
0,1
0,0
0,0
0,1
0,3
Валовое накопление
-1,5
-2,1
1,3
0,9
1,2
Валовое накопление основного капитала
0,0
-0,5
0,4
0,4
0,6
Изменение запасов
-1,4
-1,6
0,8
0,6
0,6
Чистый экспорт
0,4
1,8
-0,3
-0,1
-0,3
Экспорт товаров и услуг
1,2
0,1
0,0
0,4
0,5
Импорт товаров и услуг
-0,8
1,7
-0,4
-0,5
-0,8

Начиная с 2015 года вклад чистого экспорта в рост ВВП снова станет отрицательным за счет возобновления роста внутреннего спроса. Динамика импорта товаров в 2015 - 2017 гг. будет на 1 п. п. опережать динамику экспорта, при этом в результате процессов импортозамещения рост импорта будет уступать росту внутреннего спроса и не превысит 1,2 - 2,2% в год. В наибольшей степени этот рост будет связан с ростом спроса на импортируемые товары промежуточного потребления и инвестиционные товары, отражая повышение роли совместных производств и импортных комплектующих, а также ускорение роста инвестиционного спроса. Доля инвестиционных товаров в структуре импорта вырастет с 24,0% в 2014 году до 24,6% в 2017 году. Доля импорта промежуточной продукции будет сохраняться на уровне близком к трети от общего объема импорта.

В наибольшей степени процессы вытеснения импорта будут характерны для потребительского рынка. Потребительские расходы будут все в большей степени переориентироваться на отечественные товары как по продовольствию, так и по непродовольственным товарам по мере повышения их конкурентоспособности. Физический темп роста потребительского импорта замедлится до 0,7% в год (в среднем за 2015 - 2017 гг.), при этом в структуре импорта доля потребительской продукции снизится с 43% в 2013 году до 41,6% в 2017 году.

В то же время рост экспорта будет существенно ограничен снижением поставок энергоносителей и не превысит 1,3% в реальном выражении. Если в 2014 году стоимостные объемы товарного экспорта ожидаются на уровне 512 млрд. долларов, то к 2015 году ожидается их снижение до 495 млрд. долларов США, после чего рост восстановится и к 2017 году достигнет 508 млрд. долларов США.

В целом снижение стоимостных объемов экспорта в прогнозный период сохраняет долгосрочную тенденцию снижения доли экспорта в ВВП. Если в первой половине 2000-х годов доля товарного экспорта в ВВП превышала 30%, то к 2014 году она снизилась до 25,6%, а в 2017 году составит 22,7 процента. Похожая траектория складывается также для товарного импорта, доля которого до кризиса составляла более 17% в ВВП, к 2014 году - снизилась до 15,9% и к 2017 году ожидается на уровне 15,3 процента. Таким образом, открытость российской экономики, измеренная долей суммарного внешнеторгового оборота в ВВП, снизится со значений близких к 50% в начале 2000-х годов до 41,5% в 2014 году и до 38% в 2017 году.

Профицит внешнеторгового сальдо также будет сокращаться с уровня около 10% ВВП в 2010 - 2012 гг. до 8% ВВП в 2015 году и 7% в 2017 году.

Изменение структуры ВВП со стороны компонент спроса в основном будет связано со снижением доли экспорта в ВВП, которое определит увеличение веса компонент внутреннего спроса. Потребительские расходы вырастут по отношению к ВВП с 51,6% в 2013 году до 52,7% в 2017 году. В 2015 - 2017 гг. доля валового накопления основного капитала в структуре ВВП сохранится на уровне 20 - 20,5% при темпах роста инвестиций 1,6 - 2,9% в год.

Структурные сдвиги в экономике

Со стороны производства ВВП также можно ожидать ряд структурных изменений. В 2014 году замедление роста ВВП связано, прежде всего, с сокращением оптовой торговли и чистых налогов на продукты.

Динамика торговли снизилась с 1,1% в 2013 году до -2,4% в 2014 году, а вклад в рост ВВП сократился соответственно с 0,2 п. п. до - 0,4 п. пункта. За этим сокращением, прежде всего, стоит резкое снижение активности в оптовом секторе, динамика которого снизится на 4,6% в текущем году. На снижение динамики налогов повлияли резкое сокращение товарного импорта и пошлин от экспорта топливно-энергетических товаров.

Замедление роста экономики отразилось на замедлении транспортных и коммуникационных услуг, в результате вклад транспорта и связи в рост ВВП в 2014 году будет равен нулю против 0,3 - 0,1 п. п. в 2012 - 2013 годах.

В то же время в 2014 году ускорился рост промышленного производства. Если в 2013 году промышленность обеспечила прирост ВВП на 0,2 п. п., то в 2014 году ее вклад в прирост ВВП вырос до 0,4 п. пункта.

Обрабатывающие производства после прироста добавленной стоимости в 2013 году на 1,2% в текущем году существенно увеличили темпы роста - до 2,8 процента. Высокий урожай сельскохозяйственной продукции второй год подряд обеспечивает положительный вклад в рост ВВП со стороны агропромышленного комплекса. Сектор финансовой деятельности, несмотря на повышение стоимости кредитов, продолжает поддерживать рост экономики благодаря сохранению двузначного роста кредитования и обеспечивает прирост ВВП в 2014 году на 0,4 п. пункта.

В прогнозный период рост ВВП ускорится до 1,2 - 3% в 2015 - 2017 годах. Одним из факторов будет являться возобновление роста оптовой и розничной торговли. С 2016 года по мере восстановления потребительского спроса вклад торговли в рост ВВП повысится до 0,5 п. пункта.

Обрабатывающие производства в 2015 - 2017 гг. будут ежегодно обеспечивать 0,3 - 0,4 п. п. роста ВВП за счет динамики машиностроения, легкой промышленности, пищевой промышленности и отраслей химического комплекса.

Переход динамики инвестиционного спроса в область положительных значений приведет к тому, что вклад строительства в рост ВВП будет повышаться и в 2015 - 2017 гг. составит 0,1 - 0,2 п. п. против -0,2 п. п. и -0,1 п. п. в 2013 - 2014 годах.

Восстановление экономического роста и промышленности приведет к повышению динамики спроса на транспортные услуги и позволит обеспечить положительный вклад в рост ВВП со стороны транспортного сектора до 0,2 п. п. к концу прогнозного периода.

Структура ВВП в разрезе видов экономической деятельности, %

2012 г.
2013 г.
2014 г.
оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
прогноз
ВВП произведенный
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
3,2
3,2
3,3
3,6
3,6
3,6
Рыболовство, рыбоводство
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Добыча полезных ископаемых
9,4
9,3
9,8
9,7
9,6
9,3
Обрабатывающие производства
12,7
12,8
13,2
13,7
13,7
13,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2,9
2,9
2,9
3,0
3,1
3,2
Строительство
6,4
6,2
5,8
5,8
5,8
5,9
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
15,8
15,7
15,3
15,5
15,5
15,5
Гостиницы и рестораны
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Транспорт и связь
7,4
7,3
7,1
7,4
7,4
7,3
Финансовая деятельность
3,8
4,2
4,6
4,9
5,0
5,3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
10,1
10,4
10,4
10,4
10,3
10,4
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
5,4
5,8
5,7
5,6
5,7
6,0
Образование
2,5
2,6
2,6
2,6
2,7
2,8
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
3,5

В прогнозный период увеличится доля промышленного производства в структуре ВВП с 25% в 2013 году до 25,9% в 2014 году и до 26% в 2017 году. При этом после всплеска увеличения доли добычи полезных ископаемых в ВВП в 2014 году, обусловленного ростом цен, в дальнейшем доля добычи полезных ископаемых в общем объеме производства существенно сократится и сохранится на уровне 2011 - 2013 гг., составив 9,3% к концу прогнозного периода. Это будет происходить как за счет стабилизации объемов выпуска, так и за счет ожидаемого снижения цен на нефть. Обрабатывающие производства увеличат свою долю в ВВП с 13,2% в 2014 году до 13,6 - 13,7% в 2015 - 2017 гг. в связи с начавшимся процессом импортозамещения и ростом отраслей инвестиционного спроса. Доля энергетики также будет повышаться, во многом за счет ценового фактора в результате повышения оценки роста тарифов.

Доля сектора "Сельское хозяйство" в последующие годы будет довольно высокой (3,6%), что соответствует среднесрочным планам по активной модернизации сельского хозяйства. Доля сектора "Рыболовство" в структуре ВВП останется практически без изменений.

Прирост добавленной стоимости по основным секторам, %

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
прогноз
Рост ВВП
3,4
1,3
0,5
1,2
2,3
3,0
Торгуемые сектора <*>
1,5
1,3
1,8
1,6
1,7
2,2
Сельское хозяйство, лесное хозяйство
-3,8
3,0
2,5
2,2
2,1
2,5
Добыча полезных ископаемых
1,6
0,9
0,2
0,4
0,5
0,7
Обрабатывающие производства
2,8
1,2
2,8
2,4
2,4
3,1
Неторгуемые сектора <**>
4,3
1,4
0,2
1,3
2,8
3,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
0,6
-2,3
-0,8
0,7
1,0
1,4
Строительство
2,6
-2,4
-2,2
1,9
1,5
2,8
Оптовая и розничная торговля
3,8
1,1
-2,4
0,6
2,9
3,4
Транспорт и связь
3,9
1,0
0,5
2,3
2,4
2,8
Финансовые услуги
18,2
11,5
9,9
7,4
8,3
8,5
Прочие неторгуемые сектора
3,7
1,5
0,9
0,3
2,3
3,3

--------------------------------

<*> Сектора экономики, производящие в основном товары и услуги, участвующие в международном обмене.

<**> Сектора экономики, производящие товары и услуги, в основном потребляемые внутри страны.

В целом, в 2015 году темп роста торгуемых секторов, как и в 2014 году, будет опережать рост неторгуемого сектора, динамика которого будет ограничена сдержанным ростом торговли и операций с недвижимым имуществом. Вклад бюджетных секторов по мере оптимизации численности работников уменьшится до 0% против 0,1% в 2014 году.

Вклад в рост ВВП торгуемых и неторгуемых секторов, %

В 2016 - 2017 гг. этот тренд изменится, и рост неторгуемых секторов начнет опережать динамику отраслей торгуемого сектора на 1,1 - 1,3 п. п. в год. Строительство будет расти в 2016 - 2017 гг. на 1,5 - 2,8%, несколько повышая свой вес в ВВП. Рост оптовой и розничной торговли составит 2,9 - 3,4 процента.

Сохранение двузначных темпов роста кредитования будет повышать удельный вес в ВВП финансового сектора.

В 2016 - 2017 гг. также повысят свой вес в ВВП услуги с большой долей бюджетного финансирования, такие как образование, здравоохранение и государственное управление, в результате реформирования этих отраслей и повышения заработной платы в бюджетном секторе, при этом их рост в физическом выражении не превысит 1,3% к концу прогнозного периода.

ВВП по источникам доходов

По прогнозным оценкам, в формировании ВВП по видам первичных доходов в 2015 - 2017 гг. в основном сохранятся сложившиеся в 2014 году тенденции изменения его составляющих.

Сдвиг в пользу роста доли оплаты труда предположительно сохранится по 2017 год включительно. Ее удельный вес в структуре ВВП достигнет в 2017 году 52,6% ВВП, против 52% ВВП в 2014 году. Это будет обусловлено влиянием двух факторов.

Во-первых, повышением доли заработной платы с 29,2% ВВП в 2014 году до 29,5% ВВП в 2017 году, что объясняется прогнозируемым опережением темпов роста фонда заработной платы по сравнению с номинальным приростом ВВП.

Во-вторых, это увеличение в 2015 - 2017 гг. отчислений на социальное страхование (с 8,3% ВВП в 2014 году до 8,7% ВВП в 2017 году) за счет введения дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий работников в зависимости от условий труда (подземные работы, вредные условия труда и другие) и отмены порога заработной платы для начисления страховых взносов в размере 5,1% на обязательное медицинское страхование.

ВВП по источникам доходов

(в % к произведенному ВВП)

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
100
100
100
100
100
Оплата труда наемных работников
51,9
52,0
52,3
52,4
52,6
Заработная плата
29,3
29,2
29,3
29,3
29,5
Отчисления на социальное страхование
8,2
8,3
8,6
8,6
8,7
Скрытая оплата труда
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Чистые налоги на производство и импорт
18,9
18,9
19,0
19,0
18,5
Валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы
29,2
29,1
28,7
28,7
28,9

Удельный вес чистых налогов на производство и импорт вырастет с 18,9% ВВП в 2014 году до 19% ВВП в 2015 - 2016 гг., в основном за счет роста поступлений налога на добавленную стоимость и налога на добычу полезных ископаемых. Рост поступлений налога на добавленную стоимость произойдет вследствие роста доли облагаемой добавленной стоимости, вслед за снижением в структуре ВВП экспорта. Увеличение поступлений налога на добычу полезных ископаемых при одновременном снижении доходов от вывозных таможенных пошлин произойдет в результате налогового маневра. В 2017 году доля чистых налогов сократится до 18,5% ВВП вследствие снижения нефтегазовых доходов (за счет сокращения вывозных таможенных пошлин). На уменьшении их размера кроме налогового маневра также скажется и прогнозируемая на 2015 - 2017 гг. стабилизация мировых цен на нефть марки "Urals" на уровне 100 долларов США за баррель, по сравнению с 104 долларами США за баррель в текущем году.

Удельный вес валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в структуре ВВП в период 2014 - 2015 гг. продолжит сокращаться, сохранив долгосрочный понижательный тренд, начавшийся в 2011 году. С уровня в 29,1% ВВП в 2014 году он достигнет минимальных отметок в 28,7% ВВП в 2015 - 2016 годах. Сокращение удельного веса налоговой компоненты в источниках формирования ВВП по доходам повысит долю валовой прибыли экономики и валовых смешанных доходов в 2017 году до 28,9% ВВП, поскольку резкое ускорение оплаты труда не компенсирует существенного замедления роста чистых налогов.

Производительность труда

В докризисный период 2005 - 2007 гг. среднегодовой прирост производительности труда в расчете на одного занятого составлял 6,8 процентов. Драйверами прироста производительности труда выступали финансовая деятельность - 18,8%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 11,8%, строительство - 11,4% и отрасли обрабатывающего производства - 11,4% (а именно производство резиновых и пластмассовых изделий - 16,9%, машиностроение - 15,2% и текстильное и швейное производство - 13,1 процента).

В посткризисные годы (2011 - 2013 гг.) установилась тенденция замедления роста производительности труда в расчете на одного занятого, в результате чего среднегодовой прирост составил 2,9 процента. Причиной замедления послужило сокращение производительности труда в добыче полезных ископаемых до 0,2% (против среднегодового прироста на 4,5% в докризисный период) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 0,2% (против среднегодового прироста на 1,5% в докризисный период), а также значительное замедление прироста производительности труда в таких отраслях, как финансовая деятельность (на 12,6 п. п.), строительство (на 10,5 п. п.) и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 10,3 п. пункта).

Прирост производительности труда и заработной платы, %

В 2014 году рост производительности труда на одного занятого в экономике продолжит замедляться и составит, по оценке Минэкономразвития России, 100,9 процента. В среднесрочной перспективе годовой прирост производительности труда ускорится до 1,6% в 2015 году и 3,1% в 2017 году. При этом прирост ВВП составит от 2,3% до 3% в год. Развитие экономики будет происходить в условиях стабилизации безработицы на уровне порядка 6% экономически активного населения и сокращения численности занятых на фоне некоторого сокращения численности экономически активного населения.

Прирост производительности труда и инвестиций
в основной капитал, %

В прогнозный период темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе будут сопоставимы с темпами роста производительности труда. При этом с учетом заложенной гипотезы по индексации заработной платы в бюджетном секторе динамика реальной заработной платы по экономике в целом будет несколько опережать рост производительности труда. В результате доля фонда заработной платы в ВВП может несколько увеличиться с 24,6 до 24,8 процента.

В прогнозный период рост производительности труда будет ускоряться вслед за возобновлением роста в динамике инвестиций в основной капитал и будет связан с модернизацией и техническим перевооружением.

Средний темп роста производительности труда в 2015 - 2017 гг. составит 2,4% в год, что не позволяет значительно сократить разрыв с развитыми странами по уровню производительности труда.

Стимулом роста производительности труда может стать реализация государственных программ и программ инновационного развития компаний с государственным участием.

При прогнозируемом росте производительности труда по экономике за 2015 - 2017 гг. на 7,3%, наиболее высокие темпы роста производительности ожидаются в отраслях машиностроения (в авиационной промышленности - на 58,3%, электронной и радиоэлектронной промышленности - 56,7%, станкоинструментальной промышленности - 38,7%, судостроении - 25% за период), а также фармацевтической и медицинской промышленности (на 42,5% за 2015 - 2017 годы). Более низкие темпы роста производительности труда предполагаются в государственных программах развития рыбохозяйственного комплекса (на 5% за прогнозный период), и на предприятиях по производству редкоземельных и редких металлов и продукции из них (на 7,7% и 7,4% соответственно).

При сложившихся бюджетных ограничениях существует риск, что предполагаемые параметры роста производительности не будут выполнены.

Прирост производительности труда, %

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Сельское хозяйство <*>
2,0
3,8
4,3
4,0
Рыбохозяйственный комплекс
3,4
2,5
2,4
0,0
Легкая промышленность и народные художественные промыслы
текстильное и швейное производство
11,1
8,3
15,0
12,9
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
14,7
10,4
9,9
7,2
Лесопромышленный комплекс
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
7,9
9,4
9,6
10,0
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
10,4
7,7
10,0
13,8
Химический комплекс
5,9
7,2
7,2
7,6
Фармацевтическая и медицинская промышленность
28,6
8,7
18,7
10,5
Металлургия
6,0
6,3
5,8
5,6
Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов
производство редких и редкоземельных металлов
1,6
2,1
2,7
2,7
производство продукции на основе редкоземельных металлов
1,3
1,9
2,4
2,9
Тяжелое машиностроение
1,1
3,7
5,0
4,1
Станкоинструментальная промышленность
22,6
15,0
13,5
6,3
Силовая электротехника и энергетическое машиностроение
1,9
2,9
5,0
4,1
Электронная и радиоэлектронная промышленность
16,3
19,1
11,2
18,3
Машиностроение специализированных производств
0,5
0,3
0,2
0,4
Транспортное машиностроение
2,6
4,8
3,9
4,7
Автомобильная промышленность
2,0
6,2
6,5
11,0
Судостроительная промышленность <*>
14,3
12,5
11,1
0,0
Авиационная промышленность <*>
14,2
25,9
10,8
13,5
Космическая деятельность
6,0
6,0
5,0
6,0
Транспорт <*>
4,6
4,8
4,9
5,6
Связь <*>
6,0
6,0
6,0
6,0

--------------------------------

<*> В соответствии с планом мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. N 1250-р.

2.6. Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал возобновят свой рост с 2015 года и в среднем прирост инвестиций в 2015 - 2017 гг. по базовому варианту составит 2,2% в год.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал

Ожидаемый прирост инвестиций в 2015 году составит 2 процента. Основной вклад будет обеспечиваться инвестициями в основной капитал топливно-энергетического комплекса. В результате начала разработки месторождений, являющихся ресурсной базой для обеспечения поставок по трубопроводу "Сила Сибири", возобновится рост капитальных вложений в газовой отрасли. Проведение работ по поэтапному расширению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн) и развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год будет способствовать приросту капитальных вложений в нефтяной отрасли. Таким образом, в газовой отрасли рост инвестиций составит более 17%, а в целом в топливно-энергетическом комплексе 4 - 5 процентов.

Кроме того, в 2015 году возрастет роль государственных капитальных вложений за счет увеличения расходов бюджета по ряду Федеральных целевых программ ("Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и "Юг России (2014 - 2020 годы)", начала строительства моста через Керченский пролив, а также за счет проектов, финансируемых через Фонд национального благосостояния.

Введение санкций против части ведущих российских компаний негативно сказывается на инвестиционном климате страны в 2014 - 2015 годах. Закрытие внешних рынков капитала снижает ресурсную базу банков, а рост премий за риск повышает стоимость заемных средств для предприятий. В результате чего в 2015 году ожидается продолжение спада инвестиций частных компаний (за исключением компаний инфраструктурного сектора) на 0,3 процента.

В 2016 - 2017 гг. на фоне сокращения оттока капитала, по мере снижения геополитической напряженности и смягчения кредитных условий ожидается восстановление интереса бизнеса к инвестированию, возобновится рост инвестиций частных компаний, который в этот период составит 5 - 6 процентов.

Однако в условиях жестких бюджетных ограничений и сокращения инвестиций компаний инфраструктурного сектора по мере завершения ряда крупных капитальных проектов рост инвестиций в основной капитал в целом по экономике составит не более 1,6% в 2016 году и 2,9% в 2017 году.

Основной вклад в сокращение инвестиций топливно-энергетического комплекса в период 2016 - 2017 гг. будет обеспечен снижением капитальных вложений в теплоэнергетике в связи с завершением предусмотренных вводов генерации по договорам предоставления мощности и неопределенностью с дальнейшей пролонгацией этого механизма. Снижение инвестиций также ожидается в нефте- и нефтепродуктопроводном транспорте и производстве нефтепродуктов в связи с завершением реализации основных мероприятий по модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающей промышленности в рамках четырехстороннего соглашения между нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Ростехрегулированием и снижением объемов программы реконструкции и модернизации в 2016 и 2017 годах. Таким образом, доля ТЭКа в общем объеме инвестиций в целом по экономике сократится к 2017 году до 28,2 процента.

Вклад в прирост инвестиций в основной капитал
по комплексам, п. п.

2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
1
2
1
2
Инвестиции в основной капитал в целом по экономике
2,0
7,2
1,6
4,6
2,9
6,1
Топливно-энергетический комплекс
1,4
1,9
-1,9
-1,0
-1,5
-0,5
Транспорт (без трубопроводного)
0,3
3,5
1,3
2,0
0,9
1,9
Агропромышленный комплекс
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Образование, здравоохранение
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
Недвижимость и строительный комплекс
0,2
1,0
1,2
2,1
1,8
2,5

В 2016 - 2017 гг. траектория роста инвестиций во многом будет определяться динамикой инвестиций транспортного комплекса. Доля транспорта (без трубопроводного) в общем объеме инвестиций увеличится с 18,8% в 2013 году до 19,6% к 2017 году.

С макроэкономической точки зрения в условиях низких темпов роста экономики инвестиции в инфраструктуру являются привлекательными, так как повышают накопление капитала в среднесрочной перспективе и обеспечивают рост производительности в долгосрочной перспективе. Более того, крупные межрегиональные проекты не только стимулируют развитие прилегающих территорий, но и приводят к снижению региональной дифференциации доходов населения.

Основным источником финансирования развития транспортной инфраструктуры в России, как и в большинстве других стран мира, являются бюджетные расходы. В условиях жестких бюджетных ограничений повышаются риски невыполнения запланированных проектов в полном объеме в заданные сроки. При этом в условиях высокой стоимости и ограниченных сроков банковских кредитов повышаются риски недофинансирования развития инфраструктуры. Большое значение приобретает создание специальных условий и инструментов для льготного привлечения длинных недорогих заемных средств в инфраструктурные проекты, в том числе из средств институциональных инвесторов (Фонд национального благосостояния).

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал, начиная с 2009 года, наблюдается увеличение доли инвестиций за счет собственных средств компаний. В прогнозный период предполагается сохранение установившейся тенденции. В целом за прогнозный период доля собственных средств возрастет до 51 - 52% против 47,5% в 2013 году.

На фоне ужесточения условий привлечения заемных средств на внешних рынках большинство внутренних кредитных ресурсов будут направляться на рефинансирование внешних займов. В результате этого будет снижаться доля инвестиций за счет кредитов банков и заемных средств других организаций (с 16% в 2013 году до 12,7% в 2017 году).

2.7. Демографические тенденции и социальное развитие

Варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического прогноза, разработанного Росстатом с учетом оценки численности населения на начало 2014 года.

В прогнозный период демографическую ситуацию будут определять меры по реализации Концепции демографической политики на период до 2025 года (второй и третий этапы), а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".

Меры, предпринимаемые в сфере здравоохранения, направленные на сокращение уровня материнской и младенческой смертности, по профилактике и снижению числа абортов, развитию перинатальной (дородовой) диагностики и неонатальной хирургии, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий семей при рождении третьего ребенка, будут способствовать увеличению рождаемости.

Однако структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин в возрасте 20 - 29 лет при одновременном увеличении численности женщин в возрасте 30 - 39 лет, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период несколько снизят суммарный коэффициент рождаемости, который в 2017 году составит 1,6 ребенка на женщину репродуктивного возраста (1,7 в 2014 году).

Активные меры, направленные на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний, будут способствовать снижению общего коэффициента смертности до 12,9 в 2017 году (13,2 в 2014 году).

Реализация мер демографической политики позволит повысить ожидаемую продолжительность жизни по Российской Федерации до 72 лет к 2017 году (71 год в 2014 году).

Динамика численности населения Российской Федерации и его состав на период до 2017 года будут также находиться под влиянием миграционных процессов. В целях повышения миграционной привлекательности Российской Федерации, создания условий для привлечения и стимулирования на постоянное проживание в Российской Федерации иностранных работников, наиболее востребованных на рынке труда, а также предпринимателей и инвесторов будет реализовываться План мероприятий (первый и второй этапы) по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации от 8 июня 2012 г. N Пр-1490).

Реализация мероприятий Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, позволит увеличить количество субъектов Российской Федерации, участвующих в ее реализации. При этом увеличение количества участников программы будет происходить в том числе за счет лиц, вынужденно покинувших Украину.

Реализация мероприятий в сфере миграционной политики позволит в прогнозный период ежегодно поддерживать миграционное сальдо на уровне 325 - 342 тыс. человек.

Средний сценарий демографического прогноза

В результате к 2017 году численность населения страны увеличится до 144,3 млн. человек со 143,7 млн. человек в 2014 году (с учетом Республики Крым и города федерального значения Севастополя численность населения увеличится с 146,1 млн. человек в 2014 году до 146,6 млн. человек в 2017 году).

Численность населения трудоспособного возраста в 2015 - 2017 гг. продолжит тенденцию прошлых лет и сократится с 84,6 млн. человек в 2014 году до 81,7 млн. человек в 2017 году. При этом численность населения моложе и старше трудоспособного возраста будет расти. Эта тенденция приведет к росту демографической нагрузки, которая увеличится с 697 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2014 году до 765 в 2017 году.

Сокращение численности населения в трудоспособном возрасте в прогнозный период приведет к уменьшению численности экономически активного населения. С учетом того, что в средних возрастах (30 - 49 лет) коэффициенты экономической активности у российского населения уже сейчас близки к максимальным, в целях поддержания численности экономически активного населения предполагается умеренный рост экономической активности молодежи и людей около пенсионного возраста. За счет этого в ближайшей перспективе численность экономически активного населения снизится незначительно - с 71,8 млн. человек в 2014 году до 71,6 млн. человек в 2017 году.

Численность занятых и уровень безработицы в 2008 - 2017 гг.

В условиях снижения объемов производства и ухудшения экономических ожиданий компании во второй половине 2014 года будут оптимизировать свои издержки на труд, что приведет к росту безработицы. Однако основной эффект придется на 2015 год, и уровень безработицы вырастет с 5,8% в 2014 году до 6,1% в 2015 году с дальнейшей стабилизацией на уровне 6% экономически активного населения.

Сокращение численности экономически активного населения и рост безработицы приведут к снижению численности занятого населения с 67,7 млн. человек в 2014 году до 67,3 млн. человек в 2017 году.

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости населения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298, направлены на формирование рациональной структуры занятости населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы, развитие профориентации и переподготовки кадров с учетом потребностей экономики. Будет осуществляться реализация мероприятий по созданию условий, способствующих повышению качества рабочей силы, развитию территориальной и профессиональной мобильности, а также обеспечению работодателей профессиональными кадрами необходимой квалификации в рамках реализации мероприятий по повышению трудовой мобильности населения.

В случае успешного решения задач модернизации экономики в связи со снижением трудоемкости производства и роста производительности труда численность работников крупных и средних предприятий будет приобретать тенденцию к снижению. Особенно сильно данная тенденция будет проявляться на предприятиях обрабатывающего сектора. Одновременно будет наблюдаться рост занятости в других секторах экономики, в первую очередь связанных с оказанием услуг населению.

В прогнозе предусматривается реализация мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации. Однако, в целях снижения нагрузки на федеральный бюджет, заработную плату целевых категорий работников федеральных учреждений в 2015 году предполагается проиндексировать с 1 октября на уровень инфляции. В результате наибольший рост заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы прогнозируется в 2016 - 2017 годах.

Заработную плату прочих категорий бюджетников в 2015 - 2017 гг. в базовом варианте прогноза предполагается ежегодно индексировать с 1 октября на уровень инфляции. Однако пропуск индексации заработной платы в конце 2014 года у данной категории персонала, а также оптимизация бюджетных расходов в части оплаты труда целевых категорий работников, в условиях высокого инфляционного фона приведут к снижению реальной заработной платы в бюджетном секторе в 2015 году. По оценкам Минэкономразвития России, снижение составит 1,9 процента.

Установление с 2015 года тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов будет сдерживать темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе.

В результате реальная заработная плата в целом по экономике в 2015 году вырастет на 0,5 процента.

По мере ускорения роста экономики в 2016 - 2017 гг. повысятся темпы роста заработной платы в бюджетном и корпоративном секторах экономики. Реальная заработная плата в целом по экономике составит 2,8% в 2016 году и ускорится до 4,6% в 2017 году.

Трудовые пенсии (страховые пенсии с 1 января 2015 г.) в 2015 - 2017 гг. будут корректироваться с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за предыдущий год и с 1 апреля - на индекс роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2015 - 2017 гг. предусматривается ежегодно с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за предыдущий год (дополнительное увеличение фиксированной выплаты с 1 апреля в соответствии с законодательством осуществляется по решению Правительства Российской Федерации с учетом роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации).

В результате среднегодовой размер страховой пенсии в номинальном выражении будет увеличиваться следующими темпами: в 2015 году - 8,2%, в 2016 году - 5,6%, в 2017 году - 5,1 процента. В целом за 2014 - 2017 гг. средний размер страховой пенсии вырастет в 1,3 раза. Соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2014 - 2017 гг. составит 165 - 170 процентов.

Параметры развития пенсионного обеспечения

В 2014 - 2017 гг. соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера будет поддерживаться на уровне не ниже 1,03 раза за счет проведения ежегодной индексации с 1 апреля на темпы роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год (в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации").

Дополнительно в целях доведения размера материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации будут осуществляться социальные доплаты к пенсии. В случае если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту его пребывания, пенсионеру устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии.

В 2014 - 2017 гг. структура доходов населения сохраняется относительно стабильной.

Структура денежных доходов населения (вариант 1), %

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г.
Доходы населения, всего
100,0
100,0
100,0
100,
100,0
136,2
Доходы занятых
43,5
43,2
42,9
42,8
43,1
135,0
Социальные трансферты
19,6
18,9
19,2
19,1
19,0
132,1
Прочие доходы,
в том числе от собственности и предпринимательской деятельности
36,9
37,9
37,9
38,1
37,9
139,8

Волатильность доходов от занятости в структуре доходов населения объясняется мероприятиями по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации майских указов Президента Российской Федерации. За 2014 - 2017 гг. доходы от занятости вырастут на 35 процентов. Доходы занятых по-прежнему остаются определяющими при формировании совокупных доходов населения.

Социальные трансферты формируют порядка 19% доходов населения. Динамика изменения социальных трансфертов с годовым лагом повторяет динамику индекса потребительских цен. Рост данной статьи доходов за 2014 - 2017 гг. составит 32,1 процента.

Увеличение нагрузки на заработную плату наряду со сложной экономической ситуацией повлечет за собой увеличение неформальных доходов населения в 2014 - 2016 гг., но уже в 2017 году ожидается замещение неформальных доходов доходами от занятости. Номинальный рост этого компонента доходов за 2014 - 2017 гг. составит 39,8 процента. Таким образом, в целом за 2014 - 2017 гг. ожидается рост доходов населения на 36,2 процента.

Помимо динамики различных составляющих доходов на динамику располагаемых доходов населения влияет объем обязательных платежей и взносов, который к 2017 году увеличится на 48,4% относительно 2013 года. Ускоренный рост этого показателя связан с ростом долговой нагрузки населения и необходимостью обслуживать кредиты. В целом доля обязательных платежей и взносов увеличится с 11,9% доходов населения в 2013 году до 13% в 2017 году, при этом проценты, уплаченные за кредиты, составят 4,8% доходов населения в 2017 году против 3,7% в 2013 году.

Эти факторы, а также более высокий инфляционный фон и сложная геополитическая ситуация не предоставят возможности для существенного роста реальных располагаемых доходов населения в 2014 - 2015 годах. Согласно базовому варианту прогноза ожидаемый прирост реальных доходов населения составит 0,3 и 0,4% в 2014 и 2015 году соответственно. По мере нормализации экономической ситуации в 2016 - 2017 гг. ожидается более существенный прирост реальных доходов: 2,6% в 2016 году, 3,3% в 2017 году. В целом за 2014 - 2017 гг. их прирост составит 6,8 процента.

Более низкая оценка доходов населения и высокая инфляция в 2015 году ограничили возможности для расширения потребления. Еще одним фактором, ограничивающим потребительский спрос, будет являться высокий уровень нормы сбережений, которая в сложившейся экономической ситуации сохранится на уровне 10,2 процента. С учетом этого оценка розничного товарооборота в 2015 году составляет 0,6 процента.

В 2016 - 2017 гг. ожидается ускорение роста доходов населения, снижение нормы сбережений до 9,7% в 2017 году, что будет способствовать восстановлению роста потребительского спроса. Наращивание темпов кредитования также будет способствовать росту потребительских расходов населения. В результате в 2016 году ожидаемый рост розничного товарооборота составит 2,9%, а в 2017 году увеличится до 3,4 процента. Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учетом потребительской корзины, установленной Федеральным законом "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", на основе нормативно-статистического метода расчета. В 2017 году величина прожиточного минимума на душу населения прогнозируется на уровне 9506 рублей с ростом к 2013 году на 30,1 процента.

В среднесрочной перспективе основные меры по снижению уровня бедности будут направлены на создание условий для роста доходов граждан и в первую очередь на основе:

развития принципов адресности социальной помощи;

предоставления социальных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и материнского (семейного) капитала;

ежегодной индексации социальных выплат и пенсий с учетом уровня инфляции.

Меры по повышению уровня жизни, принятые на федеральном уровне, могут дополняться в субъектах Российской Федерации исходя из установленных в субъекте критериев нуждаемости.

Реализация всех мер позволит сократить численность бедного населения с 11% в 2013 году до 10,2% в 2017 году.

2.8. Финансовая сбалансированность базового
варианта прогноза

В базовом варианте прогноза уменьшение стоимостных объемов экспорта, связанное со снижением цен на нефть, на фоне некоторого роста спроса на импорт приведет к ухудшению профицита торгового баланса, который сократится со 195 млрд. долларов США в 2014 году до 165 млрд. долларов США в 2017 году. В этих условиях профицит счета текущих операций сократится с 61 млрд. долларов США до 18 млрд. долларов США к концу прогнозного периода. При этом будет происходить ежегодное незначительное ослабление национальной валюты, которое будет поддерживать сальдо в области положительных значений.

Основной сценарий предполагает, что снижение поступлений по текущему счету и нормализация делового климата внутри страны приведут к постепенному сокращению оттока капитала в 2015 году до 50 млрд. долларов США, а в 2017 году чистый отток капитала из страны снизится до уровня 20 млрд. долларов США.

Платежный баланс Российской Федерации

(млрд. долларов США)

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Счет текущих операций
72
34
61
38
28
18
Баланс товаров
192
182
195
170
167
165
Экспорт товаров
528
523
512
495
499
508
Импорт товаров
-336
-341
-317
-325
-331
-342
Баланс услуг
-46
-58
-54
-55
-57
-62
Баланс доходов и текущих трансфертов
-74
-90
-80
-76
-82
-85
Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами
-42,0
-56
-107
-51
-28
-18
Сектор государственного управления и органы денежно-кредитного регулирования
18
5
-8
-1
2
2
Чистый приток капитала в частный сектор
-55
-61
-100
-50
-30
-20
Изменение валютных резервов
('+' - снижение, '-' - рост)
-30
22
46
12
0
0

В условиях сокращения экспортных доходов продолжится тенденция ослабления рубля в реальном выражении, при этом она существенно замедлится. После ожидаемого снижения реального эффективного курса на 3,5% в 2014 году за период 2015 - 2017 гг. курс снизится еще на 1,6 процента.

Основным каналом поступления денег в экономику будет увеличение валового кредита банкам со стороны регулятора (с 5 трлн. рублей по состоянию на начало текущего года до 7,3 трлн. рублей на начало 2015 года и до 10,3 трлн. рублей на конец 2017 года). При этом будет повышаться роль процентной ставки в регулировании Банком России ликвидности в экономике, которая начнет снижаться с первого квартала 2015 года по мере снижения инфляционного давления.

Прирост денежной массы в национальном определении (денежного агрегата М2) прогнозируется в 2014 году на уровне 6 - 8 процентов. В последующие годы с учетом динамики спроса на деньги темпы прироста денежной массы по базовому варианту повысятся: в 2015 году - до 7 - 9%, в 2016 году - до 8 - 10% и в 2017 году - до 9 - 11 процентов. Такая динамика денежной массы в среднесрочной перспективе будет соответствовать росту спроса на деньги и не будет оказывать давления на динамику потребительских цен.

Для подавляющего большинства кредитных организаций, включая крупнейшие, при сохраняющихся и даже нарастающих барьерах на мировых рынках капитала в условиях применяемого к России санкционного давления основным источником фондирования кроме ресурсов органов денежно-кредитного регулирования будут оставаться депозиты населения. Темпы прироста депозитов домашних хозяйств возрастут с ожидаемых в текущем году 6 - 8% до 8 - 12% в 2015 - 2017 годах.

Темпы прироста кредитования нефинансовых организаций и населения будут снижаться: с 16 - 17% в текущем году до 11 - 13% в 2017 году. При этом темпы прироста кредитования физических лиц, которые в текущем году составят около 16%, в дальнейшем сократятся и по базовому варианту составят 13 - 15% в 2015 году, 11 - 13% в 2016 году и около 11% в 2017 году. Прирост темпов кредитования нефинансовых организаций прогнозируется в текущем году на уровне 16 - 17%, в 2015 году - около 15%, в 2016 - 2017 гг. - 12 - 13 процентов.

Показатели денежного сектора

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Денежная масса, %
22,3
11,9
14,6
6 - 8
7 - 9
8 - 10
9 - 11
Кредиты нефинансовым организациям и населению, %
28,2
19,1
17,1
16,3
14,7
12,5
12,1
Реальный эффективный курс рубля, %
4,7
2,4
1,2
-3,5
0,4
-1,3
-0,7

2.9. Риски базового варианта прогноза

В условиях усиления геополитической напряженности сохраняется высокая неопределенность траектории дальнейшего экономического развития. Базовый сценарий основан на относительно благоприятных геополитических условиях, которые предполагают отсутствие дальнейших серьезных экономических санкций и относительное снижение напряженности уже в 2015 году. Это ослабит геополитические риски и поможет возобновлению роста инвестиций в основной капитал. Условия, при которых внешнеполитическая напряженность может сохраняться в течение более длительного периода времени, чем предусмотрено в прогнозе, обеспечивают преобладание негативных рисков. В долгосрочный период санкции могут оказать существенное влияние на снижение бюджетной устойчивости, а также ухудшение условий и сокращение возможностей для модернизации при ограничении импорта технологий, инвестиций и передовых практик. Иными словами, несмотря на понижение предыдущих оценок траектории экономического развития в 2015 - 2017 гг., вероятность более сильного замедления экономической динамики превосходит вероятность того, что рост будет более высоким, чем в базовом варианте прогноза.

Реализация рисков ухудшения внешнеполитических условий может вести к ухудшению условий заимствования, росту премий за риск и усилению оттока капитала. Это приведет к дальнейшему ослаблению обменного курса, росту инфляции и ухудшению потребительской уверенности. Снижение стоимости активов может существенно снизить устойчивость банковской системы и привести к сжатию кредита.

В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности можно ожидать более сильного сокращения инвестиций в основной капитал. Рассматривается возможность сокращения инвестиционных планов компаний инфраструктурного сектора в связи с ужесточением условий привлечения заемных средств на внешних рынках. Поскольку дальнейшие возможности по поддержанию и наращиванию добычи нефти и газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые месторождения и развитием новых регионов добычи со сложными условиями разработки, а также применением дорогостоящих инновационных технологий, что потребует значительных инвестиционных затрат. В условиях эскалации санкций это является вызовом для компаний топливно-энергетического комплекса и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Прогноз инфляции на 2014 год был повышен до 7,5%, при этом сохраняются риски недооценки эффекта введения санкций на часть продовольственной продукции. Основной риск связан с нарастанием разбалансированности рынков социально значимых товаров (прежде всего товаров молочной и мясной групп и другой белковой продукции) во многом из-за сокращения импорта продовольственного сырья для промышленной переработки (на долю импорта сырья в объеме продовольственного импорта приходится свыше 40 процентов). Замещение импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более дорогим импортом будет повышать цены (в издержках мясной и молочной промышленности сырье составляет от 70 до 85 процентов). Такая ситуация приведет к сокращению производства и потребления, а также росту цен на другие продукты за счет переключения спроса и перераспределения торговой наценки во избежание всплеска цен.

Более высокий, чем прогнозируется, рост потребительских цен в конце 2014 года повысит среднегодовой уровень инфляции в 2015 году, что будет негативно воздействовать на динамику реальных показателей в социальной сфере и может привести к более низкому уровню потребления.

Негативные риски преобладают и в прогнозе заработной платы. Повышение заработной платы работников бюджетной сферы, предусмотренное в базовом варианте прогноза, предполагается как за счет увеличения бюджетного, так и внебюджетного финансирования. В условиях роста общей неуверенности и снижения экономической активности существуют риски снижения объема привлечения средств из внебюджетных источников. Другими рисками в сфере оплаты труда могут оказаться недооценка негативного влияния на динамику оплаты труда во внебюджетном секторе ожидаемого роста безработицы, а также расширение базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения. В совокупности указанные факторы могут привести к отрицательному росту реальной заработной платы в 2015 году и существенному замедлению темпов роста заработной платы в 2016 - 2017 годах.

В основных вариантах прогноза предполагается, что доля отечественного производства на внутреннем рынке будет повышаться. Рост спроса на импорт будет существенно ниже, чем рост спроса на отечественную продукцию. Будет реализован потенциал импортозамещения в секторе продовольственных товаров. Это означает, что отмена санкций, введенных Россией по ограничению импорта продовольствия, в августе 2015 г. приведет лишь к частичному (не больше четверти) возврату запрещенной к ввозу продукции. В то же время высокая себестоимость отечественных сельскохозяйственных товаров и низкие темпы модернизации инфраструктуры накладывают негативные риски на данное предположение. В части машиностроительной продукции импортозамещение может также быть менее интенсивным в результате сохранения на невысоком уровне конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе из-за низких объемов осуществления опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок в области развития технологий, а также низкого уровня процессов технологического обновления.

Факторы большего снижения цены в результате опережающего роста предложения нефти рассматриваются как равновероятные с факторами более высокой цены на нефть, связанной с сохранением высокого роста спроса и с нестабильностью поставок. Для тестирования экономики на развитие при более низких ценах на нефть рассмотрен вариант А.

Одним из основных внутренних рисков прогноза является достаточно жесткий ориентир по инфляции, таргетируемой Банком России. В условиях высокой зависимости инфляции от ослабления обменного курса и других факторов со стороны издержек, форсированные меры по подавлению инфляции будут требовать дальнейшего сохранения высоких процентных ставок, что приведет к сокращению объемов банковского кредитования, что снизит экономическую активность. При этом реализация базового варианта прогноза предполагает сохранение двузначного роста кредитования на протяжении всего периода 2014 - 2017 годов. Это позволяет частично рефинансировать внешнюю задолженность, а также поддержать восстановление инвестиций и снизить норму чистых сбережений населения до однозначных значений с 2016 года. Вероятности реализации позитивных событий, которые могут обеспечить ускорение роста по отношению к базовому варианту, в основном учтены в умеренно-оптимистичном сценарии.

Устойчивость российской экономики к возмущениям
в мировой конъюнктуре

Дополнительно рассмотрен вариант ухудшения ситуации в мировой экономике (вариант А), приводящего к более сильному снижению цен на нефть. Среднегодовая цена на нефть марки "Urals" в 2015 году понижается до 91 доллара США за баррель, в 2016 - 2017 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 90 долларов США за баррель. Вместе со снижением цены на нефть сценарий предполагает снижение цен на других сырьевых рынках (газа, металлов, удобрений). Учитывая сильную зависимость российской экономики от мировой конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов.

Снижение стоимости на экспортируемую Россией продукцию приведет к снижению экспортных доходов в 2015 - 2017 гг. на 36 - 45 млрд. долларов США в год по сравнению с базовым сценарием. В этих условиях произойдет ослабление обменного курса до 40 рублей за доллар США в 2015 году, 42,8 рубля за доллар США в 2017 году.

Меньшая прибыль экспортеров, большее неприятие рисков у инвесторов, а также подорожание импортируемых инвестиционных товаров могут привести к сокращению инвестиций на 3,5% в 2015 году. В последующие годы рост инвестиций будет находиться на уровне 0,9 - 3,7 процента.

Ослабление обменного курса ускорит также рост потребительских цен, который в среднегодовом выражении возрастет до 7,6% в 2015 году. Усиление инфляционных процессов и снижение потребительской уверенности понизят возможности роста оборота розничной торговли. В 2015 году объемы розничного товарооборота сократятся на 2,3%, в 2016 - 2017 гг. ожидается рост на 2,2 - 4 процента. При этом значительное ослабление обменного курса приведет к снижению спроса на импорт. В этом сценарии процессы импортозамещения могут частично сгладить негативный эффект от сокращения внутреннего спроса.

В 2015 году динамика ВВП сократится на 0,6%, а в 2016 - 2017 гг. будет происходить восстановление роста темпами 1,7 - 2,8 процента.

Макроэкономические показатели базового варианта
и варианта А

(прирост, в %, если не указано иное)

2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
прогноз
Цена на нефть марки "Urals" (мировая), долларов США за баррель
1
108
104
100
100
100
А
91
90
90
Валовой внутренний продукт
1
1,3
0,5
1,2
2,3
3,0
А
-0,6
1,7
2,8
Инвестиции в основной капитал
1
-0,2
-2,4
2,0
1,6
2,9
А
-3,5
0,9
3,7
Оборот розничной торговли
1
3,9
1,9
0,6
2,9
3,4
А
-2,3
2,2
4,0
Потребительские цены, в среднем за год
1
6,8
7,4
6,7
4,4
4,3
А
7,6
4,4
4,3
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США
1
31,8
35,7
37,7
38,7
39,5
А
40,0
42,1
42,8
Реальный эффективный курс рубля
1
1,2
-3,5
0,4
-1,3
-0,7
А
-4,6
-3,8
-0,3

2.10. Основные макроэкономические параметры
умеренно-оптимистичного варианта прогноза

Второй (умеренно-оптимистичный) вариант предполагает осуществление ряда мер стимулирующего характера, прежде всего направленных на повышение инвестиционной активности, рост потребительского спроса, повышение эффективности и конкурентоспособности экономики. Этот комплекс мер включает осуществление ряда инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, поддержку кредитования ряда секторов экономики, расширение возможностей для кредитного финансирования инвестиций частного сектора.

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает усиление стимулирующей составляющей бюджетной политики. Расходы по государственным программам Российской Федерации (включая расходы инвестиционного характера) формируются с учетом дополнительных расходов на науку, транспорт и инфраструктуру. Расходы на национальную оборону и национальную безопасность предполагают восстановление объемов финансирования федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" в 2017 году.

Вариант предполагает расширение базового списка проектов, финансируемых из Фонда национального благосостояния и возможности использования 100% средств Фонда национального благосостояния, в том числе на докапитализацию банковской системы.

Для расширения ресурсной базы предполагается доходы от управления средствами нефтегазовых фондов направлять непосредственно в доходы федерального бюджета. Нормативную величину Резервного фонда предлагается снизить с 7% ВВП до 5% ВВП, при этом при ее достижении отказаться от перечислений в Фонд национального благосостояния, а полностью использовать ресурс для финансирования инвестиционных проектов федерального бюджета.

Активная государственная политика обеспечивает в среднем в 2015 - 2017 гг. ежегодный прирост государственных капитальных вложений (с учетом инвестиций за счет средств Фонда национального благосостояния) до 7,4% против 1,9% в первом варианте.

Вариантом предусматривается расширение возможностей кредитного финансирования инвестиций частного капитала, в том числе за счет докапитализации банковской системы. Среднегодовые темпы прироста кредитов нефинансовым организациям в 2015 - 2017 гг. увеличатся до 15 - 17 процентов. Это позволит увеличить среднегодовой темп роста инвестиций частных компаний в 2015 - 2017 гг. (за исключением компаний инфраструктурного сектора) до 7,1% против 3,7% в первом варианте.

Таким образом, средний темп прироста инвестиций в основной капитал за счет всех источников в 2015 - 2017 гг. составит около 6% в год, что на 3,8 п. п. выше, чем в условиях первого варианта.

В более благоприятных экономических условиях умеренно-оптимистичного варианта снижение безработицы в 2015 - 2017 гг., после ускоренного роста во второй половине 2014 года, будет происходить значительно быстрее, и к 2017 году она снизится до 5,6% от численности экономически активного населения. В результате, численность занятого населения после снижения в 2015 году до 67,5 млн. человек, в 2016 - 2017 гг. стабилизируется на уровне 67,6 млн. человек (67,3 млн. человек в варианте 1).

В отличие от базового варианта в умеренно-оптимистичном варианте предполагается ускоренное увеличение заработной платы целевых категорий работников бюджетной сферы начиная с 2015 года. При этом для прочего персонала бюджетной сферы начиная с 2015 года предполагается более высокий размер индексации - на средний темп роста между инфляцией и заработной платой в целом по экономике за предыдущий год. По такому же принципу предполагается с 2016 года индексировать расходы на денежное довольствие военнослужащих. Данная мера, в условиях сниженного относительно базового варианта инфляционного фона, позволит сохранить реальный рост заработной платы бюджетников в 2015 году даже в условиях пропуска индексации в 2014 году - на уровне 0,4 процента.

Кроме того, в умеренно-оптимистичном варианте установление тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения в размере 5,1% сверх предельной величины базы для начисления страховых взносов предусматривается с 2016 года (в базовом варианте - с 2015 года). Таким образом, в результате более низкого инфляционного фона и меньшей нагрузки на заработную плату компании получают больше возможностей для повышения заработной платы в реальном выражении в 2015 году. В целом рост реальной заработной платы по экономике ускорится с 2% в 2015 году до 5,9% в 2017 году.

С учетом более благоприятной экономической ситуации вариант предполагает ускорение роста доходов населения от собственности и предпринимательской деятельности. В результате средний темп роста реальных располагаемых доходов в 2015 - 2017 гг. составит 3,5% против 2,1% в базовом варианте.

В результате уровень бедности к 2017 году снизится до 9,9% (против 10,2% по базовому варианту).

Ускорение роста доходов населения обеспечит высокие темпы роста потребительского спроса. Положительное влияние на динамику потребления будет также оказывать расширение потребительского кредитования. Прирост кредитного портфеля населению в 2015 - 2017 гг. составит 17 - 19%, что на 3 - 7 п. п. выше, чем в базовом варианте. С учетом этих факторов динамика оборота розничной торговли ускорится с 1,9% в 2013 году до 4,8% в 2017 году, его средний темп роста в 2015 - 2017 гг. будет выше, чем в базовом варианте, на 1,6 п. п. и составит 3,9 процента.

Умеренно-оптимистичный вариант предусматривает успешную реализацию запланированных мер по поддержке экспорта, что позволит к 2018 году достичь существенного наращивания объемов экспорта промышленной продукции высокой степени обработки (в 2 раза по отношению к 2011 году).

Экспорт нефти и газа также выше, чем в базовом сценарии. Во втором варианте предусматривается увеличение добычи нефти к уровню базового варианта за счет отсутствия ограничений в инвестиционных возможностях по отдельным новым проектам и развитию инновационных технологий, а также снижения рисков переноса сроков реализации проектов по освоению трудноизвлекаемых запасов. При этом весь прирост добычи нефти будет направлен на экспорт. Вариантом предусматривается восстановление роста поставок газа в Европу, стабилизация поставок газа на Украину на уровне 20 млрд. куб. м в год, более динамичное развитие газохимии и других газоемких производств в России. В результате к 2017 году добыча газа возрастет до 696 млрд. куб. м, а экспорт трубопроводного газа - до 196 млрд. куб. метров.

Таким образом, предполагается повышение темпов физического объема товарного экспорта дополнительно на 0,8 - 1,5 п. п. в год по сравнению с базовым сценарием, а стоимостные объемы в 2015 - 2017 гг. дополнительно прирастут на 8 - 19 млрд. долларов США.

Умеренно-оптимистичный вариант также предполагает существенное повышение конкурентоспособности на внутреннем рынке. Активная модернизация сельского хозяйства и обрабатывающих производств промышленности позволит интенсифицировать процессы импортозамещения.

За период 2015 - 2017 гг. промышленное производство увеличится на 9,1%, что на 3,6 п. п. выше, чем в базовом сценарии. Опережающими темпами будут расти обрабатывающие производства - прирост за три года составит 12,6 процента. Вслед за ростом инвестиционного спроса наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей машиностроения (производство транспортных средств и оборудования возрастет на 20,9%, производство машин и оборудования - на 20,1%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 13,6%) и производства прочих неметаллических минеральных продуктов (прирост за три года составит 12 процентов). Из промежуточных производств наибольшие темпы роста будут характерны для отраслей, совмещенных с производством товаров инвестиционного назначения (химическое производство увеличится на 17,9%, производство резиновых и пластмассовых изделий на 22%, обработка древесины и производство изделий из дерева на 10%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий на 11 процентов). Высоких темпов роста к 2017 году достигнут отрасли потребительского назначения: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака возрастет на 12,5%, текстильное и швейное производство - на 13,5%, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - на 16,5 процента.

Таким образом, в условиях второго варианта с 2015 года рост ВВП начинает ускоряться и в целом за год составит 3,3 процента, а в 2016 - 2017 гг. экономический рост составит 3,3 - 4,3 процента. В среднем за период 2015 - 2017 гг. ежегодный прирост ВВП более чем на 1,4 п. п. выше, чем в базовом варианте.

Возможности структурного роста

Второй вариант основывается прежде всего на ускорении структурного (потенциального) роста, что создаст основу для долгосрочного развития.

Динамика посткризисного потенциального выпуска демонстрировала в 2010 - 2013 гг. устойчивый рост на уровне около 3%, несмотря на существенное замедление темпов роста российской экономики, начавшееся с середины 2012 года. Это замедление вплоть до начала 2014 года носило в большей степени циклический характер. Так, одним из основных факторов этого замедления стало резкое сокращение инвестиций в газовую отрасль и в сектор электроэнергетики, которое было связано с циклическим завершением ряда капиталоемких проектов и изменением периода индексации тарифов на электроэнергию. Эти факторы объясняют около половины от общего снижения динамики инвестиций с более чем 12% в первой половине 2012 года до отрицательных значений к середине 2013 года и обеспечили замедление роста ВВП приблизительно на 1 п. п. в этот период.

Таким образом, по оценке Минэкономразвития России, уже к началу 2013 года в результате серьезного циклического спада разрыв выпуска (отношение потенциального ВВП к фактическому) перешел в область отрицательных значений.

Начиная с 2014 года усилились структурные ограничения, что привело к замедлению роста не только фактического ВВП, но и его потенциальной динамики, которая замедлилась до менее 2 процентов. Основными причинами стали снижение инвестиций в основной капитал, недофинансирование инфраструктуры и человеческого капитала, снижение ввоза импортного оборудования.

Динамика фактического и потенциального ВВП, %

2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
оценка
2015 г. (прогноз)
2016 г. (прогноз)
2017 г. (прогноз)
1
2
1
2
1
2
Фактический ВВП
4,5
4,3
3,4
1,3
0,5
1,2
3,3
2,3
3,3
3,0
4,3
Потенциальный ВВП
2,9
2,9
3,0
3,0
1,8
1,1
1,7
1,6
2,7
2,1
3,7
Разрыв выпуска <*>, % от потенциального уровня
-1,0
0,2
0,7
-0,3
-1,4
-1,3
-1,0
-0,8
-0,4
-0,1
0,1

--------------------------------

<*> Расчеты разрыва выпуска выполнены на основе многомерной модели, учитывающей релевантные эмпирические соотношения между фактическим и потенциальным ВВП с использованием многомерного фильтра Калмана.

В условиях базового варианта ожидается, что замедление потенциального роста продлится до конца 2015 года - темпы могут снизиться почти до одного процента. Только с 2016 года структурный рост будет восстанавливаться и достигнет 2,1% в 2017 году по мере возобновления роста инвестиционного спроса, импорта высокотехнологичной продукции, а также увеличения вложений в человеческий капитал.

На протяжении большей части прогнозного периода экономика будет производить меньше своего потенциального выпуска. В 2014 году снижение объемов производства, связанное с падением инвестиционного спроса, привело к увеличению отрицательного разрыва выпуска к середине года до 1,5 процента. В условиях базового варианта в 2015 году отсутствие стимулирующих спрос мер, как со стороны бюджетной, так и со стороны монетарной политики, определит сохранение существенного разрыва выпуска. Нехватка спроса будет усилена замедлением роста потребительских расходов при ограниченных ресурсах финансирования инвестиционного спроса. Только после 2015 года ускорение роста доходов населения обеспечит активный рост потребления и приблизит ВВП к потенциальному уровню, который будет достигнут к середине 2017 года.

Таким образом, структурные ограничения, в том числе связанные с бюджетными возможностями, не позволят в условиях базового варианта прогноза повысить рост потенциального ВВП существенно более чем на 2 процента.

В умеренно-оптимистичном варианте рассмотрена более активная политика, направленная на повышение инвестиционного спроса и рост конкурентоспособности как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Эти условия позволят вернуться к концу прогнозного периода на траекторию потенциального роста экономики на уровне 3,5 - 4 процента. Реализация мероприятий, предусмотренных в умеренно-оптимистичном сценарии, предполагает выделение дополнительных средств как на поддержку структурного роста, так и на стимулирование внутреннего спроса - и инвестиционного, и потребительского. Это позволит компенсировать негативную циклическую компоненту роста к концу 2016 года.

2.11. Основные направления бюджетной политики

Бюджеты бюджетной системы в базовом варианте прогноза

Доходы бюджетов бюджетной системы

Доходы бюджетной системы (консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов) в базовом варианте составят 36,7% ВВП, 36,4% ВВП и 36% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах.

Доходы федерального бюджета при этом составят 19,5% ВВП, 19% ВВП и 18,4% ВВП соответственно.

Доходы федерального бюджета формируются с учетом применения "налогового маневра" (изменение налогового режима в нефтяной отрасли: повышение НДПИ на нефть и газовый конденсат, снижение акцизов на бензин и дизельное топливо, снижение вывозных таможенных пошлин).

Доходы федерального бюджета снижаются в прогнозный период по базовому варианту. Это связано со снижением нефтегазовых доходов, на динамику которых повлияло сокращение поступлений по вывозной таможенной пошлине и сокращение объема экспорта в структуре ВВП.

В части ненефтегазовых доходов федерального бюджета динамика в процентах ВВП стабильная и составляет 9,3 - 9,5% ВВП на протяжении прогнозного периода 2015 - 2017 годов.

Расходы бюджетов бюджетной системы

Расходы бюджетной системы в базовом варианте составят 38,9% ВВП, 37,5% ВВП и 36,6% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах. Расходы федерального бюджета при этом составят 20% ВВП, 19,6% ВВП и 19% ВВП соответственно. В базовом варианте формирование предельного объема расходов осуществляется согласно бюджетным правилам, определенным в действующем законодательстве.

Корректировка уровня страховой пенсии с учетом индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации позволяет выдерживать взаимосвязь между собственными доходами пенсионной системы (страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование) и ростом пенсионных расходов. В результате обязательства федерального бюджета по выплате пенсий растут равномерно в течение всего прогнозного периода.

Отмена предельного порога по взносам на обязательное медицинское страхование с 2015 года позволит сформировать сбалансированный бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы

Обеспечение сбалансированной бюджетной системы в прогнозный период во многом будет зависеть от реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Обеспечение сбалансированности на федеральном уровне

Базовый вариант прогноза предполагает при формировании расходной части федерального бюджета использование действующего бюджетного правила, при котором федеральный бюджет на 2015 - 2017 гг. будет сбалансирован при базовой цене на нефть 96 долларов США за баррель при прогнозной оценке на тот же период 100 долларов США за баррель ежегодно. Таким образом, учитывая превышение прогнозной цены на нефть над базовой ценой, в 2015 - 2017 гг. планируется пополнение Резервного фонда дополнительными нефтегазовыми доходами в объемах 0,5 - 0,6% ВВП. Однако, несмотря на планируемое пополнение Резервного фонда, существуют также риски неисполнения программы приватизации федерального имущества и программы заимствований в полном объеме, что может потребовать замещения недополученных средств за счет дополнительных нефтегазовых доходов и/или средств Резервного фонда.

По оценке Минэкономразвития России, в 2014 году ожидается незначительный дефицит федерального бюджета в объеме 0,02% ВВП, при этом в 2015 - 2017 гг. дефицит федерального бюджета повысится до 0,6% ВВП. После временного повышения ненефтегазового дефицита федерального бюджета в 2015 году до 10,2 - 10,5% ВВП в 2017 году он снизится до 9,7% ВВП.

Вместе с тем в части обеспечения сбалансированности федерального бюджета, а также выхода в среднесрочной перспективе на приемлемые темпы экономического роста в сложившихся непростых для экономики условиях в базовом варианте учтены следующие первоочередные решения.

Во-первых, предусмотрены расходы федерального бюджета, направленные на обеспечение экономического роста, связанные с поддержкой приоритетных направлений, включая поддержку промышленности, развитие транспорта, формирование и реализацию экспортного потенциала, развитие науки и инновации. Объем данных расходов составляет в 2015 - 2017 гг. от 100 до 300 млрд. рублей ежегодно.

Во-вторых, в базовом варианте предусматривается реализация мероприятий по оптимизации расходов федерального бюджета и сокращению целого ряда неприоритетных расходов. К неприоритетным расходам федерального бюджета прежде всего относятся расходы, которые не оказывают значительного эффекта на экономический рост и могут быть профинансированы в более поздние сроки и в меньших объемах. Объем закладываемой в базовый вариант экономии от реализации вышеуказанных мер составит до 180 млрд. рублей ежегодно.

В-третьих, в базовом варианте закладывается значительная мобилизация дополнительных ресурсов в 2015 году - в объеме около 850 млрд. рублей. Основными направлениями мобилизации являются следующие решения:

отмена "порогового значения" базы для начисления страховых взносов в систему обязательного медицинского страхования;

продление на 2015 год моратория на передачу страховых взносов на накопительную пенсию.

Реализация всех вышеуказанных предпосылок позволяет сформировать сбалансированный бюджет в базовом варианте.

Обеспечение сбалансированности региональных бюджетов

В 2013 году дефицит консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составил 1% ВВП. К 2017 прогнозируется снижение дефицита региональных бюджетов.

При этом необходимо отметить, что с начала года в структуре государственного долга субъектов Российской Федерации падает доля кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций при одновременном увеличении доли бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Таким образом, учитывая текущую геополитическую ситуацию, значимость бюджетных кредитов значительно возрастает при обеспечении сбалансированности региональных бюджетов.

В рамках большого налогового маневра будут существенно сокращены акцизы на автомобильный бензин и дизельное топливо, что напрямую влечет сокращение доходов региональных бюджетов. В базовом варианте предусматривается компенсация выпадающих доходов региональных бюджетов из федерального бюджета.

При повышающемся уровне государственного долга субъектов Российской Федерации и невозможности полного финансирования дефицита субъектов Российской Федерации за счет бюджетных кредитов, регионам придется производить дополнительные заимствования. В результате структура расходов региональных бюджетов будет меняться в сторону увеличения процентных расходов и снижения доли капитальных вложений, расходов на содержание и ремонт инфраструктуры.

Обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда Российской Федерации

В рамках основных вариантов прогноза предусматривается корректировка страховой пенсии с учетом индекса роста доходов Пенсионного фонда Российской Федерации, что позволяет стабилизировать уровень нагрузки на федеральный бюджет.

Бюджеты бюджетной системы в умеренно-оптимистичном варианте

Доходы бюджетов бюджетной системы

В номинальном выражении доходы бюджетов бюджетной системы по варианту 2 больше доходов по варианту 1, что обусловлено более благоприятным прогнозом макроэкономических показателей и условий развития экономики. Однако по отношению к ВВП уровень доходов ниже на 0,3% ВВП, 0,5% ВВП и 0,6% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах. В части изменения макроэкономических показателей следует отметить укрепление рубля по отношению к доллару США, что в варианте 2 приводит к снижению поступлений нефтегазовых доходов федерального бюджета, сокращению поступлений НДС на импорт и импортной пошлины.

Также для расширения ресурсной базы федерального бюджета предполагается доходы от управления средствами нефтегазовых фондов (Резервного фонда и Фонда национального благосостояния) направлять непосредственно в доходы федерального бюджета.

Расходы бюджетов бюджетной системы

Вариант 2 предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с геополитической напряженностью, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Указанный сценарий развития экономики предполагает изменение бюджетных правил, которые приведут к увеличению предельного объема расходов федерального бюджета уже в 2015 году.

За счет увеличения общего объема расходов предполагается осуществление дополнительных расходов федерального бюджета на финансирование ряда инфраструктурных и высокотехнологичных проектов, в том числе за счет увеличения государственных инвестиций, поддержку кредитования ряда секторов экономики, расширение возможностей для кредитного финансирования инвестиций частного сектора, увеличение финансирования развития человеческого капитала, а также в целом на увеличение финансирования государственных программ Российской Федерации.

Кроме того, в варианте 2 предполагается более активная позиция Правительства Российской Федерации по поддержке субъектов Российской Федерации.

В отличие от доходов расходы бюджетной системы по отношению к уровню ВВП в варианте 2 выше уровня базового варианта на 0,9% ВВП, 1,1% ВВП и 1% ВВП соответственно в 2015 - 2017 годах.

В целях дополнительного фискального стимулирования экономического развития российской экономики нормативную величину Резервного фонда предлагается снизить с 7% ВВП до 5% ВВП, при этом при ее достижении отказаться от перечислений в Фонд национального благосостояния, а полностью использовать ресурс для финансирования инвестиционных проектов за счет средств федерального бюджета.

Обеспечение сбалансированности на федеральном уровне

В целом, как и по варианту 1, федеральный бюджет по варианту 2 характеризуется высокой устойчивостью и сбалансированностью. По оценке Минэкономразвития России, в 2015 - 2017 гг. будет происходить временное и контролируемое повышение дефицита федерального бюджета в пределах до 1,4 - 2% ВВП.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета по варианту 2 будут в первую очередь внутренние и внешние заимствования, однако уровень государственного долга к 2017 году не превысит 16% ВВП, что является безопасным уровнем для российской экономики. При этом использование дополнительных расходов федерального бюджета позволит существенно повысить экономический рост.

Учитывая отсутствие финансирования дополнительных расходов федерального бюджета за счет средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, суммарный объем нефтегазовых фондов в 2015 - 2017 гг. оценивается на уровне 7,3 - 8,4% ВВП, что позволит обеспечить достаточную финансовую "подушку" на случай кризисных явлений в мировой экономике и других внешних шоков.

3. ПАРАМЕТРЫ ИНФЛЯЦИИ. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
НА ПРОДУКЦИЮ (УСЛУГИ) КОМПАНИЙ ИНФРАСТРУКТУРНОГО СЕКТОРА

3.1. Прогноз параметров инфляции

Инфляция, ускорившаяся к середине года, сохраняется на достаточно высоком уровне. В первом полугодии потребительская инфляция демонстрировала повышательный тренд - годовой рост с 6,1% в январе до 7,8% в июне вследствие произошедшего в I квартале 2014 г. ослабления рубля, повышения мировых цен на отдельные продовольственные товары (молочные товары, сахар-сырец), к которым с апреля присоединились торговые ограничения на импорт свинины, а также из-за разбалансированности рынков плодоовощной продукции в межсезонный период в результате низкокачественной продукции урожая 2013 года. При этом высокий рост цен был зафиксирован на отдельных проблемных рынках.

В июле 2014 г. инфляция понизилась до 7,5%, на что повлияло сильное падение цен на плодоовощную продукцию при высоком урожае 2014 года, а также ужесточение предельных параметров роста регулируемых тарифов для населения на услуги в сфере ЖКХ в текущем году, которые установлены в 2,5 раза ниже, чем годом ранее.

Введение запрета на импорт части продовольствия, которое затрагивает около четверти внутреннего продовольственного рынка, остановило тренд снижения инфляции. На 8 сентября 2014 г. потребительские цены были на 7,7% выше, чем годом ранее. Со второй половины августа рост цен на продовольственные товары ускоряется и будет идти высокими темпами не только в текущем году, но и в начале следующего года.

Инфляционное давление в IV квартале будет оставаться высоким в результате сокращения предложения (учитывая высокую долю попавшего под санкции импорта) и будет усиливаться сезонными факторами.

Попавший под санкции сырьевой и продовольственный импорт в основной части был дешевле отечественного сырья (молоко, сыры и мясные продукты, рыба), что сдерживало рост цен отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья. При замещении отечественными переработчиками импорта сырья из стран, подпавших под санкции, более дорогим импортом будет возрастать инфляционное давление, учитывая низкую рентабельность их производства (в издержках мясной и молочной промышленности доля сырья составляет от 70 до 85 процентов). Такая ситуация приведет к сокращению производства и потребления, а также к росту цен на другие продукты за счет переключения спроса и перераспределения торговой наценки во избежание всплеска цен.

В связи с этим рост цен на продовольственные товары за январь - декабрь 2014 г. может составить 12 - 13% против 7,2 - 7,4%, прогнозируемых ранее, в результате инфляция увеличится до 7,5% (против 6 процентов). Такой прогноз возможен при условии полного замещения в IV квартале попавшего под санкции импортируемого продовольственного сырья, а также восполнения недостающей импортируемой готовой продукции (по оценке Минэкономразвития России, доля импорта попавшего под санкции, в объеме продовольственного импорта во втором полугодии 2014 г. составляет свыше четверти, а в продовольственном товарообороте - свыше 15%), в целом замещение должно составить не менее 80 - 85% к началу IV квартала.

В остальных товарных группах (непродовольственные товары, рыночные услуги) рост цен будет ниже, чем прогнозировалось ранее, за счет усиления спросовых ограничений.

Оценка среднегодового роста цен в 2014 году к предыдущему году повышена до 7,4% против 6,5 процента. При этом инфляционные риски превышения данного прогноза сохраняются высокими и связаны с сохранением высокой разбалансированности рынков социально значимых товаров (прежде всего товаров молочной и мясной групп и другой белковой продукции) из-за введенного эмбарго, а также с возможным более сильным ослаблением рубля на фоне геополитической нестабильности.

Структура потребительской инфляции на 2014 - 2017 гг.

Прирост цен, в % к декабрю предыдущего года
дек. 2013 г.
дек. 2014 г.
дек. 2015 г.
дек. 2016 г.
дек. 2017 г.
до ввода санкций на импорт
после ввода санкций
прогноз (по товарным группам - средние значения диапазонов)
отчет
оценка
Инфляция (ИПЦ)
6,5
5,5 - 6,5
(6,0)
7,0 - 7,5
(7,5)
5,5
4,5
4,0
Продовольственные товары
7,3
7,2 - 7,4
12,3 - 12,7
6,3
4,3
3,7
из них:
без учета плодоовощной продукции
7,1
7,8 - 8
13,3 - 13,8
6,2
4,3
4,0
Непродовольственные товары
4,5
4,9 - 5,2
4,3 - 4,8
4,2
3,8
3,6
с исключением бензина
4,4
4,8 - 5,1
4,2 - 4,6
4,1
3,9
3,7
Платные услуги населению
8,0
6,2 - 6,4
5,7 - 6,0
6,7
5,7
5,1
услуги организаций ЖКХ
9,6
4,8 - 4,9
5,2
8,5
6,0
4,7
прочие услуги
7,2
6,9 - 7,1
5,9 - 6,3
5,7
5,6
5,4

В 2015 году инфляция замедлится до 5,5% (ранее прогнозировалась на уровне 5 процентов). При этом оценка среднегодового роста увеличивается до 6,7% против 5,1%, прогнозируемых ранее, в основном за счет эффекта базы 2014 года.

Основной вклад в инфляцию будет продолжать вносить превышающий инфляцию рост цен на продукты. В первом полугодии 2015 г. рост цен будет также превышать прогнозируемые ранее значения, а во втором, напротив, будет ниже в случае завершения режима санкций в отношении продовольственного импорта при значительном росте предложения товаров. При этом ожидается увеличение производства у отечественных производителей в новом сельскохозяйственном году (2015/2016 гг.) на фоне ослабления конкуренции импорта, в том числе ценовой, и за счет этого улучшения финансовых результатов сельхозпроизводителей.

На 2015 год повышается оценка роста тарифов на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства на 1,2 - 1,3 п. п. в среднем за год к предыдущему году вследствие привязки индексации тарифов, устанавливаемых на федеральном уровне, к фактической инфляции за предшествующий год плюс 1 - 3 п. п. в связи с необходимостью организациям тепло- и водоснабжения компенсации выпадающих доходов за предшествующие периоды, однако ее влияние на инфляцию за годовой период незначительно (плюс 0,1 п. пункта). На остальные товары и рыночные услуги рост цен сохранится весьма умеренный - ниже прогнозируемого ранее, сдерживаемый более сильными ограничениями платежеспособного спроса населения.

В 2016 - 2017 гг. инфляция продолжит свое замедление: до 4,5% и 4% (среднегодовой рост прогнозируется также на уровне 4,4 и 4,3 процента).

Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренное повышение доходов населения, относительная стабилизация номинального курса рубля, контроль Банка России за инфляцией мерами кредитно-денежной политики при сохранении ограничений роста коммунальных тарифов в пределах прогнозируемых значений.

3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги)
инфраструктурных компаний и тарифов организаций
жилищно-коммунального хозяйства в 2015 - 2017 годах

Предусматривается индексация тарифов на товары (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2015 - 2017 гг. в среднем по Российской Федерации на уровне, не превышающем величины прогнозируемой инфляции предыдущего года (декабрь к декабрю), за исключением тарифов на электроэнергию для населения в 2015 - 2017 гг., тепловую энергию, железнодорожные грузовые и пассажирские перевозки в 2015 году.

В целях сокращения перекрестного субсидирования тарифы на газ для потребителей, исключая население, в 2017 году предполагается индексировать с понижающим коэффициентом 0,8 от инфляции предыдущего года.

Газ

Цена на газ является одним из ключевых факторов, определяющим рост цен на электроэнергию, так как доля газа в конечной цене на электроэнергию в прогнозный период будет составлять примерно 30% с незначительными колебаниями от года к году.

Рост цен на газ транслируется в инфляцию в основном через рост стоимости электроэнергии и теплоэнергии, а также через рост стоимости других коммунальных услуг, включая оплату за газоснабжение. В текущих условиях высоких инфляционных рисков следует снизить влияние на инфляцию административного фактора, а также обеспечить сдержанный рост издержек потребителей на энергоносители.

Таким образом, в целях сдерживания роста цен на электроэнергию предлагается следующая индексация оптовых цен на газ и тарифов в распределительных газовых сетях для всех категорий потребителей (за исключением населения): в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 г. - на 5,5%, в июле 2017 г. - на 3,6 процента.

Оптовые цены на газ для населения предполагается индексировать в июле 2015 г. - на 7,5%, в июле 2016 г. - на 5,5%, в июле 2017 г. - на 4,5% с учетом необходимости сокращения перекрестного субсидирования между населением и другими категориями потребителей.

В соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации ставка НДПИ на газ, начиная с 1 июля 2014 г., рассчитывается с учетом темпов индексации оптовых цен на газ на внутреннем рынке, многокомпонентного состава газа, макроэкономических показателей, ценовой конъюнктуры на целевых рынках сбыта, а также показателей экономической эффективности проектов по добыче газа горючего природного.

Рост тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для независимых производителей газа в 2015 - 2017 гг. не превысит уровня оптовых цен на газ и составит в 2015 году - 7,5%, в 2016 году - 5,5%, в 2017 году - 3,6 процента.

В течение прогнозного периода будет осуществлен переход на долгосрочное (от 3 до 5 лет) регулирование тарифов на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям. При этом стоимость транспортировки газа по газораспределительным сетям в 2017 году не будет превышать оптовые цены на газ.

Также будет продолжена работа по поэтапной гармонизации подходов к регулированию оптовых цен на газ и тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам для достижения равной доходности поставок газа в различные субъекты Российской Федерации.

При определении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям будут учтены следующие факторы:

покрытие выпадающих доходов регулируемых организаций от оказания услуг по технологическому присоединению (предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314);

отказ от услуг регулируемых организаций крупных потребителей (характерно и для регулирования платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа его потребителям).

Электроэнергетика

В 2014 году среднегодовой рост конечных цен на электроэнергию для всех категорий потребителей к предыдущему году ожидается в размере 7 - 7,2 процента.

В 2015 году конечные цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут в среднем для всех категорий потребителей на 8,2 - 8,4% в среднем за год, в 2016 году - на 9 - 9,2%, в 2017 году рост цен на электроэнергию составит 8 - 8,3 процента.

Индексация тарифов для населения в 2015 - 2017 гг. будет производиться по уровню прогнозируемой инфляции предшествующего года плюс 1 процент.

Таким образом, индексация составит с 1 июля 2015 г. - 8,5%, с 1 июля 2016 г. - 6,5%, с 1 июля 2017 г. - 5,5% (без учета введения социальной нормы потребления).

Введение социальной нормы потребления будет поэтапно продолжено с учетом решений региональных органов тарифного регулирования. При этом тарифы на объемы электроэнергии сверх социальной нормы по решению региональных органов тарифного регулирования могут превышать установленные ограничения.

На 2015 - 2016 гг. прогнозируемый рост регулируемых тарифов сетевых организаций базируется на прогнозе индекса потребительских цен предыдущего года. Индексация регулируемых тарифов сетевых организаций с июля составит: в 2015 году - 7,5%, в 2016 году - 5,5%, в 2017 году - 4,5 процента.

В этих условиях для выполнения инвестиционных программ и поддержания требуемого уровня надежности и качества услуг от дочерних обществ ОАО "Российские сети" потребуется сократить издержки. Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 511-р) предусмотрено снижение удельных инвестиционных издержек на 30%, удельных операционных издержек на 15%, а также снижение потерь не менее чем на 11% к 2017 году по сравнению с уровнем 2012 года.

Долгосрочные параметры регулирования территориальных сетевых организаций по методу доходности инвестированного капитала будут сохранены. При необходимости будут продлены сроки долгосрочного периода регулирования.

Необходимо разработать нормативные правовые акты, предусматривающие перераспределение невостребованной мощности между потребителями электрической энергии, либо ее оплату с целью оптимизации инвестиционных программ сетевых организаций.

Для ОАО "ФСК ЕЭС" будут утверждены долгосрочные параметры тарифов на период 2015 - 2019 гг. (второй регуляторный период) с темпом роста регулируемой валовой выручки на уровне среднего темпа роста тарифа на услуги по передаче электроэнергии в Российской Федерации.

В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста сетевых тарифов может отклоняться от среднероссийских значений вследствие необходимости реализации значительных инвестиционных программ. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начиная с 2012 года реализуется 5-летняя инвестиционная программа, позволяющая сократить сроки технологического присоединения к сетям с 3 - 4 лет до шести месяцев. В этих случаях окончательное решение по темпам роста тарифов будут принимать региональные органы тарифного регулирования.

При этом будет продолжена работа по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 1144-р. Вместе с тем следует, при необходимости, повысить расценки при льготном технологическом присоединении с тем, чтобы исключить завышение количества льготных заявок на технологическое присоединение до 15 кВт. В отношении потребителей с присоединяемой мощностью свыше 150 кВт следует проработать механизмы финансирования инвестиционной составляющей и ответственности за использование заказываемой электрической мощности.

Также при тарифном регулировании на 2015 год из котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии будут исключены затраты территориальных сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя.

В прогнозный период будет продолжена работа по ограничению роста цен на передачу электроэнергии в рамках реализации утвержденного Правительством Российской Федерации Плана мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности (от 11 ноября 2013 г. N 6732п-П9).

На оптовом рынке рост цен прогнозируется на уровне: в 2015 году - 10,3 - 10,5%, в 2016 году - 10 - 10,2%, в 2017 году - 9,3 - 9,5 процента. В указанных оценках не учтены ценовые (тарифные) источники развития энергосистем Калининградской области и Крымского федерального округа.

Превышение роста цен на оптовом рынке в 2015 - 2017 гг. над уровнем инфляции в значительной мере обусловлено вводом новых генерирующих объектов (АЭС, ГЭС, ТЭС и на основе возобновляемых источников энергии) по договорам, обеспечивающим гарантию возврата инвестиций (договора о предоставлении мощности и иные договора), а также переносом сроков их ввода от ранее запланированных.

При этом данный прогноз роста цен предполагает реализацию набора сдерживающих мер, в частности:

возможность предоставления ОАО "Газпром" дисконта к регулируемой (предельной) оптовой цене на газ в 2015 году в размере 2,5%, в 2016 году - 5 процентов;

возможность исключения начисления доходности на целевые инвестиционные средства и средства федерального бюджета в 2016 году для блоков АЭС, введенных в эксплуатацию после 2014 года по договорам о предоставлении мощности, с компенсацией выпадающих доходов после 2017 года. Реализация данной меры может быть целесообразной ввиду ввода в эксплуатацию значительного числа новых АЭС в 2016 году и существенной тарифной нагрузкой, оказываемой ими на конечных потребителей электроэнергии, и может потребовать внесения изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса".

В целях усиления сдерживания цен на оптовом рынке предлагается продолжить работу в части вывода из эксплуатации старых неэффективных мощностей, а также дальнейшей оптимизации условно-постоянных издержек потребителей электрической энергии (улучшение качества прогнозирования объема отбираемой мощности, снижение требований к резервированию, решение проблемы вынужденной генерации и другое).

Кроме того, целесообразно проработать вопросы ограничения объемов и переноса сроков ввода объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии, а также мотивировать данные объекты генерации на сокращение операционных и капитальных затрат на их строительство.

Существует риск, что рассмотренные меры не смогут ограничить рост цен на оптовом рынке в пределах целевого ориентира, что потребует принятия дополнительных решений. В частности, причиной возможного дополнительного повышения цен на электроэнергию в 2015 - 2017 годы могут стать:

необходимость финансирования мероприятий по вводу новых мощностей для обеспечения надежности функционирования энергосистем Калининградской области и Крымского федерального округа;

отмена с 2015 года особых условий функционирования оптового и розничных рынков на территории республик Северного Кавказа и Республики Тыва, с тем чтобы темп роста цен (тарифов) на электроэнергию в указанных регионах в течение переходного периода существенно не превышал установленных ограничений.

Коммунальные услуги

В 2015 году рост платежей граждан за коммунальные услуги в среднем по Российской Федерации ожидается на уровне 8,7% (за годовой период). В 2016 - 2017 гг. рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не превысит уровня инфляции предыдущего года.

В отдельных субъектах Российской Федерации темп роста платежей за коммунальные услуги может отклоняться от среднероссийских значений при соблюдении установленного порядка.

В 2014 году тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение проиндексированы на 3,9 - 4,6%, что составляет 70% от индекса потребительских цен. Эта мера наряду со снижением темпа роста тарифов на отпущенные для населения электроэнергию и газ привела к существенному замедлению роста тарифов на услуги организаций ЖКХ.

Индексацию тарифов на услуги теплоснабжения в 2015 году планируется ограничить на уровне 8,5% (в среднем за год к предыдущему году - 6,4%), в 2016 году - 5,5% (7%), в 2017 году - 4,2% (5 процентов).

Указанный рост тарифов на тепловую энергию в 2015 году в полном объеме учитывает ликвидацию перекрестного субсидирования между тепловой и электрической энергией при комбинированной выработке, а также компенсацию теплоснабжающим организациям недополученных доходов за предыдущие периоды.

Кроме того, в сфере теплоснабжения с 2015 года предполагается внедрение нового метода регулирования, в рамках которого определяется справедливая цена тепловой энергии, поставляемой от построенного альтернативного источника теплоснабжения у потребителя (цена "альтернативной котельной"), которая устанавливается государством как предельная стоимость тепловой энергии, реализуемой потребителю.

Изменение системы ценообразования на тепловую энергию не приведет к существенному росту тарифов на услуги теплоснабжения за счет применения механизма равномерного распределения роста на переходный период до 2020 года (до 2023 года по отдельным системам теплоснабжения).

При этом в 2015 году завершится процесс назначения единых теплоснабжающих организаций, которые будут наделены обязанностью поставлять тепловую энергию потребителям с учетом требований к качеству теплоснабжения, а также правом оптимизировать систему теплоснабжения в целом в рамках взаимодействия с объектами теплового хозяйства различных собственников и участвовать в разработке схемы теплоснабжения.

В структуре затрат на услуги водоснабжения и водоотведения существенную долю занимают расходы на электроэнергию, в связи с чем превышающий инфляцию рост цен на оптовом рынке электроэнергии приведет к необходимости увеличения индексов роста тарифов на водоснабжение и водоотведения относительно инфляции для нивелирования возможной несбалансированности. Дополнительным фактором, влияющим на размер индексации тарифов на водоснабжение, является существенное снижение полезного отпуска (на 1,6% в 2015 году). Таким образом, индексы роста тарифов на водоснабжение и водоотведение составят в 2015 году - 10,5%, в 2016 году - 6%, в 2017 году - 5,1 процента.

Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 2015 году в полном объеме учитывает компенсацию недополученных доходов за предыдущие периоды.

При этом увеличение тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения повлечет за собой увеличение роста индекса платежей граждан за коммунальные услуги выше инфляции предыдущего года на 1,2 процента.

В условиях высокой степени износа основных фондов коммунальных предприятий особое значение приобретают меры по повышению инвестиционной привлекательности и финансовой прозрачности коммунальной отрасли, которые являются приоритетом государственной политики в сфере ЖКХ. Так, в тепло-, водоснабжении и водоотведении до 2016 года будет осуществлен поэтапный переход к долгосрочному тарифному регулированию. Законодательством также закреплены следующие механизмы: учет в тарифах метода регулирования долгосрочных параметров, установленных в конкурсной документации на концессию или аренду и результатов конкурса (значений показателей надежности и качества, долгосрочных параметров, заявленных в конкурсном предложении), возмещение недополученных доходов, возникших в результате изменения долгосрочных тарифов, а также возможность заключения концессионного соглашения в частной инициативе.

Основными направлениями государственной политики на 2015 - 2017 гг. в сфере коммунального комплекса будут являться завершение перехода на долгосрочное тарифное регулирование, поэтапное внедрение новой модели рынка тепла, мониторинг функционирования принятых ранее и разработка новых норм, направленных на привлечение частных инвестиций в сферу коммунального хозяйства. Приоритетным направлением также останется внедрение и организация контроля показателей качества и надежности предоставляемых потребителям коммунальных услуг с учетом мер, принимаемых по ограничению стоимости таких услуг.

Железнодорожные перевозки

В 2014 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки в регулируемом секторе были установлены на уровне 2013 года. В 2015 - 2017 гг. тарифы будут повышены на 10%, 5,5% и 4,5% соответственно.

Данный тарифный сценарий подразумевает исполнение мероприятий утвержденного Правительством Российской Федерации Плана действий по недопущению прогнозируемых в 2014 и 2015 годах убытков ОАО "РЖД" (от 22 июня 2014 г. N 4736п-П9). Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить безусловное сохранение инвестиционного потенциала отрасли.

Учитывая необходимость сохранения и увеличения объемов погрузки, ОАО "РЖД" необходимо будет более активно применять имеющиеся у него механизмы гибкого ценообразования на грузовые перевозки, в особенности в отношении пользователей железнодорожного транспорта, не обладающих достаточным платежеспособным спросом.

В настоящее время принято решение о выделении государственной поддержки в размере 260 млрд. рублей, в том числе из средств Фонда национального благосостояния в размере 150 млрд. рублей на реализацию инвестиционной программы по развитию Восточного полигона.

Важнейшим приоритетом является разработка и внедрение комплексной системы управления вагонным парком, включающей не только технологическую составляющую, но и увязку количественных и качественных характеристик вагонного парка с потребностями российской экономики.

Совокупная стоимость транспортировки грузов может быть несколько ниже в 2014 - 2015 гг. в связи с возможным сокращением объемов перевозок. В последующие годы ожидается, что рост платы за предоставление вагонов для перевозок грузов в либерализованном секторе не превысит рост в регулируемом секторе при достаточно умеренном росте спроса.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в регулируемом секторе в 2014 - 2017 гг. будет осуществлено темпами, аналогичными параметрам индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки.

Сохранится порядок компенсации за счет средств федерального бюджета потерь в доходах перевозчиков, связанных с осуществлением государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

В части пригородного комплекса в соответствии с утвержденной Концепцией развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом будет осуществляться ежегодное выделение средств федерального бюджета на субсидирование затрат пригородных пассажирских компаний на использование инфраструктуры в размере 25 млрд. рублей.

Услуги связи

Прогноз изменения тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи учитывает необходимость обеспечения доступности данных услуг в сложившихся экономических условиях, а также доведение указанных тарифов до уровня экономически обоснованных затрат с учетом нормативной прибыли в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О государственном регулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи".

В прогнозный период планируется прирост предельных максимальных уровней тарифов на услугу "местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи", а также тарифов на услуги "передача внутренней телеграммы", "пересылка внутренней письменной корреспонденции", услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного вещания и (или) радиовещания, который не превысит на 2015 год 7,5%, на 2016 год - 5,5%, на 2017 год - 4,5 процента.

Предельные максимальные тарифы на услуги "предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа", "предоставление внутризонового телефонного соединения" и "предоставление междугородного телефонного соединения" не изменятся.

На услугу "предоставление доступа к сети местной телефонной связи" предусматривается снижение тарифов до 10% ежегодно.

Проведение индексации тарифов предусматривается:

на услуги телефонной связи - с 1 марта очередного календарного года;

на услуги "передача внутренней телеграммы", "пересылка внутренней письменной корреспонденции" - с 1 апреля очередного календарного года;

на услуги связи для целей эфирного аналогового телевизионного вещания и (или) радиовещания - с 1 января очередного календарного года.

4. СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

4.1. Научно-техническая и инновационная сферы

Факторы инновационного развития

Целевые ориентиры и основные направления научно-технической и инновационной сферы на среднесрочный период определены следующими стратегическими документами:

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р;

Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. N Пр-83;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".

Основными инструментами реализации государственной политики в указанной сфере станут государственные программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий на 2013 - 2020 годы", "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013 - 2020 годы", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие судостроительной промышленности", "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Космическая деятельность России", "Развитие транспортной системы", "Охрана окружающей среды на 2013 - 2020 годы", "Развитие здравоохранения" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", а также планы и детальные планы-графики по их реализации.

Государственная политика в сфере развития науки и технологий направлена на создание условий для активизации инновационной деятельности частного капитала и реформирование государственного сектора науки. Можно говорить о "принуждении бизнеса к инновациям", при этом сложившиеся тенденции частного финансирования и жесткие бюджетные ограничения на уровне государства не предполагают в среднесрочной перспективе увеличения финансирования исследований и разработок по отношению к ВВП.

Основной акцент со стороны государства будет сделан на содействие повышению эффективности исследований и разработок, на стимулировании спроса на инновации со стороны реального сектора экономики, стимулировании регионального развития и развития новых отраслей, а также на совершенствовании механизма государственных и муниципальных закупок в инновационной сфере.

В 2014 году в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации предполагаются следующие мероприятия: разработка предложений по совершенствованию существующей системы институтов развития как одного из основных инструментов реализации государственной инновационной политики и элементов инновационной инфраструктуры, направленных на развитие финансовых инструментов поддержки инновационной деятельности; расширение функций институтов развития по поддержке инновационной деятельности, направленное на формирование целостной инновационной системы с учетом приоритетов технологического развития; повышение эффективности механизмов управления институтами развития.

Стимулирование спроса на инновации со стороны реального сектора экономики будет осуществляться в том числе через реализацию крупными государственными компаниями программ инновационного развития с привлечением к исследованиям и разработкам малых инновационных фирм и вузовской науки.

Точками роста станут пилотные инновационные территориальные кластеры, для реализации программ которых планируется использовать широкий спектр инструментов государственной поддержки.

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечивает расширение спроса на инновационную продукцию через государственные и муниципальные закупки, в том числе при помощи использования контракта жизненного цикла.

По итогам встречи с членами Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и представителями экспертного сообщества по вопросу развития инноваций Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым дан ряд поручений по вопросам совершенствования государственной политики в сфере инноваций (от 6 августа 2014 г. N ДМ-П36-6057). Среди основных мероприятий - стимулирование спроса на инновации и совершенствование системы государственного управления инновациями и пересмотр государственной политики в области исследований и разработок.

Текущее состояние и тенденции развития научно-технической
и инновационной сфер

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2001 - 2011 гг. составляли в среднем 1,15% ВВП, максимальное значение наблюдалось в 2003 году (1,29%), минимальное - в 2008 году (1,04 процента). В 2012 и 2013 годах уровень расходов оценивается на уровне 1,1 - 1,12% ВВП. С учетом запланированных в 2014 - 2017 гг. ассигнований федерального бюджета на исследования и разработки уровень затрат будет снижаться и к 2017 году не превысит 0,99 процента. Расходы государственного и частного секторов не будут увеличиваться, несмотря на активное вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность. При этом расходы на оплату труда будут расти как в бюджетных учреждениях, так и в частных. Опережающими темпами будет расти заработная плата исследователей, то есть тех категорий работников науки, которые упоминаются в указе Президента Российской Федерации. Вместе с тем продолжится сокращение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе за счет оптимизационных мероприятий. В структуре внутренних затрат на исследования и разработки сохранится опережающий рост затрат на приобретение оборудования.

Параметры развития научно-технической и инновационной сферы

Показатели
2012 г. отчет
2013 г. оценка
прогноз
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, всего, млрд. рублей
699,9
771,8
793,0
830,8
852,0
883,8
в % ВВП
1,12
1,16
1,10
1,08
1,03
0,99
в том числе:
государственный сектор, млрд. рублей
388,9
438,0
413,7
412,0
387,9
422,1
в % ВВП
0,63
0,66
0,57
0,54
0,47%
0,47
частный сектор, млрд. рублей
208,4
237,8
225,9
227,3
214,5
226,9
в % ВВП
0,33
0,36
0,31
0,30
0,26
0,25
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем объеме организаций в целом по экономике, %
9,1
9,7
10,1
10,4
10,9
11,5

Вовлечение крупнейших компаний с государственным участием в инновационную деятельность в рамках утвержденных ими программ инновационного развития способствовало тенденции к росту таких показателей, как доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, а также удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Направления развития научно-технической
и инновационной деятельности

Мероприятия по инновационному развитию отраслей промышленности будут реализовываться в рамках отраслевых государственных программ, а также планов и детальных планов-графиков по их реализации.

При этом в условиях принятого после утверждения госпрограмм решения о сокращении бюджета повышаются риски невыполнения целевых показателей госпрограмм.

Государственная политика в инновационной сфере продолжит осуществляться в том числе через "принуждение к инновациям" крупных компаний с государственным участием. Программы инновационного развития таких компаний станут стимулом для повышения конкурентоспособности производства за счет увеличения спроса на существенно улучшенные товары и услуги, инновационные проекты.

На инновационную сферу значительное влияние будут оказывать "дорожные карты" по развитию новых производств и отраслей промышленности, таких как биотехнологии, фотоника, композитные материалы, по поддержке инжиниринга и промышленного дизайна, по градостроительству, утверждение которых завершено к сентябрю 2013 года.

В результате реализации дорожных карт объем производства биотехнологической продукции планируется нарастить с 24 млрд. рублей в 2013 году до 50 млрд. рублей в 2015 году, в том числе объем экспорта - с менее 1 до 10 млрд. рублей; объем продаж гражданской продукции фотоники, произведенной в Российской Федерации, будет увеличен соответственно с 10 млрд. рублей до 25 млрд. рублей, в том числе объем экспорта - с 0,5 до 1,3 млрд. рублей; объем производства продукции из композиционных материалов возрастет с 16,6 млрд. рублей в 2013 году до 50 млрд. рублей в 2016 году, доля экспорта составит 5% против текущего уровня 1%; объем внутреннего рынка инжиниринга планируется нарастить с 1,5 млрд. рублей в 2013 году до 2 млрд. рублей в 2015 году; объем производства продукции в области информационных технологий соответственно возрастет с 250 млрд. рублей до 300 млрд. рублей.

Продолжится поддержка вузовской и академической науки, в том числе в рамках мероприятий Российского научного фонда и федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы", утвержденной Правительством Российской Федерации в 2013 году. При этом поддержка по линии Минобрнауки России будет направлена в сторону вузов, усиления конкурсности при отборе проектов и повышения эффективности мер господдержки.

В связи с реорганизацией сферы науки и выделением наиболее эффективных научно-исследовательских организаций с постепенным отсевом неэффективных количество организаций, выполняющих исследования и разработки, сократится к 2016 году по сравнению с 2012 годом на 1,1 процента. Одновременно численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, сократится на 3 - 6 процентов.

Будет увеличено финансирование научных фондов (Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд). К 2020 году Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения объема финансирования Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда до 25 млрд. рублей.

Будет продолжено расширение состава научных фондов. В октябре 2012 г. был создан Фонд перспективных исследований (аналог DARPA), попечительский совет которого в августе 2013 г. утвердил Программу деятельности Фонда перспективных исследований на 2014 - 2016 годы. В ноябре 2013 г. создан Российский научный фонд, одной из функций которого является финансовая и организационная поддержка фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.

Подпрограммой "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2016 гг. предусмотрена реализация мероприятий по развитию механизмов поддержки патентования результатов интеллектуальной деятельности на базе институтов развития, созданию системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях с государственным участием, повышению эффективности оказания государственных услуг по регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданию сети центров поддержки технологий и инноваций во взаимодействии со Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Продолжится поддержка научных исследовательских центров, включая Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Технологические платформы обеспечат коммуникацию между государством, бизнесом, наукой и образованием, сформируют приоритеты инновационного развития соответствующих отраслей промышленности через формирование системы государственной поддержки, учитывающей их стратегические программы исследований.

С учетом реализации мер государственной политики, направленной на стимулирование инновационной деятельности, затраты на технологические инновации в промышленном производстве к 2016 году могут возрасти на 14 - 15% в реальном выражении. В структуре затрат к 2016 году доля затрат на исследования и разработки возрастет до 16% против 15,1% в 2012 году, доля затрат на приобретение машин и оборудования снизится до 59,5 - 60% против 61 процента.

Стимулирование инновационной деятельности в крупных
государственных и частных компаниях

В настоящее время 60 крупных компаний с государственным участием реализуют программы инновационного развития. Данные компании занимают лидирующие позиции в российской экономике, в совокупности обеспечивая около 30% объема промышленного производства, около 40% всех внутренних затрат на НИОКР.

Это позволяет прогнозировать масштабные эффекты от реализации программ инновационного развития. Программами инновационного развития предусматривается существенное повышение конкурентоспособности компаний, включая повышение производительности труда (около 5% в год в реальном выражении), энергоэффективности, качества продукции, рост высокотехнологичного экспорта.

Также предполагается существенный рост финансирования НИОКР, в первую очередь, за счет внебюджетных источников. В первый год реализации программ инновационного развития (2011 г.) прирост затрат на исследования и разработки в компаниях составил 46,3 процента. При этом внебюджетные затраты на эти цели росли более высокими темпами - 60,4 процента. В 2012 году по сравнению с 2011 годом прирост составил 21,9%, в том числе из внебюджетных источников - 26,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2013 году прирост составил около 20 процентов.

В 2015 году планируется актуализация программ инновационного развития с учетом необходимости:

достижения целевых показателей производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике";

разработки и реализации компаниями комплекса мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и внедрение современных технологий, в том числе российских;

увязки программ инновационного развития с утвержденными инвестиционными программами, долгосрочными программами развития, другими стратегическими, программными и плановыми документами компаний, а также документами государственного стратегического планирования, включая "дорожные карты" развития новых отраслей экономики.

Объемы финансирования НИОКР в компаниях с государственным
участием, реализующих программы инновационного развития

Группа
Финансирование НИОКР, млрд. руб.
среднегодовой прирост, %
2013 г., оценка
2016 г., прогноз
Всего
в т.ч. из внебюджетных средств
Всего
в т.ч. из внебюджетных средств
Всего
в т.ч. из внебюджетных средств
Оборонно-промышленный комплекс
114,8
33,7
150,5
35,2
9,4
1,5
Космический сектор
101,3
13,5
139,3
8,7
11,2
-13,6
Авиастроение
69,3
33,3
132,1
36,5
24,0
3,1
Судостроение
11,9
2,3
10,4
3,0
-4,4
9,3
Автомобилестроение
5
4,6
7,0
7,0
11,9
15,0
Химия и фармацевтика
0,6
0,0
1,4
0,1
36,2
8,8
Добыча и первичная переработка сырья
21,8
21,8
42,2
42,2
24,5
24,5
Электроэнергетика, включая атомную
47
34,3
68,6
52,2
13,4
15,0
Транспорт и связь
19,1
19,0
45,4
45,5
33,5
33,8
ИТОГО
390,8
162,5
593,6
227,6
15,0
11,9

Компаниями предусматривается реализация мер по повышению эффективности взаимодействия с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить спрос на результаты исследований и разработок и увеличить внутренний коммерческий рынок инновационной продукции.

В целях реализации программ инновационного развития и достижения целей в области инновационного и технологического развития крупных компаний с государственным участием в указанных программах также предусмотрены мероприятия по взаимодействию компаний с государственным участием с венчурными фондами, а также по созданию корпоративных венчурных фондов, что значительно расширит доступ компаний с государственным участием к рынкам высоких технологий национального и международного уровней.

Развитие инновационных территориальных кластеров

В период 2014 - 2016 гг. предусматривается оказание государственной поддержки развитию 25-ти пилотных инновационных территориальных кластеров, в том числе планируется:

предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития инновационных территориальных кластеров (объем субсидий в 2014 году составит 2,5 млрд. рублей, в период 2015 - 2016 гг. предполагается предоставить 10 млрд. рублей);

обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития инновационных территориальных кластеров в рамках государственных программ Российской Федерации (необходимый общий объем финансирования проектов развития инновационных кластеров с привлечением средств государственных программ, по оценке Минэкономразвития России, составляет около 115 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - около 60 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - около 9 млрд. рублей, внебюджетных источников - около 47 млрд. рублей);

привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров;

стимулирование участия крупных компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных территориальных кластеров;

поддержка субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства на территориях базирования инновационных территориальных кластеров.

По данным профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, за период 2012 - 2013 гг. инновационными кластерами продемонстрирован значительный рост по целому ряду ключевых социально-экономических показателей. В среднесрочной перспективе ожидается, что данная тенденция сохранится.

Однако для того чтобы инновационные кластеры стали по-настоящему привлекательными для размещения высокотехнологичного бизнеса, научных и образовательных организаций, а также для притока ведущих российских и зарубежных специалистов в глобальном масштабе, в том числе в сопоставлении с ведущими зарубежными кластерами и территориями высокой концентрации научно-образовательного и производственного потенциала, необходима комплексная государственная поддержка их развития на федеральном и региональном уровнях.

Используя большой накопленный научно-образовательный и производственный потенциал, инновационные кластеры планируют продемонстрировать существенный рост по важнейшим показателям социально-экономического развития на перспективу до 2017 года.

На фоне незначительного увеличения численности работников организаций-участников (около 6%) показатели инвестиционной и инновационной активности планируется увеличить в несколько раз. В том числе ежегодный объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера - в 3,2 раза, общий ежегодный объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников, - в 1,5 раза, ежегодный объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками, - почти в 2 раза.

Всего за 2012 - 2017 гг. объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера составит 3,6 трлн. рублей, общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников, - 3,2 трлн. рублей, объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками, - 648 млрд. рублей.

Планируется значительный рост числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест. В 2017 году по сравнению с 2012 годом число создаваемых высокопроизводительных рабочих мест удвоится и составит более 55 тысяч. Всего за период 2012 - 2017 гг. в инновационных кластерах будет создано 255 тыс. высокопроизводительных рабочих мест.

Ключевые показатели развития инновационных
территориальных кластеров

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Численность работников организаций-участников (тыс. человек)
914,0
906,0
913,5
926,6
947,7
968,2
Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест (единиц)
29048
35219
39692
44587
51342
55143
Объем инвестиционных затрат организаций - участников кластера (млрд. рублей)
292,5
402,9
530,9
655,8
809,9
946,1
Общий объем инвестиций в развитие кластера, включая бюджетные средства и средства внебюджетных источников (млрд. рублей)
416,7
464,6
514,3
564,4
619,0
643,4
Объем работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых организациями-участниками (млрд. рублей)
72,9
89,6
97,8
114,7
129,4
144,0

Для большинства инновационных кластеров одним из самых серьезных барьеров на пути дальнейшего развития является недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры.

Также требуется поддержка по направлениям развития "мягкой инфраструктуры", таким как профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок работников организаций - участников кластеров; консультирование организаций - участников кластеров по вопросам разработки инвестиционных проектов в инновационной сфере; проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций - участников кластеров в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях в России и за рубежом; приобретение машин и оборудования для оснащения объектов инновационной и образовательной инфраструктуры.

Согласно программам развития 25 инновационных кластеров первоочередная потребность в реализации мероприятий по данным направлениям составляет более 6 млрд. рублей, из них около 4,5 млрд. рублей ожидается привлечь из федерального бюджета.

При этом потребность в поддержке из средств федерального бюджета существенно варьируется в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности региона. Так, например, кластеры, расположенные на территории городов Москва и Санкт-Петербург, планируется поддерживать в значительно большей степени за счет средств региональных бюджетов. При этом регионы с меньшей бюджетной обеспеченностью исходят из большего уровня софинансирования из средств бюджета Российской Федерации.

Развитие малого и среднего
инновационного предпринимательства

В период 2015 - 2017 гг. будет возрастать государственная поддержка развития малого и среднего инновационного предпринимательства в инновационной сфере.

Основными механизмами поддержки будут являться реализуемая Минэкономразвития России программа государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства" (ОАО "МСП Банк"), а также мероприятия в рамках реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности", направленные на коммерциализацию исследований и разработок.

Предусматривается выделение средств из федерального бюджета на создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства (бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, инжиниринговые центры, центры кластерного развития, центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, центры прототипирования и промышленного дизайна, центры технологической компетенции, центры трансферта технологий). Указанная инфраструктура содействует внедрению новых технологий и создает инструменты включения малых компаний в производственные процессы крупных предприятий, повышая общий уровень производительности труда и расширяя возможности для сбыта собственной продукции.

В целях содействия инновационному развитию малого и среднего предпринимательства часть средств из программы Минэкономразвития России целевым образом передана на цели поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства путем предоставления грантов малым инновационным предприятиям в Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который является основой инновационного лифта, обеспечивая другие институты развития проектами.

В целях расширения масштабов поддержки субъектов инновационного малого и среднего предпринимательства предполагается докапитализация Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, что позволит ему создать за 2015 - 2017 гг. около 2 тысяч малых инновационных предприятий, формирующих инновационную среду для последующего роста инновационной активности.

Ряд важных мер содействия развитию малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере будет реализован согласно плану мероприятий ("дорожной карте") "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 г. N 867-р. В соответствии с планом предусматривается в том числе увеличение доли закупок инновационной продукции и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков на 100% к 2015 году и на 300% к 2018 году.

Развитие инфраструктуры национальной инновационной системы

Основные направления развития инфраструктуры национальной инновационной системы должны обеспечивать повышение эффективности коммерциализации результатов проводимых исследований и разработок. На эти цели будет направлена деятельность институтов развития, заключивших соглашение о взаимодействии ("инновационный лифт"), а также реализация основных мероприятий подпрограммы "Стимулирование инноваций" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

В целях повышения эффективности функционирования институтов развития как одного из основных элементов инновационной инфраструктуры в части достижения задач инновационного развития Российской Федерации проводится работа по актуализации стратегий институтов развития в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года с учетом имеющихся ресурсов институтов развития, характера их деятельности и возложенных на них задач в рамках данной стратегии. Так, в 2013 году актуализированы стратегии ОАО "РОСНАНО", ОАО "РВК" (базовых институтов развития наноиндустрии и венчурной отрасли соответственно), определены и утверждены новые ключевые показатели эффективности деятельности ОАО "РОСНАНО", ОАО "РВК", отражающие их вклад в развитие инновационной экосистемы Российской Федерации.

В рамках "инновационного лифта" в октябре 2013 года институтами развития - участниками "инновационного лифта" подписано соглашение об организации информационного обмена, реализация которого позволит создать аналог "бюро кредитных историй" для проектов, получивших поддержку институтов развития, предотвратить проведение дублирующих экспертиз и, как результат, ускорить принятие решений о поддержке проектов, переходящих от одного института развития к другому.

В связи с чем планируется разработка механизма передачи информации об инновационных проектах между институтами развития для "передачи" таких проектов от одного института развития к другому в целях непрерывного финансирования на всех стадиях инновационного цикла, что позволит обеспечить "стыковку" сферы исследований и разработок с бизнесом, сформировать новые предприятия на основе результатов прикладных исследований.

Кроме того, в целях расширения возможностей по коммерциализации научных исследований и разработок будет реализован ряд мер, направленных на повышение эффективности охраны объектов интеллектуальной собственности, на поддержку и стимулирование патентной активности хозяйствующих субъектов, создание (восстановление) патентных служб в компаниях с государственным участием, в том числе на поддержку зарубежного патентования при участии институтов развития.

В целях стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции, патентования результатов интеллектуальной деятельности за рубежом субъектами инновационного малого и среднего предпринимательства Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере будет продолжена реализация мер по финансовому обеспечению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации проектов, поддержанных Фондом содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, в зарубежных странах.

Поддержка инновационной инфраструктуры также будет осуществляться через предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров.

В рамках реализации "дорожной карты" в области инжиниринга и промышленного дизайна предусмотрено создание инжиниринговых центров. В целях обеспечения поддержки данных центров прорабатывается вопрос о механизмах субсидирования инжиниринговых центров, созданных на базе частных компаний.

Развитие новых инструментов активизации научной
и инновационной деятельности

Построение региональных зон инновационного развития будет происходить с учетом опыта, полученного при поддержке пилотных территориальных инновационных кластеров, а также при реализации проекта "Сколково".

В рамках проекта "Сколково" будет осуществляться работа по созданию конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня по пяти приоритетным технологическим направлениям (информационные, биомедицинские, энергоэффективные, ядерные и космические технологии). Для их успешной реализации создан беспрецедентный правовой режим, минимизирующий административные барьеры и налоговое бремя для компаний резидентов. Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Подготовка кадров, а также исследования и разработки будут осуществляться в Сколковском институте науки и технологий, открытом совместно с Массачусетским технологическим институтом, а также в Открытом Университете Сколково.

Кроме того, предполагается разработка Минэкономразвития России с последующей реализацией плана мероприятий по внедрению комплексного механизма поддержки обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в России объектов интеллектуальной собственности на период 2014 - 2016 годов.

4.2. Промышленность

В среднесрочной перспективе ожидаются умеренные темпы роста промышленного производства, составляющие в 2015 - 2017 гг. ежегодно в среднем 101,8 процента.

На развитие промышленного производства существенное влияние будут оказывать внешнеполитическая ситуация и влияние вводимых в отношении российской экономики санкций со стороны США и Евросоюза. При этом базовой причиной сдержанного роста промышленности Российской Федерации остается низкий уровень процессов технологического обновления и недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках.

По итогам первого полугодия 2014 г. темп роста промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 101,5 процента.

Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, рост промышленного производства составит 101,8% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе индекс обрабатывающих производств сохранится на уровне 102,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будут развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке, на 1,7%, обрабатывающие производства - на 2,6 процента.

Индексы промышленного производства в 2013 - 2017 годах, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Промышленность - всего
100,4
101,7
101,6
102,8
101,7
102,9
102,1
103,1
107,3
110,9
Добыча полезных ископаемых
101,1
100,6
100,2
100,4
100,3
100,6
100,4
100,7
101,4
102,3
Обрабатывающие производства
100,5
102,6
102,3
103,9
102,3
104,0
102,8
104,2
110,4
115,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
97,5
99,4
100,6
101,3
100,9
101,4
101,2
101,6
102,1
103,7

В среднесрочной перспективе развитие промышленного комплекса будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей и импортозамещение в секторах экономики. Другим важным фактором, определяющим динамику развития секторов инвестиционного спроса, будут инвестиционные программы естественных монополий и меры по стимулированию роста строительства.

Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской стороны с новой остротой подняли вопросы высокой зависимости ряда секторов российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они создали российским производителям окно возможностей для более "агрессивного" импортозамещения. Российская экономика оказалась перед необходимостью за 1,5 года совершить рывок в повышении конкурентоспособности и импортозамещении, на который ранее потребовались бы многие годы. В этой связи становится актуальным вопрос о формировании новой промышленной и аграрной политики, которая должна обеспечить прорыв в повышении эффективности производства и учитывать как новые появившиеся вызовы, так и накопленный потенциал, при необходимости поворота в пользу открытой, действующей по мировым правилам экономики.

В качестве инструмента реализации активной промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции важнейшее значение приобретает реализация приоритетных государственных программ Российской Федерации, в том числе государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", а также ряда программ развития высокотехнологичных секторов экономики (авиастроения, судостроения, электронной и радиоэлектронной промышленности, космического комплекса, медицинской и фармацевтической промышленности) с учетом заявленных при их утверждении параметров финансирования.

Помимо этого продолжается реализация технологических платформ, формирование территориальных инновационных кластеров, а также программ инновационного развития акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал организаций промышленного комплекса в среднесрочной перспективе составит более 17 трлн. рублей, при этом наибольшие объемы капитальных вложений ожидаются в организациях топливно-энергетического комплекса, в том числе по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" 4,95 трлн. рублей, что обусловлено реализацией инвестиционных планов компаний по созданию проводящей инфраструктуры и модернизации основных фондов.

В обрабатывающих секторах экономики наибольший объем инвестиций в основной капитал ожидается в нефтеперерабатывающем секторе (с учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий) - 1,35 трлн. рублей, а также в машиностроительном комплексе - 1,16 трлн. рублей.

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожидается существенных изменений. Вместе с тем за счет опережающего роста химической промышленности, производства резиновых и пластмассовых изделий, а также производства транспортных средств и оборудования доля обрабатывающих производств в общей структуре промышленного производства увеличится на 1,8% при снижении доли добычи полезных ископаемых на 1,4 процента.

Топливно-энергетический комплекс

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) по-прежнему характеризуется устойчивостью функционирования по сравнению с другими производственными комплексами российской экономики. Доля ТЭК в общем объеме отгруженной промышленной продукции (сумма видов экономической деятельности "C + D + E") в 2013 году составила 47,2% против 45,8% в 2012 году, в экспорте основных товаров - 70,6% (практически на уровне 2012 года). В ТЭК занято почти 2 млн. человек, и его доля составляет около 17% ВВП страны. Российский ТЭК находится на лидирующих позициях в мире практически по всем секторам. Россия по добычи нефти и газа занимает первое и второе места в мире, в электроэнергетике и добыче угля входит в пятерку стран-лидеров. В среднесрочной перспективе ТЭК сохранит ведущие позиции.

Добыча и производство первичных топливно-энергетических ресурсов в 2017 году прогнозируется на уровне 103% к 2013 году.

В структуре добычи и производства первичных энергоресурсов в среднесрочный период произойдет незначительное увеличение доли газа, угля и электроэнергии на ГЭС, АЭС и возобновляемых источниках энергии, при снижении доли нефти. На рост доли газа будет оказывать влияние увеличение спроса (из-за преимуществ по экологическим и потребительским свойствам газа), а на снижение доли нефти - ресурсные ограничения.

Общий экспорт топливно-энергетических ресурсов к 2017 году ожидается на уровне 882 млн. тонн условного топлива и составит 98,7% к уровню 2013 года, в том числе в страны дальнего зарубежья - 767,5 млн. тонн условного топлива (100,9 процента). В результате уменьшения экспортных поставок нефти, нефтепродуктов, природного газа и электроэнергии доля экспорта в общем объеме производства первичных энергоресурсов сократится и составит 45,8% против 47,7% в 2013 году.

Структура добычи и производства первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

2013 г.
отчет
2014 г.
оценка
2017 г.
прогноз
Всего
100
100
100
в том числе:
уголь
12,3
12,4
12,4
нефть
39,9
40,3
39,0
газ
41,0
40,5
41,2
электроэнергия ГЭС и АЭС
6,3
6,3
6,8
прочие виды энергоресурсов
0,5
0,5
0,6

Темп роста внутреннего потребления топливно-энергетических ресурсов в 2017 году составит 106,2% к уровню 2013 года. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов в среднесрочный период природный газ сохранит доминирующие позиции при снижении его доли в общем потреблении топливно-энергетических ресурсов. Доля потребления нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и АЭС, возрастет, а доля угля сократится.

Структура внутреннего потребления первичных
топливно-энергетических ресурсов, %

2013 г.
отчет
2014 г.
оценка
2017 г.
прогноз
Всего
100
100
100
в том числе:
уголь
15,1
14,6
14,0
нефть и нефтепродукты
19,9
20,2
20,4
газ
52,9
53,0
52,4
электроэнергия ГЭС и АЭС
11,1
11,2
12,2
прочие виды энергоресурсов
1,0
1,0
1,0

Энергоемкость ВВП в 2013 году снизилась на 3,6 процента. В среднесрочной перспективе, в том числе в результате реализации мер по энергосбережению, энергоемкость ВВП будет снижаться и составит в 2017 году 98,9% к уровню 2013 года.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" в 2013 году составил 100,9%, в 2014 году оценивается на уровне 100,4%, а в 2017 году - 100,8% к уровню 2013 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат (далее - нефть)

В 2013 году продолжилось наращивание добычи в новых нефтеносных регионах Восточной Сибири, севера Красноярского края (Ванкорском и Верхнечонском месторождениях, Уватской группе месторождений, Талаканском месторождении), отдельных регионах (Каспийское море), в отношении которых приняты решения об адресном снижении экспортной пошлины, а также стабилизация добычи в традиционных регионах нефтедобычи за счет повышения эффективности эксплуатации действующего фонда скважин. При этом фактор прироста добычи газового конденсата обеспечил более 70% прироста от общего объема добычи нефти. Основной сырьевой базой добычи нефти остаются Уральский и Приволжский федеральные округа, доля которых составила в 2013 году соответственно около 57,9% и 21,7% совокупной добычи по стране. В результате в 2013 году объем добычи нефти составил 521,7 млн. тонн. Прирост добычи нефти на 0,6% к уровню 2012 года сопровождался увеличением объемов бурения на 5,5%, однако тенденция замедления темпов прироста возобновилась.

В 2013 году тенденция снижения экспорта нефти продолжилась (236,6 млн. тонн), что связано с высокими темпами роста первичной переработки нефти вследствие экономической привлекательности экспортно-ориентированного производства нефтепродуктов по сравнению с экспортом нефти и в результате сокращения потребления нефти в Европе.

Рентабельность по выручке от продажи товаров по виду экономической деятельности "Добыча сырой нефти" в 2013 году снизилась на 2,2% против 2012 года и составила 24,7 процента. Инвестиции в добычу сырой нефти в 2013 году превысили 1 трлн. рублей, а индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 103,4 процента.

В 2013 году проводились работы по этапному расширению пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1); развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай. Было продолжено строительство магистрального нефтепровода "Заполярье - Пурпе" и нефтепровода "Куюмба - Тайшет"; строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту БТС-2; завершена реализация проекта "Расширение пропускной способности нефтепровода Тихорецк - Туапсе".

Помимо роста мирового потребления нефти, системного кризиса европейской нефтепереработки, повышения конкуренции на мировом рынке нефти и развития технологий, позволяющих вовлечь в разработку огромное количество ресурсов, на российскую нефтяную отрасль оказывают влияние истощение экономических и рентабельных запасов в регионах добычи с развитой инфраструктурой (Западной Сибири, Урале, Поволжье), сложные природные условия и неразвитость инфраструктуры в новых регионах добычи (Восточной Сибири, Крайнем Севере, Дальнем Востоке), а также нехватка необходимых компетенций для реализации шельфовых и других сложных проектов. Для повышения конкурентоспособности российской нефтедобычи необходимым условием становится снижение себестоимости добычи и геологоразведки нефти с привлечением новых более экономичных технологий, а также создание благоприятных и эффективных налоговых условий, в том числе в рамках реализации "налогового маневра".

По итогам работы нефтяного комплекса за январь - июль текущего года объем добычи нефти в 2014 году оценивается на уровне 525,3 млн. тонн (100,7% к 2013 году). Экспорт нефти составит 230 млн. тонн (97,2%), что обусловлено продолжившимся ростом объемов переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, при этом ожидается снижение поставок в страны дальнего зарубежья на 0,7%, а в страны ближнего зарубежья - на 8% за счет прекращения экспорта в Республику Казахстан с учетом межправительственного соглашения, а также сокращения экспорта в Украину.

Дальнейшие возможности по поддержанию добычи нефти будут зависеть от способности компаний своевременно вводить в эксплуатацию новые месторождения, расположенные в удаленных регионах со сложными условиями разработки, и темпов внедрения современных технологий по повышению нефтеотдачи. В среднесрочный период Россия обладает потенциалом вовлечением в разработку нетрадиционных запасов нефти, однако существуют риски обеспечения отрасли современным оборудованием и технологиями. Одним из важных шагов по поддержанию высокого уровня добычи нефти является увеличение коэффициента извлечения нефти за счет применения третичных методов. В условиях падения добычи нефти на действующих месторождениях развитие новых регионов добычи и применение дорогостоящих инновационных технологий является вызовом для нефтяных компаний и требует дальнейшего стимулирования со стороны государства.

Динамика добычи и экспорта нефти

(млн. тонн)

2013 отчет
2014 оценка
прогноз
2017 к 2013, %
2015
2016
2017
варианты
1, 2
1, 2
1
2
1
2
Добыча нефти
521,7
525,3
525
525
525
526
100,6
100,8
Экспорт нефти
236,6
230,0
227,5
229,5
233,5
234,5
98,7
99,1

Для ввода в эксплуатацию новых месторождений и применения новейших технологий извлечения нефти, в том числе на зрелых месторождениях в целях поддержания добычи нефти на уровне не ниже 525 млн. тонн потребуется привлечение дополнительных финансовых и технологических ресурсов.

С учетом оптимизации объемов переработки нефти к 2017 году экспорт нефти после устойчивой тенденции снижения 2013 - 2015 годов увеличится до 233,5 млн. тонн, в основном за счет увеличения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализация программ геологоразведочных работ, внедрение новых технологий и вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов приведет к увеличению инвестиций, в результате удельные капитальные вложения в добычу нефти в сопоставимых ценах вырастут к 2017 году на 7,1% к уровню 2013 года. В 2015 - 2017 гг. планируется ввод новых месторождений (Русское, им. Требса и Титова, Восточно-Месояхское, Западно-Месояхское и Тагульское).

Реализация инновационных программ, разработанных нефтяными компаниями с государственным участием, позволит минимизировать риск снижения добычи нефти на действующих месторождениях путем внедрения широкого спектра технологий для увеличения коэффициента извлечения нефти. Повышение коэффициента извлечения нефти на один процент в целом по России позволяет добывать порядка 20 млн. тонн нефти в год. Среди нефтяных компаний лидерами по уровню коэффициента извлечения нефти остается ОАО "Татнефть", ОАО "Сургутнефтегаз" и ОАО "НК "Лукойл".

Инновационной программой ОАО "НК "Роснефть" предполагается увеличение доли добычи углеводородов с помощью применения инновационных технологий (технологии разработки низкопроницаемых коллекторов и сложнопостроенных залежей, технологии увеличения коэффициента извлечения нефти) с 17,8% в 2012 году до 27,5% в 2015 году, при этом производительность труда вырастет на 7,8%, а инновационной программой ОАО "Газпромнефть" - с 0,2% до 12,4%, и на 10,5% соответственно.

Кроме того, действует технологическая платформа "Технологии добычи и использования углеводородов", направленная на создание совокупности "прорывных" энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, формирующих новые рынки высокотехнологичной продукции и услуг в нефтегазодобыче.

Основой развития трубопроводного транспорта нефти в среднесрочной перспективе предполагается завершение строительства нефтепровода "Заполярье - Пурпе", будет продолжено строительство нефтепровода "Куюмба - Тайшет" и поэтапное расширение пропускной способности трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-1 до 80 млн. тонн и ВСТО-2 до 50 млн. тонн), а также строительство вспомогательных объектов инфраструктуры по проекту ВСТО-2 и БТС-2, развитие системы магистральных нефтепроводов для обеспечения увеличения поставок нефти в Китай до 30 млн. тонн нефти в год. Это позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски при ее транспортировке.

При более благоприятных условиях существуют возможности обеспечить в 2017 году прирост добычи нефти на 1 млн. тонн к уровню базового варианта, который будет направлен на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Добыча газа

В 2013 году объем добычи газа составил 667,6 млрд. куб. м, что на 2% выше уровня 2012 года. Рост добычи газа по ОАО "Газпром" незначителен (на 0,4 млрд. куб. м, или на 0,1 процента). Прирост добычи газа ОАО "НОВАТЭК" составил 3,2 млрд. куб. м (на 5,4 процента). Также увеличили добычу независимые производители (на 7,7 млрд. куб. м, или 10,1%), ВИНК (на 2,7 млрд. куб. м, или на 4,3%) и операторы СРП (на 1,1 млрд. куб. м, или на 4,2 процента). Поставка газа для внутрироссийского потребления сократилась на 6,8 млрд. куб. м (1,5%) и составила 459,9 млрд. куб. метров. На экспорт поставлено 196,4 млрд. куб. м газа (109,9% к 2012 году), в том числе 138,0 млрд. куб. м (122,5%) в страны дальнего зарубежья и 58,4 млрд. куб. м (88,5%) в страны СНГ. Рост потребления российского газа на европейском рынке был обусловлен переориентацией поставок сжиженного природного газа на перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона и снижением собственной добычи газа (в основном в Норвегии). В результате доля российского газа на европейском рынке достигла рекордного показателя - 30 процентов. Определяющим фактором сокращения поставки газа в ближнее зарубежье явилось уменьшение поставки в Украину. Из Республики Казахстан на переработку на Оренбургском ГПЗ импортировано 8,2 млрд. куб. м газа. В 2013 году в рамках проекта по производству СПГ "Сахалин-2" было экспортировано в страны Азиатско-Тихоокеанского региона 11,8 млн. тонн. Рентабельность по затратам на производство проданных товаров по виду экономической деятельности "Добыча природного газа" в 2013 году незначительно сократилась до 13,7% (на 0,5% к уровню 2012 года), при этом индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 69,7 процента.

С учетом текущих тенденций объем добычи газа в 2014 году оценивается на уровне 657 млрд. куб. м (98,4% к уровню 2013 года), при этом потребление газа на внутреннем рынке оценивается на уровне 467,7 млрд. куб. м (101,7 процента). Объем экспорта газа ожидается на уровне 190,5 млрд. куб. м (97%), при этом с учетом текущей стабилизации поставок газа в Европу и относительно теплых погодных условий предыдущего отопительного сезона объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается в 2014 году на уровне 138,9 млрд. куб. м (100,6 процента). В связи с прекращением поставок газа в Украину с 16 июня 2014 г. экспорт газа в страны ближнего зарубежья в 2014 году предусматривается не выше 51,6 млрд. куб. м (88,4 процента). Экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составит порядка 10 млн. тонн.

Динамика добычи и экспорта газа

(млрд. куб. м)

2013
отчет
2014
оценка
прогноз
2017 к 2013, %
2015
2016
2017
Добыча газа
667,6
657
672
675
690
103,3
Экспорт трубопроводного газа
196,4
190,5
190,0
191,0
191,5
97,5

При отсутствии ресурсных ограничений прогноз добычи газа будет определяться потребностями внешнего и внутреннего рынков. При этом перспективы добычи газа сопряжены с переходом на более трудноизвлекаемые и находящиеся в более сложных геологических условиях месторождения. Кроме того, в условиях ужесточения конкуренции на рынке газа перспективным направлением для российского газа будет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по развитию проектов СПГ, что потребует значительных инвестиционных затрат.

Позитивное влияние на прогноз объемов экспорта российского газа в дальнее зарубежье будут оказывать нарастание разрыва между спросом и собственной добычей газа в странах ЕС, возможное снижение поставок газа из Северной Африки, продолжающаяся тенденция переориентации экспорта СПГ с европейских спотовых площадок на более привлекательные долгосрочные контракты в Азию.

Основные объемы газа будут поставляться на внутренний рынок, который в среднесрочной перспективе будет характеризоваться стабилизацией темпов роста и снижением газоемкости промышленности. Перспективы увеличения внутренних поставок связаны с развитием газохимии, увеличением использования газа в качестве моторного топлива, а также продолжающейся реализацией программ газификации регионов.

Прогнозируемый рост добычи газа (до 690 млрд. куб. м в 2017 году) будет обеспечиваться более активным освоением месторождений ОАО "Газпром", а также увеличением добычи независимыми производителями газа в условиях их недискриминационного доступа к Единой газотранспортной системе. При этом развитие внутреннего потребления газа позволит к 2017 году увеличить спрос до 490 млрд. куб. м, а восстановление спроса на внешнем рынке позволит стабилизировать экспорт газа на уровне 190 - 191,5 млрд. куб. метров. К 2017 году экспорт СПГ увеличится до 14,1 млн. тонн за счет ввода первой очереди проекта "Ямал-СПГ" в декабре 2016 года.

Более динамичное восстановление спроса на внешнем рынке будет способствовать расширению возможностей по наращиванию добычи газа, в результате за трехлетний период прирост может составить 16 млрд. куб. м, при этом порядка 44% прироста обеспечат независимые производители газа и нефтяные компании. Около 14 млрд. куб. м дополнительных объемов газа будет направлено на экспорт.

В 2015 году планируется начало обустройства газовой залежи Чаяндинского месторождения, строительства первой нитки газотранспортной системы "Сила Сибири", газоперерабатывающего и гелиевого заводов в Амурской области.

В 2015 - 2017 гг. в целом по добыче природного газа и газового конденсата инвестиции прогнозируются в объеме более 970 млрд. рублей, при этом к 2017 году капитальные вложения в добычу газа повысятся на 19,8% по сравнению с уровнем 2013 года. Немаловажную роль в приросте объемов инвестиций в добычу газа окажут капитальные вложения в освоение Южно-Тамбейского месторождения (ОАО "Новатэк").

Перспективными проектами в магистральном газопроводном транспорте в среднесрочной перспективе остаются газопровод "Южный поток" и "Сила Сибири". Инвестиции в транспорт газа в 2015 - 2017 гг. оцениваются в объеме 1,6 трлн. рублей, при этом к 2017 году капиталовложения в транспортировку газа повысятся на 20,4% по сравнению с уровнем 2013 года.

Возможное расширение "Северного потока" будет способствовать не только наращиванию экспорта российского газа для удовлетворения растущего спроса на европейских рынках, но и снижению рисков транзита газа по территориям смежных государств.

Производительность труда в целом по добыче природного газа в 2017 году возрастет на 0,3 процента.

В действующей технологической платформе "Технология добычи и использования углеводородов" в числе основных направлений инновационно-внедренческой деятельности предусматриваются технологии поиска, разведки и добычи газа и гелия, а также технологии переработки и транспорта газа, использования попутного нефтяного газа и сжиженного природного газа.

В среднесрочной перспективе начиная с 2015 года возобновится организация биржевой торговли газом.

Добыча угля

Добыча угля в 2013 году снизилась до 351,2 млн. тонн (98,5% к уровню 2012 года), при этом использование производственных мощностей составило 79,7% против 80,9% в 2012 году. Основными угледобывающими регионами являются Кузнецкий и Канско-Ачинский бассейны, на долю которых приходится около 70% от общей добычи угля.

Спрос внутреннего рынка на угольную продукцию в 2013 году уменьшился до 215,3 млн. тонн (97,6% к 2012 году), в том числе потребность электростанций - до 121,6 млн. тонн (95,1% к 2012 году). В условиях снижения экспортных контрактных цен экспорт угля увеличился до 140,8 млн. тонн (108,0%), а импорт, в основном из Казахстана, составил 24,9 млн. тонн угля (100,7 процента).

На финансирование мероприятий по реструктуризации угольной отрасли за счет средств федерального бюджета в 2013 году израсходовано 3,88 млрд. рублей.

С целью формирования благоприятной экономической среды функционирования угольной промышленности в течение 2013 года принят ряд актов Правительства Российской Федерации и внутриведомственных актов, регламентирующих деятельность субъектов угольной промышленности и касающихся вопросов государственного управления промышленной безопасностью, обязательного проведения дегазации на угольных шахтах, повышения мер административной ответственности за нарушения требований безопасности.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 623 утверждено Положение о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра.

Начиная с 2013 года угольные компании обязаны осуществлять регистрацию внебиржевых сделок с углем на ЗАО "СПбМТСБ" и ОАО "Московская фондовая биржа", в том числе и по долгосрочным договорам.

В 2014 году добыча угля с учетом текущей работы угольной отрасли оценивается на уровне 2013 года, при этом объем угля для коксования составит 78 млн. тонн (105,7%) при сохранении тенденций роста спроса. Удельный вес угля Кузнецкого и Канско-Ачинского угольных бассейнов в общем объеме добычи угля возрастает ввиду наличия развитой ресурсной базы. Внутриреспубликанское потребление угля продолжает сокращаться и ожидается на уровне 206,5 млн. тонн (95,9 процента).

С учетом внешнеэкономической конъюнктуры, обеспечения потребностей внутреннего рынка и транспортных возможностей экспорт угля в 2014 году увеличится до 146 млн. тонн (103,7% к уровню 2013 года).

В 2014 году темп роста объемов инвестиций в обновление производства в сопоставимых ценах составит 92,4% к уровню 2013 года.

Основными ограничениями развития отрасли являются:

высокие логистические издержки (доля транспортных затрат в конечной цене угля у потребителя по отдельным направлениям достигает более 50 процентов);

низкая пропускная способность железнодорожной сети (в особенности пограничные переходы) и портов;

устойчивая тенденция стагнации внутреннего спроса на энергетический уголь в условиях конкуренции газа, поставляемого на внутренний рынок по регулируемым ценам (при более чем двукратном повышении цен на газ возможно возобновление интереса инвесторов к угольной промышленности);

отсутствие экономических стимулов и востребованности рынка к повышению качества и глубины переработки угля, в том числе развитию углехимии;

высокая капиталоемкость и длительность разработки новых месторождений.

Развитию рынков сбыта угольного топлива будет способствовать переход на долгосрочные контракты поставок угля для предприятий электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и металлургии, формирование биржевой торговли углем, расширение области использования угольной продукции (цементная и химическая промышленности, глубокая переработка).

Прогноз развития угольной промышленности до 2017 года разрабатывался с учетом продолжающейся реализации комплекса программных мер по стабилизации ситуации в угольной отрасли, предусмотренных в утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2014 г. N 1099-р Программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года. К ее основным мероприятиям, включенным в государственную программу Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", относятся следующие меры в части развития угольной промышленности:

модернизация действующих предприятий на основе инновационных технологий;

создание новых центров угледобычи;

выполнение проектов ликвидации организаций угольной промышленности;

обеспечение промышленной и экологической безопасности и охраны труда;

создание системы планомерного выбытия неэффективных мощностей;

развитие внутреннего рынка угольной продукции;

укрепление позиций России на мировом рынке угля.

Кроме того, развитию угольной промышленности будут также способствовать меры, реализуемые в других государственных программах Российской Федерации, в том числе: "Воспроизводство и использование природных ресурсов" - в части разведки запасов угля и создания механизма формирования ликвидационных фондов; "Развитие транспортной системы" - в части создания необходимой железнодорожной и портовой инфраструктуры; "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" - в части создания и внедрения современного высокопроизводительного оборудования для подземных работ на труднодоступных участках, горных транспортных систем.

Динамика добычи и экспорта угля

(млн. тонн)

2013
отчет
2014
оценка
прогноз
2017 к 2013, %
2015
2016
2017
1
2
1
2
1
2
1
2
Добыча угля
351,2
351
355
358
360
373
365
386
103,9
109,9
Экспорт угля
140,8
146
147
150
148
159
150
168
106,5
119,3

В связи с продолжающимся ростом спроса на уголь на внешнем рынке прогнозируется, что добыча угля к 2017 году увеличится до 365 млн. тонн.

Росту добычи угля будут способствовать установленные Федеральным законом "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов Российской Федерации" льготные налоговые условия для высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, а также увеличение темпов модернизации производства.

Объем экспорта угля к 2017 году увеличится до 150 млн. тонн благодаря проводимой в стране политики по развитию морской портовой инфраструктуры России. При этом угольные компании вложили значительные средства в создание собственных портовых терминалов по перевалке угля, оптимизирована логистика экспортных поставок угля, налажено взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Импорт угля с учетом роста потребления отечественного угля электростанциями (102% к 2013 году) к 2017 году снизится до 16 млн. тонн (64,3% к уровню 2013 года).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций в угольную отрасль составят 100,4 процента.

В варианте 2 прогнозируются более высокие темпы роста производства и добыча угля по сравнению с базовым вариантом в 2017 году возрастет на 21 млн. тонн (на 5,8 процента). На динамику роста добычи угля окажет влияние прогнозируемое увеличение объемов экспорта угля к 2017 году до 168 млн. тонн (112% по отношению к варианту 1).

В 2015 - 2017 гг. среднегодовые темпы роста объемов инвестиций составят 101,3 процента. За прогнозный период производительность труда в угольной отрасли может увеличиться в 1,3 раза по отношению к 2013 году.

Решению задач, связанных с разработкой новых технико-технологических решений, интенсифицирующих производственные процессы, с обеспечением безаварийной, энергоэффективной и экологически безопасной работы горных предприятий, также будет способствовать продолжение реализации "Технологической платформы твердых полезных ископаемых", в рамках которой намечается осуществление полного инновационного цикла работы с месторождением от поиска и разведки месторождений до получения ряда товарных продуктов глубокой переработки минерального сырья с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, реализующих новые технологии в промышленном производстве.

На обеспечение российского топливно-энергетического комплекса высокоэффективными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновационными решениями направлены и утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 года N 1217-р мероприятия дорожной карты "Внедрение инновационных технологий и современных материалов в отраслях топливно-энергетического комплекса" на период до 2018 года.

Производство нефтепродуктов

Индекс производства нефтепродуктов в 2013 году составил 102,7% к уровню 2012 года, а темп роста объемов первичной переработки нефти - 103,4%, в результате объемы переработки достигли исторического максимума за постсоветский период. Доля переработки нефти в объеме ее добычи возросла до 53,8% (в 2012 году - 52,3 процента). Использование среднегодовой производственной мощности по переработке нефти в 2013 году снизилось и составило 92,9% против 91,5% в 2012 году, а уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции и услуг сократился до 12,6% против 20,8% в 2012 году.

В 2013 году экспортировано 151,7 млн. т нефтепродуктов (109,8% к 2012 году), из которых на страны дальнего зарубежья и СНГ приходится 93% и 7% соответственно. При этом доля экспорта нефтепродуктов в общем объеме экспорта товаров увеличилась с 19,7% в 2012 году до 20,7% в 2013 году. В структуре экспорта нефтепродуктов продолжает преобладать жидкое топливо, и его доля в общем объеме экспорта нефтепродуктов возросла с 55% в 2012 году до 56% в 2013 году. Средние экспортные цены на нефтепродукты снизились на 3,8% к уровню 2012 года.

Доля импорта нефтепродуктов крайне незначительна и составила в 2013 году 1,1% от внутреннего потребления нефтепродуктов (1,4 млн. тонн).

Глубина переработки нефтяного сырья продолжала отставать от мирового уровня (85 - 95%) и в 2013 году составила 71,4 процента. Такое отставание обусловлено благоприятной мировой конъюнктурой, при которой существующие пошлины на темные нефтепродукты не обеспечивают сдерживающего механизма производства и экспорта мазута.

Продолжалась работа нефтяных компаний по модернизации нефтеперерабатывающих заводов и, в соответствии с заключенными четырехсторонними соглашениями, в 2013 году завершены работы по реконструкции и строительству 13 новых установок вторичной переработки нефти. При этом инвестиции в основной капитал в производство нефтепродуктов в 2013 году значительно возросли и составили 416,5 млрд. рублей (индекс физического объема - 124,7 процента).

К проблемам в нефтеперерабатывающей промышленности помимо высокой степени износа основных производственных фондов, низкой глубины переработки нефти можно отнести зависимость отрасли от импортного оборудования и катализаторов, высокую энергоемкость производства, низкий темп применения новых технологий и неэффективность территориальной структуры расположения нефтеперерабатывающих заводов.

Объем реализации биржевой торговли нефтепродуктами в 2013 году составил 13,5 млн. тонн против 9,6 млн. тонн в 2012 году. Тенденция увеличения объема реализации нефтепродуктов на бирже свидетельствует об эффективности мер, принимаемых государством и нефтяными компаниями, по достижению уровня биржевых продаж нефтепродуктов до 10% от объемов производства.

С учетом итогов работы нефтеперерабатывающей отрасли в январе - июле 2014 г. прогнозируется увеличение объемов переработки нефти в текущем году на 2,4% к 2013 году, а экспорт нефтепродуктов - в объеме 157 млн. тонн (103,5% к 2013 году). При этом рост инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах составит порядка 107,1% к уровню 2013 года.

Динамика производства основной продукции нефтепереработки

(млн. тонн)

2013
2014
прогноз
2017 год к 2013 году, %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
отчет
оценка
варианты
1
2
1
2
1
2
1
2
Нефть, поступившая на переработку
280,6
287,5
287
287
285
285
281
281
100,1
100,1
Автобензин
38,8
39,1
41,0
42,5
43,5
44,7
45,5
45,7
117,3
117,8
Дизельное топливо
71,6
75,6
77,0
80,7
79,5
86,1
84,8
92,0
118,4
128,5
Мазут топочный
77,0
77,7
74,2
68,4
67,2
57,4
63,6
49,1
82,6
63,8

С учетом предусмотренных в соглашениях с нефтяными компаниями сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов, направленной на увеличение углубляющих процессов, прогнозируется умеренное снижение объемов нефтепереработки до 281 млн. тонн в 2017 году. Глубина переработки возрастет до 76,4 процента. Рост внутреннего спроса на нефтепродукты и снижение эффективности экспорта темных нефтепродуктов приведет к постепенному снижению экспорта нефтепродуктов до 144,2 млн. тонн к 2017 году (прирост на 4,9% к 2013 году). В структуре экспорта произойдет замещение темных нефтепродуктов светлыми нефтепродуктами, однако с учетом предполагаемого налогового маневра темпы снижения экспорта темных нефтепродуктов замедлятся.

Ожидается закрытие ряда небольших неэффективных нефтеперерабатывающих предприятий с низкой глубиной переработки, производство нефтепродуктов на которых не отвечает установленным требованиям в техническом регламенте к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту.

Внутренний спрос на автомобильный бензин и дизельное топливо с учетом дальнейшей автомобилизации населения страны, роста грузо- и пассажироперевозок всеми видами транспорта, а также дорожно-строительной техники и механизмов будет иметь в прогнозный период тенденцию увеличения и в 2017 году темп роста внутреннего потребления этих видов моторного топлива составит соответственно 112,1% и 125,1% к 2013 году.

С учетом намечаемой реконструкции, модернизации и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий пик инвестиционной активности нефтяных компаний в производство нефтепродуктов придется на 2015 год. Инвестиции в основной капитал за период 2015 - 2017 гг. ожидаются в объеме более 1,1 трлн. рублей.

Производительность труда на одного работающего в нефтеперерабатывающем секторе к 2017 году по сравнению с 2013 годом из расчета выпуска автомобильного бензина и дизельного топлива из одной тонны нефти возрастет на 22,6 процента.

Объем переработки нефти во 2 варианте прогнозируется на уровне базового варианта, но с более высокой глубиной переработки до 81,6% к 2017 году, что позволит за счет увеличения выхода светлых нефтепродуктов обеспечить намечаемый рост внутреннего потребления моторных топлив. При этом экспорт нефтепродуктов во 2 варианте также будет снижаться и к 2017 году прогнозируется на 2,5 млн. тонн меньше, чем в базовом варианте.

При разработке прогноза учитывались технический регламент Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива класса "Евро-3" - до 31 декабря 2014 г., класса "Евро-4" - до 31 декабря 2015 г. и по классу "Евро-5" срок не ограничен), подпрограмма "Развитие нефтяной отрасли" государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики" и генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года в части развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Производство электроэнергии

За 2013 год выработано 1059,1 млрд. киловатт-часов электроэнергии, при этом потреблено - 1054,4 млрд. киловатт-часов (99,3% к уровню 2012 года), сальдо переток экспорта и импорта составил 13,7 млрд. киловатт-часов. В 2013 году ввод мощности составил около 4 гигаватт, установленная мощность электростанций - 242,8 гигаватт, рентабельность проданной продукции - 4,7 процента.

Основными системными проблемами, сдерживающими развитие электроэнергетики, являются: неоптимальная структура генерирующих мощностей, высокий износ основных фондов, низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли, наличие перекрестного субсидирования между группами потребителей, незавершенность создания полноценного конкурентного рынка электроэнергии и мощности, а также отсутствие конкурентного рынка тепла.

С учетом итогов января - июля текущего года производство электроэнергии в 2014 году оценивается в объеме 1054,3 млрд. киловатт-часов (99,5% к уровню 2013 года), потребление электроэнергии - 1046 млрд. киловатт-часов (100,1%), сальдо переток экспорта и импорта - 8,3 млрд. киловатт-часов (83 процента). Экспорт в страны дальнего зарубежья составит 77% от общего экспорта, в основном в страны Балтии, Финляндию и Китай. В Республику Беларусь будет направляться 65% общего объема экспорта электроэнергии в страны СНГ.

Прогноз производства электроэнергии, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г.
прогноз
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"
97,5
99,4
100,6
100,9
101,2
102,1
Производство электроэнергии
99,0
99,5
100,5
100,8
100,9
101,7

Прогноз развития электроэнергетики учитывает основные положения государственной программы Российской Федерации "Энергоэффективность и развитие энергетики", государственной программы Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", "Генеральной схемы электроэнергетики Российской Федерации до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года", схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2014 - 2020 годы и другие программные документы.

С учетом прогнозируемого роста экономики страны производство электроэнергии к 2017 году намечается в объеме 1077,4 млрд. киловатт-часов и электропотребление внутреннего рынка увеличится до 1071 млрд. киловатт-часов (102,4% к 2013 году). В условиях высокой зависимости потребления электроэнергии на внутреннем рынке от температурного фактора, возможно колебание темпов производства и потребления в пределах 0,3 - 0,6% в год в зависимости от температурных отклонений от среднемноголетних значений.

Экспорт электроэнергии к 2017 году снизится до 7,7 млрд. киловатт-часов (41,7% к 2013 году) вследствие более высоких темпов роста цен на энергоносители и на электроэнергию на внутреннем рынке по сравнению с прогнозным темпом роста на рынках стран - торговых партнеров. В Республику Беларусь с 2015 года ежегодно заложены поставки в рамках параллельной работы энергосистем, это обусловлено вводом в эксплуатацию в Беларуси эффективной генерирующей мощности, позволяющей покрывать собственное энергопотребление.

Основную нагрузку по производству электроэнергии в 2017 году будут нести тепловые электростанции, при этом на ТЭС ожидается снижение производства электроэнергии на 3,7% к 2013 году. В структуре производства электроэнергии доля ТЭС уменьшится с 66,4% в 2013 году до 62,9% в 2017 году. Производство на АЭС увеличится на 20,8% к 2013 году при увеличении доли с 16,3 до 19,3 процента. На ГЭС производство увеличится на 4,6%, доля возрастет до 17,7 процента.

В 2014 - 2017 гг. планируется ввод мощностей в объеме более 26,1 гигаватт, что потребует суммарных инвестиций в размере около 4 трлн. рублей, из них на генерацию и сетевое хозяйство будет приходиться порядка 65% и 35% соответственно.

Ключевыми инвестиционными проектами строительства АЭС являются: энергетический пуск в 2015 году - блока N 1 Ново-Воронежской АЭС-2, блока N 4 Белоярской АЭС и блока N 3 Ростовской АЭС, в 2016 году - блока N 1 Ленинградской АЭС-2, в 2017 году - блока N 2 Ново-Воронежской АЭС-2. По строительству ГЭС - пуск трех последних гидроагрегатов Богучанской ГЭС и Загорской ГАЭС-2. В тепловой генерации основные вводы будут происходить по перечню генерирующих объектов (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2010 г. N 1334-р), с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, при этом в 2016 году ожидается окончание вводов по данному перечню, что приведет к снижению общих вводов тепловой генерации в 2017 году.

Рост производительности труда при производстве электроэнергии в 2017 году составит 7,9% к уровню 2013 года. Реализация государственных программ позволит увеличить коэффициент использования установленных мощностей и снизить потери в электросетях общего пользования. Так, например, потери электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии снизятся с 11,6% в 2013 году до 10,2% в 2017 году, темп роста производительности труда в организациях атомного энергопромышленного комплекса составит в 2017 году 138% к уровню 2011 года.

При более высоких темпах развития экономики по варианту 2 производство электроэнергии и электропотребление на внутреннем рынке к 2017 году возрастут против базового варианта на 17,2 млрд. киловатт-часов, или на 1,6% соответственно.

Машиностроительный комплекс

Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования) в 2013 году определялось сокращением объемов производства высокотехнологических секторов экономики, обусловленного соответствующим снижением инвестиционной активности и потребительского спроса.

В сочетании с возросшей базой 2012 года это привело к сокращению машиностроительного комплекса в целом в 2013 году на 0,3% (в 2012 году отмечается рост на 7%), при этом наблюдается существенный рост производства в 2013 году относительно уровня 2012 года в части транспортных средств и оборудования (на 2,2%), при сокращении объемов производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 1%) и машин и оборудования (на 3,4 процента).

Вместе с тем определенный вклад в развитие машиностроительного комплекса внесла реализация мер государственной поддержки высокотехнологичных секторов экономики, в том числе в части стимулирования спроса на продукцию российского производства (автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной и морской техники), стимулирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (в автомобилестроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, ОПК, транспортном машиностроении), стимулирования развития производственно-технологического потенциала отдельных секторов машиностроения (например, в рамках федеральных целевых программ). В 2013 году на реализацию указанных механизмов (без учета расходов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы") из федерального бюджета было направлено около 280 млрд. рублей.

В указанный период отмечался средний уровень загрузки производственных мощностей отдельных видов высокотехнологичных товаров (в части преобразователей переменного и постоянного тока - 43%, вагонов грузовых магистральных - около 65%, генераторов переменного тока (синхронных генераторов) - 60%, автомобилей легковых - около 70%, холодильников и морозильников бытовых - 60%, аппаратуры приемной телевизионной, в том числе видеомониторов и видеопроекторов - более 50 процентов), что в отдельных случаях свидетельствует о возможности потенциального роста в среднесрочной перспективе.

Необходимо отметить, что в условиях замедления роста спроса на машиностроительную продукцию в 2013 году относительно уровня 2012 года также отмечается сокращение импорта, так, импорт соответствующих товаров (по группам ТН ВЭД 84 - 90) в стоимостном выражении в 2013 году по отношению к 2012 году сократился на 3,6%, кроме того, по ряду ключевых товарных позиций (например, в части бытовых стиральных машин, холодильников и морозильников, телевизоров, легковых автомобилей) отмечается сохранение тенденций роста доли отечественных товаров на рынке.

Замедление темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сокращение инвестиционной активности в рассматриваемом периоде в сочетании с негативными ожиданиями макроэкономической нестабильности обусловили отрицательную динамику рассматриваемого сектора экономики за семь месяцев 2014 г., вследствие чего в данный период относительно соответствующего периода 2013 года отмечается сокращение объемов производства машин и оборудования на 9%, электрооборудования, электронного и оптического оборудования - на 4 процента. При этом отмечается рост объемов производства транспортных средств и оборудования на 14,8%, что обусловлено в основном ростом производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств.

В настоящее время на развитие высокотехнологичных секторов экономики оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отсталость отдельных производств, высокая материало- и энергоемкость производства, низкая производительность труда, недостаток финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР), зависимость от поставок импортных комплектующих, зависимость экспортных поставок вооружений и военной техники от геополитической конъюнктуры.

Таким образом, общесистемным фактором развития машиностроительного комплекса в среднесрочной перспективе (2015 - 2017 гг.) является эффективность реализации мероприятий, направленных на снижение негативного влияния указанных ограничений, к которым в частности относятся:

повышение конкурентоспособности продукции российского производства за счет развития производственной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов, создания научно-технического задела (в рамках реализации федеральных целевых программ, программ инновационного развития предприятий, проектов институтов развития и государственных корпораций);

развитие совместных производств конечных продуктов и комплектующих с ведущими зарубежными организациями (в автомобилестроении, транспортном машиностроении, станкостроении, сельхозмашиностроении, авиастроении и других секторах);

реализация Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и расширение военно-технического сотрудничества.

При этом вышеуказанные негативные тенденции в основном рассматриваются как краткосрочные, с положительной динамикой в 2015 - 2017 гг. (в ряде случаев повышательная динамика является незначительной ввиду гипотез об относительном насыщении отдельных рынков).

Показатели развития производства машиностроительного
комплекса, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г., %
прогноз
Производство машин и оборудования
96,6
92,9
103,7
103,2
104,2
103,6
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
99,0
95,0
101,0
101,8
103,5
101,1
Производство транспортных средств и оборудования
102,2
110,8
103,3
103,1
104,9
123,8

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказать сдерживающее влияние на развитие высокотехнологичных секторов экономики и с учетом волатильности внутренней и внешней экономической ситуации может привести к сокращению темпов роста производства в машиностроительном комплексе и увеличению объемов поставок импортной продукции. К основным рискам относятся:

отсутствие адекватных инструментов таможенной защиты по ряду высокотехнологичных товарных позиций, а также ограничение возможностей стимулирования спроса, поддержки продаж и локализации производства вследствие вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию;

исчерпание научно-технологических и продуктовых заделов, сформированных в СССР, в сочетании с неготовностью (или неполной готовностью) для выхода на рынок новых продуктов, разработанных российскими компаниями;

относительное насыщение ряда важных рынков, как внутренних (автомобильный и железнодорожный рынки), так и внешних (в части продукции военно-технического сотрудничества);

сокращение финансирования реализации инвестиционных проектов, в том числе вследствие оптимизации расходов федерального бюджета, которое может привести к сокращению объемов инвестиционного спроса на машиностроительную продукцию;

сокращение государственных расходов на реализацию Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и перенос части закупок на более поздние сроки в сочетании с изменением внешнеполитической ситуации в части военно-технического сотрудничества;

ограничения, которые возникают в связи с введением экономических санкций и ухудшением взаимоотношений со странами ЕС и Украиной.

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться увеличение производительности труда во всех секторах машиностроительного комплекса (прирост составляет в зависимости от сектора машиностроения от 30 до 80% к 2017 году по сравнению с уровнем 2011 года), однако данные тенденции в большинстве случаев не позволяют достичь уровня производственно-технологического развития данных секторов экономики, сопоставимого с иностранными предприятиями (учитывая отставание параметров производительности в настоящее время от 2 до 10 раз), что ограничивает конкурентоспособность российских машиностроителей на мировых рынках.

Вместе с тем относительно устойчивой к рассматриваемым рискам развития машиностроения в 2014 - 2017 гг. представляется динамика развития производства в оборонно-промышленном комплексе, в рамках которого на долгосрочную перспективу определено увеличение объемов закупок вооружения, военной и специальной техники, а также значительный объем государственных капитальных вложений, что будет поддержано реализацией федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы" и Государственной программы вооружения на период до 2020 года.

Производство машин и оборудования

По итогам 2014 года относительно уровня 2013 года ожидается сокращение объемов производства машиностроительной продукции по данному подразделу на 7,1 процента.

Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г., %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Станки металлорежущие
84,9
90,4
102,6
101,7
104,7
98,8
Лифты
96,2
99,6
101,2
100,8
102,6
104,4
Экскаваторы
93,2
106,0
102,2
101,3
102,1
112,0
Холодильники бытовые
95,6
96,0
100,7
103,4
103,6
103,5
Стиральные машины бытовые
114,2
98,0
102,0
103,4
103,5
107,0

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 - 2013 гг. составил около 6%, вместе с тем в 2014 году ожидается сокращение указанного показателя на 2,4%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 1,5% в 2013 году по отношению к 2012 году) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 3,6% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 8 п. п. прироста производства.

Так, увеличение спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (рост инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство" составит 11,5%), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средств на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2017 году относительно уровня 2013 года на 12% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Принимая во внимание то, что в настоящее время отечественными производителями в конструкции землеройной техники широко используются современные разработки в области систем управления и эргономики рабочего места оператора, стоит отметить, что технико-эксплуатационные характеристики российской продукции по большинству показателей соответствуют зарубежным аналогам. Так, возросшие в среднем на 15 - 25% показатели производительности нового поколения бульдозерной техники, автогрейдеров, экскаваторов позволяют эксплуатирующим организациям сокращать издержки как при обновлении парка техники, так и при импортозамещении за счет конкурентных преимуществ по цене приобретения и ремонтопригодности.

В свою очередь, учитывая объемы городского строительства, которое в подавляющем большинстве случаев выполняется в условиях плотной городской застройки, российскими производителями автомобильных кранов осваивается производство малогабаритной техники, обладающей грузовыми характеристиками техники, сконструированной на стандартных автомобильных шасси.

При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2014 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так, по оценкам на 2014 год производство бульдозеров сократится на 36%, автогрейдеров - на 0,6 процента. При этом объем производства экскаваторов в 2014 году по отношению к 2013 году увеличится на 6%, что в том числе обусловлено запуском на территории Российской Федерации новых производственных мощностей.

Вместе с тем в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 6%-ного прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2017 году по сравнению с 2013 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры) может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - на 3,4%, автогрейдеров - на 2,2 процента).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 6,8% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Вместе с тем тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (рост рынка холодильников предполагается в пределах 0,1 - 1,7% в год) будут способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (к 2017 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 4% по сравнению с показателем 2013 года, до 24 процентов).

Так, к 2017 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 7% по сравнению с 2013 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период может составить около 3,5 процента.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году по сравнению с 2013 годом дополнительно на 3,7% может привести к увеличению производства указанных товаров на 3 - 4 процента.

Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

При этом, учитывая значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского оборудования по сравнению с импортными аналогами в рассматриваемый период ожидается сокращение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (сокращение в 2017 году относительно уровня 2013 года соответственно на 1,2 и 17,2%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 процентов.

Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирование спроса на продукцию.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60 - 65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал предприятий сельского хозяйства (к 2017 году инвестиции по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" сократятся по отношению к 2013 году на 0,7 процента).

Учитывая изложенное, а также резкое сокращение производства в 2013 году отдельных видов машин и оборудования (отмечается сокращение производства тракторов на 44,6%), рост производства в 2014 - 2017 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение 2013 года, в связи с чем производство тракторов в 2017 году по сравнению с 2013 годом сократится почти на 10 процентов.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2017 году на 4,3% по сравнению с 2013 годом) производство тракторов в 2017 году по отношению к 2013 году сократится на 5,5%, производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 31,6 процента.

Производство электрооборудования, электронного
и оптического оборудования

В 2014 году производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования сократится относительно уровня 2013 года на 5 процентов. Данная динамика обусловлена относительным насыщением рынка бытовой электроники (в части продукции, в основном производимой в Российской Федерации, например, телевизоров), снижением производства отдельных видов машиностроительной продукции (дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, продукции энергомашиностроения), потребляющих значительное количество комплектующих, производимых в рамках подраздела "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования".

Производство основных видов электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

(% к предыдущему году)

2013 г. отчет
2014 г. оценка
Прогноз
2017 г. к 2013 г., %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Счетчики производства и потребления жидкости
101,9
116,2
105,3
102,6
101,9
127,8
Светильники и устройства осветительные
104,6
90,8
101,3
104,3
105,1
100,8
Платы печатные
100,3
103,0
102,1
104,8
103,5
114,1
Приемники телевизионные цветного изображения
88,0
97,7
100,6
101,7
102,4
102,3

При этом, учитывая в том числе низкий уровень таможенно-тарифной защиты в части рынков продукции радиоэлектроники и электронных компонентов, значительное технологическое отставание по ряду важных сегментов электроники (особенно в части потребительской электроники), динамика развития данного сегмента оценивается достаточно скромно - производство к 2017 году возрастет на 1,1% по сравнению с уровнем 2013 года.

Факторами, определяющими развитие производства электрических машин и электрооборудования, будут высокие темпы роста секторов потребителей указанного оборудования, в том числе производства энергетического и электротехнического машиностроения, что связано в основном с увеличением заказов в связи с реконструкцией и восстановлением объектов электроэнергетики, в соответствии с "Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года и с учетом перспективы до 2030 года", незначительной активизацией инвестиционной активности, а также заключением контрактов на поставку отечественного оборудования за рубеж.

Развитие производства электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи будет определяться эффективностью деятельности созданных и создаваемых дизайн-центров, освоения новых рыночных направлений радиоэлектронной продукции в области радиочастотной идентификации, координатно-временного обеспечения, цифрового телевидения, реализацией федеральных целевых программ (федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", включая подпрограмму "Создание электронной компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной техники").

При этом, учитывая важность данного сегмента для развития машиностроения в целом, Правительством Российской Федерации утверждена государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы", которой в том числе определена целесообразность продолжения государственной поддержки технологического развития указанного сегмента после окончания сроков действия федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы в рамках подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2016 - 2025 годы", что также положительно скажется на динамике развития электроники.

Указанный сегмент электроники отличается достаточно высокой зависимостью от действий государства (как в части направлений и динамики перспективного развития, так и в части спроса на продукцию в специальном исполнении), в связи с чем дополнительным фактором развития производства электронной компонентной базы в среднесрочной перспективе будет являться приоритетное использование продукции радиоэлектронного комплекса российского производства, в том числе в рамках продукции специального назначения и обеспечения обороны и безопасности государства, а также поставках товаров, работ и услуг для государственных нужд, в этой связи доля радиоэлектронных изделий российского производства на внутреннем рынке к 2017 году увеличится до 23% (в 2013 году - 18 процентов).

Как было отмечено выше, относительное насыщение рынка телевизионных приемников обусловит некоторое снижение динамики производства данных товаров, при этом рост доходов населения на 6,8% (в 2017 году по сравнению с 2013 годом) позволит увеличить производство почти на 2,2% за аналогичный период (в случае дополнительного роста доходов населения на 3,7% дополнительный рост производства может составить 1,5 - 2%), при этом доля импорта незначительно сократится (почти на 3%) до уровня 17,3 процента.

Развитие производства медицинской техники будет определяться увеличением инвестиций в основной капитал по направлению "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" (в 2017 году относительно уровня 2013 года на 19,3%), а также эффективностью реализации мероприятий по модернизации системы здравоохранения и укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

С целью создания научных заделов для развития в Российской Федерации производства ключевых сегментов импортозамещающего медицинского оборудования, а также технологической модернизации организаций отрасли в настоящее время реализуется федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу", в рамках которой планируется разработка более 100 опытных образцов медицинской продукции (в том числе инновационной). При этом доля современных медицинских изделий в рамках приоритетных направлений здравоохранения, выпускаемой российскими предприятиями, в 2017 году будет составлять 18% (в 2013 году - 10,8 процента).

Производство транспортных средств и оборудования

По итогам 2014 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и оборудования на 10,8 процента. Указанной динамике будут способствовать в том числе дополнительные меры поддержки автомобильной промышленности, обновление парка подвижного состава, а также выполнение мероприятий по государственному оборонному заказу.

Основными точками роста в данном сегменте машиностроения в 2014 году будут являться увеличение производства продукции предприятий ОПК, относящейся к данному подразделу (авиа- и судостроение, а также отдельные сегменты ракетно-космической промышленности), и тягового состава (магистральные тепловозы и электровозы - данный рынок имеет существенный потенциал роста в связи с высоким уровнем износа (около 75%) и его рост в основном ограничен финансированием со стороны ОАО "РЖД").

Производство основных видов транспортных средств
и оборудования

(% к предыдущему году)

2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г., %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Электровозы магистральные
116,5
102,4
101,3
101,7
102,4
108,0
Вагоны грузовые магистральные
84,4
109,8
103,9
101,6
101,7
117,9
Автомобили грузовые
98,4
83,5
101,2
102,8
105,5
91,6
Автомобили легковые
97,6
98,0
102,5
103,7
104,6
109,0

Для транспортных средств и оборудования в период до 2017 года будет характерна стабилизация объемов производства (а в ряде случаев и сокращение, например, в части автомобилей грузовых) против значительного роста производства в период после кризиса.

Так, в части автомобильной техники, по оценке Минэкономразвития России, в 2014 году производство легковых автомобилей сократится на 2%, что в том числе обусловлено стагнацией реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью.

При этом к 2017 году предполагается выход производства легковых автомобилей на уровень, превышающий уровень 2012 года на 6,4%, что означает компенсацию в 2015 - 2017 гг. сокращения производства в 2013 - 2014 гг. (рост производства за 2015 - 2017 годы составит 11,2 процента). Указанная динамика обусловлена повышением платежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, вызванного в том числе ростом реальных располагаемых доходов населения в 2014 - 2017 гг. на 6,8%, а также дополнительными мерами государственной поддержки. Таким образом, производство легковых автомобилей за период 2014 - 2017 гг. возрастет на 9 процентов.

В части грузовых автомобилей в 2014 году также отмечается сокращение рынка и, соответственно, производства, что связано в том числе со стагнацией в части коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (оценка роста в 2014 году - 1,5% при сокращении в 2013 году на 2,7%), при этом в среднесрочной перспективе значительное сокращение производства в 2014 году не позволит достичь к 2017 году уровня 2013 года и составит 91 - 94% в зависимости от внешних условий.

Вместе с тем рост производства грузовых автомобилей будет связан в том числе с ростом объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта (более чем на 11% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и дополнительными мерами государственной поддержки, предусмотренными в автомобильной промышленности в указанном периоде.

При этом в данной ситуации предполагается опережающее развитие производства автомобилей и сокращение доли импорта (поддерживаемое в том числе ослаблением курса рубля), необходимым условием которого является своевременное формирование механизмов поддержки и защиты отечественных автомобилестроительных предприятий, разработанных с учетом соответствующих норм и требований Всемирной торговой организации.

Так, рост производства в 2017 году по сравнению с 2013 годом в части легковых автомобилей оценивается в 9 - 12% в зависимости от развития рыночной ситуации (при сокращении импорта почти на 25%), что приведет к увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке к 2017 году до уровня 70 - 72% в части легковых автомобилей.

На развитие производства автомобильной техники в среднесрочной перспективе будет оказывать влияние реализация инвестиционных проектов по созданию новых конкурентоспособных производств и расширению действующих производственных мощностей (в том числе определенных в соответствующих программах инновационного развития ОАО "КАМАЗ" и ОАО "АВТОВАЗ"), которые позволят расширить производство ряда новых моделей автомобилей.

Повышение технологического потенциала автомобильной промышленности в среднесрочной перспективе будет способствовать увеличению производительности труда в данном секторе машиностроительного комплекса в 2017 году относительно уровня 2013 года более чем на 28 процентов.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существует ряд рисков, которые могут оказывать негативное влияние на развитие спроса на автомобильную технику - снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения и сокращение объемов коммерческого грузооборота автомобильного транспорта, а также низкая эффективность мероприятий по поддержке и защите отечественных автомобилестроительных предприятий в рамках норм и требований Всемирной торговой организации. В случае отсутствия адекватных рыночной ситуации мер защиты существуют высокие риски резкого сокращения объемов производства автотранспортных средств.

Развитие производства продукции транспортного машиностроения можно подразделить на две подгруппы.

В части подвижного состава отмечается резкий рост производства. Так, производство вагонов грузовых магистральных по оценке на 2014 г. возрастет на 9,8%, пассажирских магистральных - 16 процентов. Указанная динамика будет обусловлена в том числе необходимостью замещения импортной продукции, а также увеличением грузооборота железнодорожного транспорта (в 2014 году рост грузооборота железнодорожного транспорта составит 4,2 процента).

При этом необходимость обновления парка локомотивов ОАО "РЖД" (износ которого превышает 75%), ограничиваемая в основном финансированием соответствующих разделов инвестиционной программы данного общества, в сочетании с продолжением роста объемов грузооборота железнодорожного транспорта (увеличение в 2017 году по сравнению с 2013 годом на 9,7%) будет способствовать увеличению объемов производства тягового подвижного состава, в частности, рост производства в 2017 году магистральных электровозов оценивается в 8% по сравнению с уровнем 2013 года, а магистральных тепловозов - 11 процентов.

Указанная положительная динамика может быть дополнительно поддержана реализацией мероприятий по стимулированию выбытия устаревшего парка и использования инновационной продукции с увеличенным ресурсом и осевыми и погонными нагрузками (в первую очередь, в рамках технического регулирования), которая может позволить увеличить объемы продукции, поставляемой транспортным компаниям.

Основным фактором развития производства в 2014 - 2017 гг. в авиастроительном комплексе будет увеличение поставок авиационной техники в рамках государственного оборонного заказа (в 3,6 раз в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 года) и военно-технического сотрудничества, реализация которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для развития производства продукции гражданского назначения. Использование данных ресурсов будет способствовать развитию гражданской авиационной техники, в том числе в части:

расширения объемов серийного производства сертифицированных образцов новой гражданской авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты;

развития газотурбинного двигателестроения, в том числе создание газотурбинных двигателей и промышленных установок нового поколения, в частности, для топливно-энергетического комплекса;

создания эффективной системы обслуживания и ремонта гражданской авиационной техники и снабжения эксплуатирующих организаций запчастями и комплектующими деталями;

обеспечения соответствия отечественной авиационной техники мировым стандартам.

С целью обеспечения повышения эффективности развития авиастроения будут реализованы следующие механизмы государственной поддержки (суммарный объем финансирования данных механизмов в прогнозный период может составить более 550 млрд. рублей без учета закупок вооружения, военной и специальной техники), к которым относятся:

стимулирование спроса (закупка воздушных судов для нужд Минобороны России, субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части затрат, направленных на приобретение воздушных судов);

поддержка производственной деятельности и реализации инвестиционных проектов (увеличение уставных капиталов ключевых предприятий сектора, в том числе ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ОАО "ОПК "Оборонпром", реализация федеральных целевых программ "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" и "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы", субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на техперевооружение предприятий отрасли).

Кроме того, дополнительными факторами, обеспечивающими развитие авиастроительного комплекса, являются:

реализация программ инновационного развития ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и ОАО "ОПК "Оборонпром" с целью обеспечения производства новых видов авиационной техники, а также повышения эффективности производства и конкурентоспособности действующих типов летательных аппаратов посредством оптимизации корпоративной системы управления инновационной деятельностью;

участие производственных предприятий, научных и образовательных организаций в технологических платформах в области авиастроения (технологическая платформа "Авиационная мобильность и авиационные технологии"), которое позволит хозяйствующим субъектам расширить возможности обеспечения технологической модернизации, выпуска принципиально новой продукции, расширения набора партнерских взаимоотношений с контрагентами, интенсивной подготовки и переподготовки кадров с необходимыми технологическими компетенциями.

В 2015 году прогнозируемый объем производства гражданских самолетов составит 67 единиц. Всего за период 2014 - 2017 гг. ожидается выпуск до 286 самолетов.

Развитие судостроительного комплекса в 2014 - 2017 гг. будет определяться увеличением объемов государственного оборонного заказа (почти в 2,4 раза в денежном выражении в 2017 году относительно уровня 2013 года), сохранением текущих объемов военно-технического сотрудничества, а также реализацией проектов в области гражданского судостроения в части строительства для нужд ОАО "Газпром", ГК "Росатом", ОАО "Совкомфлот", ОАО "Новатэк", ОАО "Роснефть" и других компаний и пароходств судов и оффшорной техники для освоения континентального шельфа (буровых установок, технологических платформ, судов снабжения), морских транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов внутреннего плавания и рыбопромысловых судов.

При этом данные процессы будут реализованы с использованием механизмов государственной поддержки развития судостроительной промышленности, определенных в государственной программе Российской Федерации "Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы", в том числе в части повышения научно-технологического потенциала (федеральные целевые программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы, "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"), а также реализации мероприятий государственной программы по развитию судостроительной науки), развития лизинга в сфере судостроения, развития производственных мощностей гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда"), суммарный объем финансирования которых в прогнозный период за счет средств федерального бюджета может составить более 270 млрд. рублей.

Также с целью развития судостроительного комплекса принят Федеральный закон "О внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией мер по поддержке российского судостроения и судоходства", который предусматривает ряд мер по стимулированию отечественного судостроения и устанавливает ряд преференций для предприятий судостроительной отрасли.

В ближайшие годы планируется увеличить строительство гражданских судов: на 2014 год прогнозируется строительство 84 судов, в 2015 году - 85, в 2016 году - 90, а в 2017 году - 95 судов.

Всего за указанный период ожидается строительство 354 судов, в том числе морских транспортных судов (танкеров) - 16, речных судов смешанного плавания (танкеров, сухогрузов) - 79, пассажирских судов - 48 (морских - 13, речных - 35), судов промыслового флота - 18, судов обеспечения - 177, судов и плавсредств для работы на шельфе - 16.

На развитие производства космической техники в 2014 - 2017 гг. (открытая часть) будет оказывать влияние эффективность реализации программных документов в сфере космической деятельности (Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы, федеральная целевая программа "Развитие российских космодромов на 2006 - 2015 годы", федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" и другие программы и проекты, запланированные к реализации в рамках государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России"), суммарный объем финансирования которых в указанный период за счет средств федерального бюджета может составить более 807 млрд. рублей.

В рамках указанных программ предполагаются к реализации мероприятия в части:

наращивания и поддержания орбитальных группировок систем фиксированной космической связи и телевещания, ретрансляции, подвижной персональной спутниковой связи, систем космического метеорологического мониторинга, космического мониторинга окружающей среды, проведения фундаментальных космических исследований, поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также создания новых космических аппаратов для деятельности по данным направлениям;

развития российского сегмента международной космической станции;

создания перспективной пилотируемой транспортной системы;

создания перспективных средств выведения, в том числе для космодрома "Восточный", и обеспечения их серийного производства;

замены космических аппаратов "Глонасс-М" системы ГЛОНАСС усовершенствованными аппаратами "Глонасс-К";

формирования научно-технического и технологического заделов для создания ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности;

дальнейшего развития объектов наземной инфраструктуры, специального оборудования и производственных технологий;

реализации проектов использования космических технологий и информации в социально-экономических целях;

развития системы космодромов, используемых Российской Федерацией.

Расширение масштабов космической деятельности приводит к увеличению запусков космических аппаратов и, соответственно, к росту объемов производства ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов социально-экономического, научного и военного назначения, в связи с чем уровень производства в ракетно-космической промышленности (для общего объема выпуска отрасли) в 2017 году по отношению к 2011 году может составить 150% (в сопоставимых ценах).

Дополнительным важным результатом реализации программ по развитию ракетно-космической промышленности в среднесрочной перспективе будет являться увеличение производительности труда в данном секторе машиностроения в 2017 году относительно уровня 2011 года более чем на 39% (в сопоставимых ценах).

При этом в отношении указанных секторов машиностроения существуют значительные риски возможного сокращения параметров государственного оборонного заказа и соответствующих федеральных целевых программ, в связи с чем указанная динамика производства может сократиться на 3 - 4% от указанных параметров.

Энергетическое машиностроение

Производство продукции энергетического машиностроения в 2013 году к уровню 2012 года составило: турбины паровые - 127%, турбины гидравлические - 51,1% и турбины газовые - 68,1 процента. При этом использование среднегодовой производственной мощности по турбинам паровым составило 38,4%, по турбинам гидравлическим - 46,3% и по турбинам газовым - 28,4 процента.

С учетом текущих тенденций уровень производства в 2014 году по всем видам турбин оценивается 93,3% к уровню 2013 года.

Основными факторами, ограничивающими развитие энергомашиностроения, являются:

моральное и технологическое устаревание парка оборудования предприятий и высокая доля импортного оборудования (около 80%), используемого для оснащения предприятий;

отсутствие у предприятий возможности и стимулов финансирования НИОКР и низкая энергетическая эффективность существующего отечественного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами;

научно-техническая и технологическая зависимость Российской Федерации от поставок импортных технологий и оборудования;

разомкнутость цикла инновационного развития отрасли (включающего научные разработки, опытно-конструкторские работы, опытно-промышленную эксплуатацию, серийное производство и реализацию продукции потребителям с возвратом средств в научные разработки), причем основной причиной этого является резкое сокращение взаимодействия предприятий и организаций электроэнергетики и энергомашиностроения в части постановки целевых ориентиров развития отрасли, создания нового энергетического оборудования и серийного тиражирования электростанций на его основе, недостаточный уровень государственной поддержки отрасли;

большая номенклатура и, как следствие, малая серийность выпуска, сопровождающаяся высокими удельными затратами на подготовку и производство продукции;

сильная конкуренция со стороны зарубежных компаний при сравнительно более высоком обороте каждой из этих компаний на рынке энергооборудования по сравнению с общим объемом производства российских компаний;

ограниченные возможности сопряженных секторов экономики (металлургическое производство сталей и сплавов нужных марок и размеров заготовок; большой дефицит производственных мощностей в обеспечении генераторами, потребность в которых при наличии экспорта придется пополнить за счет импорта; в строительном комплексе - недостаток организаций, проектирующих и строящих новые электростанции).

Конкурентными преимуществами энергетического машиностроения являются:

масштабный рост спроса на продукцию энергомашиностроения на отечественном рынке вследствие необходимости активного обновления и увеличения производственных мощностей в электроэнергетике;

возможности роста, связанные с реализацией проектов по совместному строительству электростанций за рубежом;

государственная поддержка развития отрасли при существенном присутствии отечественного капитала, связанная с вопросами обеспечения энергетической безопасности.

Основой разработки прогноза отрасли на 2015 - 2017 гг. являются намечаемые вводы объектов генерации на территории Российской Федерации и прогнозируемые объемы поставок оборудования энергетического машиностроения отечественного производства на мировой рынок.

Производство основных видов продукции энергетического
машиностроения, %

Наименование
2013 г.
отчет
2014 г.
оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г.
прогноз
Турбины паровые
127,0
93,3
100,8
101,9
102,0
97,7
Турбины гидравлические
51,1
93,3
101,0
100,7
100,2
95,1
Турбины газовые
68,1
93,3
103,3
102,6
102,2
101,1

Невысокие темпы производства паровых и гидравлических турбин обуславливаются малыми вводами АЭС и ГЭС в России. Вместе с тем, по данным ОАО "Силовые машины", гидравлические турбины отечественного производства будут использованы для сооружения объектов генерации в других странах. Производственные мощности паровых турбин позволяют полностью покрыть потребность российской энергетики в 2015 - 2017 гг., а также дают возможность российским производителям поставлять оборудование на мировой рынок.

Потребность в газовых турбинах не будет полностью удовлетворена оборудованием отечественного производства.

Экспорт продукции энергетического машиностроения в 2017 году возрастет в 2,3 раза к уровню 2013 года. Это объясняется контрактами российских компаний на поставку оборудования большой единичной мощности для строительства электростанций за рубежом. При этом учтены риски, связанные с возможностью незаключения договоров на поставку оборудования отечественного производства на внешний рынок.

При более благоприятном развитии экономики производство продукции энергетического машиностроения к 2017 году ожидается больше по сравнению с базовым вариантом по турбинам паровым на 3,7%, по турбинам гидравлическим - 1% и по турбинам газовым - 3,6 процента.

В прогнозный период российскими компаниями энергетического машиностроения совместно с иностранными компаниями планируется строительство новых производственных площадок:

компании ОАО "Силовые машины" (доля составляет 35%) и "Сименс АГ" (доля составляет 65%) планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин", которое будет специализироваться на производстве тихоходных газовых турбин;

компании General Electric (доля - 50%), ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (доля - 25%) и ГК "Ростехнологии" (доля - 25%) создали совместное предприятие ООО "Русские Газовые Турбины", которое будет заниматься сборкой, тестированием, маркетингом, продажами и обслуживанием высокоэффективных промышленных газовых турбин с низким уровнем выброса 6FA мощностью 77 МВт.

При этом требуется дальнейшая проработка вопроса углубления локализации производства энергетического оборудования.

В соответствии с подпрограммой "Силовая электротехника и энергическое машиностроение" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", прирост производительности труда при производстве оборудования в 2017 году по сравнению с 2013 годом составит 13,3 процента.

В случае переноса сроков начала финансирования за счет средств федерального бюджета работ по созданию оборудования силовой электротехники и энергетического машиностроения и в условиях отсутствия готового высокотехнологичного отечественного оборудования для замены выводимого из эксплуатации энергетического оборудования, энергетические компании будут вынуждены после 2017 года продолжить практику закупки импортного оборудования для обеспечения потребностей электроэнергетики, что приведет к еще более значительным сдвигам сроков поставок отечественной продукции. Наряду с этим, учитывая активную экспансию на российский энергетический рынок зарубежных производителей, в первую очередь китайских, и длительный жизненный цикл энергетического оборудования, рассчитывать на значительную часть внутреннего рынка энергетического оборудования для отечественных производителей в случае его занятия иностранцами в среднесрочной перспективе будет чрезвычайно сложно и потребует больших объемов инвестиций.

Металлургический комплекс

По итогам 2013 года индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 100% к 2012 году, доля черных металлов в товарной продукции металлургического производства составила 64,7% (66,2% в 2012 году), доля цветных металлов - 33,6% (33,4%) соответственно. Спрос на металлопродукцию формировался под влиянием экспортных ограничений и возможностей внутреннего рынка - металлопотребляющих отраслей.

В течение всего 2013 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства.

По итогам первого полугодия 2014 г. наблюдался рост объемов металлургического производства до 102,4% и некоторое снижение производства готовых изделий - до 99,4% к январю - июню прошлого года. При этом, в черной и цветной металлургии в январе - июне 2014 г. зафиксирован рост производства продукции высоких переделов.

В целом в 2014 - 2017 гг. ожидается более умеренная динамика роста производства по сравнению с 2010 и 2011 годами, что обусловлено завершением периода бурного посткризисного восстановления секторов-потребителей и, как следствие, снижением темпов роста спроса на металлургическую продукцию. Вместе с тем, динамика экспорта в среднесрочный период ожидается на уровне, сопоставимом с динамикой производства в металлургическом комплексе.

При сохранении сложившихся тенденций в среднесрочной перспективе ожидается рост импортных поставок продукции металлургического комплекса (прежде всего изделий из черных и цветных металлов). При этом доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет переориентации части экспортных поставок на внутренний рынок и за счет ввода и освоения современных мощностей.

Индекс промышленного производства по виду деятельности "Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" в 2014 году составит 101,3% к уровню 2013 года.

Черная металлургия

По итогам 2013 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 57,9 млн. тонн или 98,3% к 2012 году, стальных труб - 10 млн. тонн (103,5%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2013 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (101,1% - расчетно без учета складских запасов) и стальных труб (103,9 процента);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,8% российского экспорта;

импортные поставки готового проката увеличились к 2012 году на 1,1 процента. Внутреннее потребление стальных труб в 2013 году увеличилось на 3,9% при росте импортных поставок на 4,6 процента;

увеличением экспортно-импортных потоков стального проката со странами Таможенного союза.

Ожидается, что в 2014 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса со стороны ТЭКа, при этом ожидается, что рост внутреннего потребления готового проката будет менее 1% к уровню предыдущего года. В черной металлургии в январе - июне 2014 года зафиксирован рост производства продукции высоких переделов, в частности проката плоского с покрытиями - 105,1%, стальных труб - 103%, катанки из качественной стали - 119,8 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

Рассматривая перспективы развития черной металлургии, следует принимать во внимание, что в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей, по оценкам экспертов, превышает 600 млн. тонн по прокату и около 40 млн. тонн для производства стальных труб, причем модернизация и строительство новых предприятий в мире не закончились, и с учетом вывода из эксплуатации устаревших мощностей можно ожидать дальнейшего наращивания избыточных мощностей. Таким образом, существенного повышения мировых цен на стальную продукцию не произойдет - этому воспрепятствует масштабное перепроизводство и по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Драйверы мирового роста - развивающиеся страны - существенно затормозили подъем. Замедление экономики Китая (производит более 50% мировой стальной продукции) снижает спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке (наблюдается рост складских запасов).

В странах Европейского союза в течение последних двух лет наблюдался спад в сталелитейной промышленности, т.к. был ограничен спрос на автомобили, бытовую технику и в строительстве.

На начало 2014 года в отношении российских товаров на внешних рынках действовало не менее 83 выявленных торговых барьеров. Основную их часть (49%) составляют антидемпинговые меры (40). Большинство антидемпинговых мер введено в отношении российских металлургических товаров (плоский и сортовой прокат, трубы) и удобрений (азотные, калийные, комплексные). Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный) и прокат из нержавеющей стали - эти сегменты показывали быстрый рост в последние годы (в том числе за счет машиностроительных предприятий иностранных компаний на территории России). Модернизация и ввод в эксплуатацию новых станов и агрегатов для изготовления плоского проката с защитными покрытиями увеличили отгрузку данного вида продукции с 5 до 6,4% с 2008 года по 2013 год, при этом доля продукции без покрытий сократилась.

На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров черных металлов. В товарной структуре экспорта России доля черных металлов (Код ТН ВЭД ТС 72) снизилась с 6,5% в 2008 году до 3,8% в 2013 году и металлоизделий (Код ТН ВЭД ТС 73) с 0,8% до 0,6% соответственно.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2013 году - 2,7% (в 2008 году - 4,7%), который в 2013 году составил 24,8 млн. тонн, или 92,3% к 2012 году, что составляет 42,9% от произведенного в России проката (88,6% экспортных поставок 2007 года и 89,6% к уровню 2008 года). До 2006 года и в кризисных 2009 - 2010 гг. доля экспорта превышала 50% от произведенного в России проката.

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. тонн или 101,5% к 2012 г. и 113,8% экспортных поставок 2007 года (114,8% к уровню 2008 года). В 2005 - 2011 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб как на российском, так и на зарубежных рынках.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2017 года не ожидается, и в среднесрочной перспективе экспорт проката не превысит 40% от произведенного в России металлопроката.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

Таким образом, в силу достаточности металла и обострения конкуренции на мировых рынках в дальнейшем зоной относительной устойчивости для российских металлургов должен стать внутренний рынок и рынок Таможенного союза (экспорт стальных труб в Казахстан и Беларусь в 2013 году составил около 60% российских экспортных поставок данного вида продукции, сортового проката - около 40% и листового проката - около 13% соответственно).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также достаточно низкой динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 52%, стальных труб - 19 процентов соответственно.

Прогноз производства основных видов продукции
черной металлургии

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Готовый прокат
млн. т
57,9
60,2
60,9
62,4
61,4
63,8
61,6
65,1
%
98,3
104,0
101,2
103,6
100,8
102,2
100,4
102,0
106,5
112,4
Стальные трубы,
млн. т
10,0
10,3
10,5
10,8
10,5
10,9
10,6
11,0
%
103,5
102,3
102,3
104,8
100,2
101,0
100,3
101,1
105,2
109,4

Импортные поставки готового проката в 2013 году составили 6,2 млн. тонн или 101,1% к 2012 году и увеличились по отношению к 2008 году на 19,1 процента. Вместе с тем по прокату зафиксировано снижение закупок по импорту до 98% к уровню докризисного 2007 года.

При увеличении на 3,9% внутреннего потребления стальных труб в 2013 году, импортные поставки составили 848,1 тыс. тонн или 104,6% к 2012 году, при этом значительно снизились - до 83,7% к уровню 2008 года и фактически вдвое (до 54,6%) к 2007 году.

С вводом и освоением производственных мощностей можно рассчитывать на дальнейшее импортозамещение (в первую очередь сортового металла) и рост доли российского металла.

Вместе с тем есть риски, связанные с наполнением российского рынка импортным металлом, в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб. Причем, на значительное количество видов труб произойдет резкое снижение таможенных пошлин с 15 - 20% до 5 - 10%, что приведет к дальнейшему увеличению конкуренции.

Следует принимать во внимание, что сокращение импорта - общемировая тенденция. Происходит переориентация товарных потоков, связанных с импортозамещением и локализацией поставок. Определяющим становится качество продукции, транспортные и логистические издержки.

Инвестиции в черной металлургии за период с 2000 по 2013 год были направлены главным образом на увеличение производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, обеспечение потребностей российских отраслей-потребителей, импортозамещение, повышение технического уровня и эффективности производства, снижение воздействия на окружающую среду. Помимо модернизации и ввода в эксплуатацию собственно металлургических агрегатов компании значительные средства инвестировали в смежные производства: металлосервисные сети, штамповочные производства, метизное производство, создание крупных ломозаготовительных структур. Кроме того, значительные средства направлялись на инфраструктурные объекты в области энергетики, железнодорожного транспорта, портовой инфраструктуры.

В 2013 году уровень использования среднегодовых мощностей по данным Росстата в сегменте стальных труб составил 70,3% и готового проката - 77,9% (лист - 76,2%, сорт без заготовки для переката на экспорт - 72,53% и заготовка для переката на экспорт - 82,59 процента).

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов некоммерческой организации "Фонд развития труб промышленности" - на 99 процентов).

В черной металлургии завершены крупные проекты, которые сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению.

В 2013 году введены в эксплуатацию мощности по сортовому прокату: рельсобалочные станы (Челябинский металлургический комбинат и Новокузнецкий металлургический комбинат) - суммарные мощности составили 1,85 млн. тонн; НЛМК - Калуга (КНПЭМЗ) - 1,5 млн. тонн; Северсталь Балаковский ЭМЗ - 0,7 млн. тонн.

Для получения дополнительного прироста производства относительно первого варианта развития необходимо расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также более интенсивная реализация инвестиционных программ естественных монополий. Кроме того, в условиях необходимости повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции более высокие темпы роста спроса могут предъявляться на продукцию высоких переделов: листовой прокат с покрытиями для нужд автомобильной промышленности и строительства; сортовой прокат из легированных сталей для станкостроения; рельсы с повышенными эксплуатационными свойствами для высокоскоростных магистралей и сложных участков железных дорог; стальные трубы с многослойными защитными покрытиями для нефтедобывающей и газовой промышленности.

В числе дополнительных факторов, влияющих на увеличение выпуска продукции черной металлургии, могут стать:

сдерживание роста цен и тарифов на услуги естественных монополий;

реализация мер по повышению эффективности механизмов торговой защиты отечественных предприятий в условиях открытой экономики;

повышение металлопотребления через поддержку российских предприятий машиностроительного комплекса, направленную на модернизацию и вывод неэффективных мощностей (что в том числе будет положительно решать проблему ломопотребления в черной металлургии) и развитие экспортных программ для машиностроительных заводов;

усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлоизделий (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.);

повышение конкурентоспособности российской металлопродукции;

увеличение пропускной способности железнодорожных перевозок.

Риски развития отрасли связаны, прежде всего, с возможным обострением конкуренции на внутреннем рынке и наполнением российского рынка импортным металлом в связи с вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на чувствительные позиции - некоторые виды плоского проката из нелегированной и коррозионностойкой стали, некоторые виды прутков и труб.

Цветная металлургия

В 2013 году в цветной металлургии наблюдался рост объемов производства: индекс производства цветных металлов составил 102,4% к 2012 году (в методологии Росстата).

Драйвером роста цветной металлургии в 2013 году являлось производство драгоценных металлов - 112,5%, в том числе производство золота необработанного в слитках 116,2%, платины и ее сплавов - 117,5% и продукции с высокой добавленной стоимостью из цветных металлов (фольга алюминиевая - 117,5%, прутки и профили алюминиевые - 111,2%, сплавы на основе магния - 117,8%, проволока медная - 103,1% и другие). Выросли экспортные поставки никеля и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 75) на 7,8%, что компенсировало российским компаниям потерю выручки в результате снижения мировых цен на основные цветные металлы, которое составило 12,8% к уровню 2012 года.

Снижение производства против прошлого года определяется уменьшением поставок цветных металлов на внутренний рынок и на экспорт. Наблюдается снижение производства основных цветных металлов: алюминий первичный до 89,5% от уровня 2012 года, свинец необработанный - 57,6%, цинк необработанный - 87,5%, медь рафинированная 97,9% и никель необработанный - 97,6 процентов соответственно. Так, экспорт меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) в натуральном тоннаже снизился за январь - декабрь 2013 г. на 1,4% против января - декабря 2012 г.; экспорт алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) снизился на 2,1 процента.

В течение всего 2013 года мировая конъюнктура цветных металлов ухудшалась: наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, резко выросли запасы металлов на складах и начали снижаться цены.

Соответственно прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что привело к ухудшению финансово-экономических показателей компаний.

По итогам первого полугодия 2014 г. наблюдается рост объемов производства в цветной металлургии. Индекс производства цветных металлов в январе - июне 2014 г. составил 102,1% к январю - июню прошлого года (в методологии Росстата).

Рост против прошлого года в основном определяется увеличением производства драгоценных металлов, продукции повышенной технологической готовности и ростом экспортных поставок меди и изделий из нее (код ТН ВЭД ТС 74) на 8,5% до 359,8 тыс. тонн, а также драгоценных металлов (код ТН ВЭД ТС 71) на 22%, на сумму 6306,3 млн. долларов США за первое полугодие 2014 года.

Существенное снижение против прошлого года наблюдается в производстве алюминия (89%), что было предопределено ходом реализации программы ОК "РУСАЛ" по оптимизации своих мощностей и выводу устаревших производств. Снизились и экспортные поставки алюминия и изделий из него (код ТН ВЭД ТС 76) на 10,3%, до 1608,8 тыс. тонн с 1793,6 тыс. тонн за первое полугодие 2013 года.

В 2013 году мировая конъюнктура цветных металлов ухудшилась: выросли запасы металлов на складах, наблюдалось снижение потребления металлов в реальном секторе экономики и соответствующее снижение объемов производства, начали снижаться цены. В первом полугодии 2014 г. эта негативная тенденция изменилась. Так, по данным Лондонской биржи металлов, индекс цен на основные цветные металлы вырос в июле 2014 г. по отношению к декабрю 2013 г. на 6,5%, при этом цены на алюминий выросли с 1739 долларов США за тонну до 1948 долларов США за тонну, цена никеля увеличилась с 13926 долларов США за тонну до 19050 долларов США за тонну, при этом цены на медь рафинированную даже несколько снизились - с 7214 долларов США за тонну до 7104 долларов США за тонну соответственно.

По данным мировых агентств, в настоящее время сохраняются большие складские запасы цветных металлов на сертифицированных складах Лондонской биржи металлов. Так, по состоянию на 30 декабря 2013 г. общие запасы: алюминия составили 5464,7 тыс. тонн (в том числе свободные незаконтрактованные запасы - 2351,9 тыс. тонн); запасы никеля составили 261,3 тыс. тонн (96,8 тыс. тонн); запасы цинка на складах Лондонский биржи металлов составляют 888,6 тыс. тонн (443,9 тыс. тонн); запасы меди на складах Лондонский биржи металлов составили 367,4 тыс. тонн (243,2 тыс. тонн); запасы свинца составили 214,9 тыс. тонн (32,6 тыс. тонн). Тем не менее за первое полугодие 2014 г. запасы по большинству металлов были снижены по алюминию с 5464,7 до 5071 тыс. тонн, по цинку с 888,6 тыс. тонн до 667,9 тыс. тонн, по меди с 367,4 тыс. тонн до 154,7 тыс. тонн и по свинцу с 214,9 до 193,7 тыс. тонн. Рост биржевых запасов наблюдался только по никелю с 261,3 тыс. тонн до 305,2 тыс. тонн.

Основным фактором, определяющим динамику развития производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочной перспективе до 2017 года будет динамика внутреннего потребления цветных металлов.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства, вероятные экспортные ограничения и возможное снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам, указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов к 2017 году в размере 104,5% к уровню 2013 года (вариант 1) и 112,4% (вариант 2).

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г., %
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
1
2
1
2
1
2
Индекс отрасли, цветная металлургия
102,4
100,4
101,0
103,5
101,7
101,0
102,7
104,0
105,9
112,4
Алюминий первичный
89,5
93,3
101,4
101,7
102,8
102,5
101,3
102,7
98,5
99,9
Медь рафинированная
97,9
101,0
100,0
101,5
100,0
101,5
100,0
101,5
101,0
105,6
Никель необработанный
97,6
99,0
100,5
101,0
101,0
101,5
102,0
102,5
102,5
104,0

Производство первичного алюминия в 2014 году ожидается на уровне 93,3% к 2013 году. Загрузка производственных мощностей составит 80,1 процента.

В период до 2017 года снижение производства первичного алюминия связано с перепрофилированием мощностей на выпуск продукции повышенной технологической готовности - литейных сплавов и расширением экспортных поставок этой продукции. Уровень производства в 2017 году составит 98,5 - 99,9% к уровню 2013 года. Прирост производства связан с вводом в эксплуатацию в 2015 году первого пускового комплекса Богучанского алюминиевого завода мощностью 147 тыс. тонн. Кроме того, на предприятиях алюминиевой промышленности намечены крупные мероприятия, связанные с перепрофилированием старых, нерентабельных производств на выпуск новой высокотехнологичной и более рентабельной продукции. Выбывающие мощности предполагается покрывать за счет роста производства алюминия на сибирских заводах.

Производство меди рафинированной в 2014 году ожидается на уровне 101% по отношению к 2013 году. Ограничение роста производства вызвано сжатием внешних рынков и дефицитом ломов. Загрузка производственных мощностей ожидается на уровне 81,7 процента.

В прогнозный период до 2017 года по скорректированным в 2013 году инвестиционным планам и программам предусматривается ввод новых и расширение действующих мощностей горных предприятий, что, по оценке Минэкономразвития России, компенсирует дефицит медных ломов и обеспечит среднегодовой рост производства при благоприятной внешней конъюнктуре на 0,5 - 1,0 процента. В 2017 году объемы производства меди составят 101 - 105,6% к уровню 2013 года, использование производственных мощностей в этом случае составит 81,7 - 85,4 процента.

Производство никеля необработанного в 2014 году ожидается на уровне 99% к 2013 году, использование мощностей ожидается на уровне 80,5 процента. В прогнозный период до 2017 года основные инвестиционные проекты нацелены на развитие и поддержание рудной базы, техническое перевооружение действующих мощностей предусматривает закрытие старого никелевого завода (г. Никель) и возможна реконструкция мощностей проблемных уральских заводов с выводом их в безубыточный режим, что может обеспечить несущественный рост объемов производства.

При благоприятной конъюнктуре рынка могут быть достигнуты более высокие темпы развития российской экономики за счет повышения эффективности бизнеса, расширения и доступности банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации. Этому будет способствовать, в первую очередь, реализация более активной государственной политики, направленной на развитие инфраструктуры.

При этом драйвером роста цветной металлургии в прогнозный период в этом случае будет являться производство продукции повышенной технологической готовности из алюминия, сплавов цветных металлов и никеля на уральских заводах.

Так, на Каменск-Уральском металлургическом заводе реализуется крупный инвестиционный проект по созданию прокатного комплекса по производству широкоформатного листа из цветных металлов (ввод в эксплуатацию намечен на 2015 - 2016 годы). Реализуется программа по производству продукции высокой технологической готовности из титана и его сплавов в ОЭЗ "Титановая долина". В 2013 году в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" приступили к реализации подпрограммы "Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов".

Сопутствующим фактором в этот период будет выступать развитие внешнего спроса, в первую очередь на литейные сплавы цветных металлов, проволоку и экструдированный металл.

Долгосрочные ценовые тенденции на рынках цветных металлов будут следовать за сценарием развития мировой экономики, основных макроэкономических пропорций и мировых цен на нефть.

Прогноз по ценам оставляет рентабельным российский экспорт цветных металлов в текущем 2014 году и в прогнозный период до 2017 года, что является значительным конкурентным преимуществом российских металлургических компаний и способствует сохранению и расширению доли российского металла на мировых рынках.

Основная масса российского экспорта цветных металлов в настоящее время поставляется в индустриальные и постиндустриальные страны Европы, Северной Америки и Азии, поэтому перенаправить (скорректировать) экспортные поставки в развивающиеся страны ЮВА в рассматриваемый период возможно лишь в ограниченных объемах, в этой связи среднегодовой рост экспортных поставок в натуральном тоннаже на рассматриваемый период, по оценке Минэкономразвития России, не превысит 1 - 3 процента.

Опережающий рост издержек производства у российских компаний, в первую очередь за счет роста цен и тарифов на услуги естественных монополий, приведет к снижению прибыли, рентабельности производства цветных металлов с 20% (I квартал 2014 г.) до 10 - 15% (2015 год) и соответственному уменьшению инвестиционных ресурсов. Еще более тяжелое положение у горнодобывающих российских компаний, рентабельность производства которых за I квартал 2014 г. составляет всего 2,2 процента.

Прогнозируемая динамика мировых цен к 2017 году ставит на грань убыточности многие предприятия российских компаний. Так, в соответствии с отчетом компании ОК "РУСАЛ" за первое полугодие 2014 г., себестоимость реализации первичного алюминия в целом по российским предприятиям ОК "РУСАЛ" составляет 1752 долларов США за тонну против 1942 долларов США за тонну (первое полугодие 2013 г.), при этом средняя цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов составила 1753 долларов США за тонну, и рентабельную работу компании обеспечивала только премия к цене, которая составила 347 долларов США за тонну. По итогам первого полугодия получена отрицательная рентабельность по чистой прибыли к цене по компании ОК "РУСАЛ" -0,9% против -3,0% по итогам первого полугодия 2013 года.

При текущем уровне цен являются убыточными практически все предприятия компании, расположенные в Европейской части России. Совет директоров компании РУСАЛ 15 августа 2013 г. рассмотрел и одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей. В рамках реализации программы предусматривается закрытие производства первичного алюминия на Богословском, Волгоградском, Волховском и Уральском алюминиевых заводах и сокращение производства на Новокузнецком и Надвоицком алюминиевых заводах. Реализация этой программы наряду с другими факторами позволила компании снизить издержки на производство с 1942 долларов США за тонну (первое полугодие 2013 г.) до 1752 долларов США за тонну по итогам работы за первое полугодие 2014 года.

Себестоимость производства никеля на предприятиях Норильского никеля не более 8000 долларов США за тонну, себестоимость производства меди 3000 - 5000 долларов США за тонну. Следует отметить, что при ценах на никель ниже 18000 долларов США за тонну уже в условиях текущего 2014 года убыточным становится производство на трех российских заводах с устаревшей технологией производства - ОАО "Комбинат "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель" и ЗАО "Режникель".

Прогнозируемый рост цен на тарифы и услуги естественных монополий может привести к убыточности практически всех российских компаний (кроме ОАО "ГМК "Норильский никель"), ведущих свой бизнес в цветной металлургии.

В среднесрочной перспективе ожидается снижение инвестиций в основной капитал в цветной металлургии, которые составят: в 2014 году - 90%, в 2015 году - 90% (95% по варианту 2), в 2016 году - 95% (100%) и в 2017 году - 100% (105%) к предыдущему году.

Крупные инвестиционные проекты и модернизационные мероприятия проводятся на ОАО "ГМК "Норильский никель". Так, только Читинские проекты потребуют 104,6 млрд. рублей инвестиций. Кроме того, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. рублей, срок ввода - 2015 год. Вместе с тем в июне 2013 г. был существенно пересмотрен инвестиционный портфель компании, оставлены основные жизнеобеспечивающие проекты, срок реализации остальных отнесен на более поздние сроки или от них предполагается отказаться. В результате инвестиционная программа компании (по российской территории) сокращена с 2421 млн. долларов США в 2012 году до 2000 млн. долларов США на 2013 год, то есть 82,6% от уровня прошлого года, планом на 2014 предусмотрено доведение инвестиций до 1500 млн. долларов США.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода - Богучанского, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса намечен на 2015 год. Строительство другого завода - Тайшетского, приостановленного из-за проблем с кредитованием, продолжается, однако сроки ввода алюминиевых мощностей перенесены за 2015 год.

ЗАО "Русская медная компания" к 2017 году намерена существенно расширить мощности группы по выпуску медного концентрата, освоив мощности введенного в декабре 2013 г. Михеевского ГОКа (18 млн. тонн) и приступив к строительству Томинского ГОКа (мощностью 28 млн. тонн руды в год), объем инвестиций компании до 2017 года составит 44,4 млрд. рублей.

Химический комплекс

Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в структуре обрабатывающих производств по объему отгруженных товаров незначительно снизилась с 10,2% в 2012 году до 9,8% в 2013 году.

В 2013 году индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" составил 105,4%, а с учетом текущей работы предприятий химического комплекса в 2014 году ожидается на уровне 102,0% к 2013 году.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам химической продукции составил около 75%, в том числе по производству полимеров этилена в первичных формах - 88,4%, по производству полипропилена в первичных формах - 61,4%, полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах - 94,3%, удобрений минеральных или химических (в пересчете на 100% питательных веществ) - 80,7 процента. Крайне низкий уровень загрузки производственных мощностей имел место по производству лакокрасочных материалов - 43,1%, волокон и нитей химических - 57,6%, что связано с ограниченным ассортиментом выпускаемой продукции.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Химическое производство" в 2013 году увеличился до 218,6 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 96,7%, при этом рентабельность продаваемых товаров продукции уменьшилась на 4,5% к уровню 2012 года до 16,7 процента.

Экспорт продукции химической промышленности в 2013 году составил 30,8 млрд. долларов США и сократился по сравнению с 2012 годом на 4,0%, импорт продукции химического комплекса в 2013 году - 50,0 млрд. долларов США (увеличение относительно 2012 г. на 3,2 процента). В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается уменьшение экспорта продукции химического комплекса в стоимостном выражении на 6,2%, в том числе по таким основным экспортным составляющим, как минеральные удобрения, аммиак и синтетический каучук. При этом более 75% экспорта приходится на страны дальнего зарубежья, данная тенденция сохранится в прогнозном периоде. В структуре экспорта продукции химической промышленности основную долю составляют сырьевая продукция и продукция низких переделов (минеральные удобрения, синтетические каучуки).

В 2014 году по сравнению с 2013 годом ожидается сокращение импорта в стоимостном выражении на 8,2 процента. Товарная номенклатура и ассортимент импортируемой продукции химической промышленности значительно шире поставляемой на экспорт и представлена главным образом продукцией с высокой добавленной стоимостью (лекарственные средства, лаки и краски, мыло и моющие средства, пластмассы и изделия из них, химические средства защиты растений).

Основные факторы, влияющие на развитие химического комплекса:

недостаточная инвестиционная активность;

относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и др.).

При разработке прогноза развития химической отрасли учитывались основные положения Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

В условиях роста спроса на продукцию отечественного химического комплекса со стороны смежных отраслей индекс производства по виду деятельности "Химическое производство" в 2017 году составит 116,4% к уровню 2013 года.

Прогноз производства химической продукции, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
Прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Химическое производство
105,4
102,0
104,6
105,4
104,7
105,7
104,2
105,8
116,4
120,2
Удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100% пит. веществ)
103,4
107,2
102,4
103,2
102,1
102,7
102,7
103,6
115,1
117,6
Полимеры этилена в первичных формах
120,2
93,5
111,4
113,6
104,5
106,0
114,1
117,4
124,1
132,0
Полипропилен в первичных формах
132,0
123,2
126,9
129,8
104,0
104,6
117,0
121,6
190,3
203,5
Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах
100,2
105,1
107,9
113,0
112,9
116,7
103,6
105,2
132,6
145,8
Полимеры стирола в первичных формах
122,4
114,6
104,0
106,2
100,9
101,9
101,1
101,7
121,6
126,3
Каучуки синтетические
102,5
89,5
102,6
105,3
102,2
103,2
102,5
103,5
96,3
100,7
Волокна и нити химические
139,4
105,3
104,6
111,1
118,8
138,2
121,1
127,7
158,3
206,4

В 2017 году по отношению к 2013 году экспорт продукции химического комплекса (в сопоставимых ценах) возрастет на 12,9% за счет развития производства конкурентоспособной на мировом рынке продукции, импорт сократится на 3,1 процента.

Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год в химическом производстве составит 106,7 процента.

Прогнозируемая динамика объема производства минеральных удобрений (115,1% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает тенденции спроса внутреннего (сельское хозяйство, металлургия, строительство и др.) и внешнего рынков. Объем экспорта минеральных удобрений в 2017 году увеличится на 15,2% по сравнению с 2013 годом.

Ожидается, что конкуренция на мировых рынках удобрений будет усиливаться с учетом вводов новых мощностей в газодобывающих регионах мира и снижения конкурентоспособности экспортных поставок отдельных видов (азотных и фосфорных) удобрений. Так, по данным агентства IFA, в период до 2017 года запланированная реализация инвестиционных проектов по производству минеральных удобрений приведет к увеличению действующих мощностей в целом на 45 млн. т в год (по азотным удобрениям - более чем на 25 млн. т в год в основном за счет стран Африки и Ближнего Востока; по фосфатным удобрениям - более чем на 9 млн. т в год, за счет Китая, Марокко и Саудовской Аравии; по калийным удобрениям - почти на 10 млн. т в год, за счет России, Канады, США, Китая и стран Латинской Америки).

Расширение производственного потенциала по производству минеральных удобрений будет осуществляться за счет реализации таких инвестиционных проектов как: ОАО "Акрон" (г. Великий Новгород) - проект "Аммиак 4" по производству азотных удобрений к 2016 году мощностью порядка 100 тыс. т в год; ОАО "Аммоний" (г. Менделеевск) - к 2015 году проект по производству аммиака (484 тыс. т в год) и карбамида (717 тыс. т в год); ОАО "МХК "ЕвроХим" - увеличение производственных мощностей к 2015 году по аммиачной селитре на 600 тыс. т в год с частичным выводом из эксплуатации устаревших производств и ввод производства калийных удобрений; ОАО "Уралкалий" - увеличение действующих мощностей к 2017 году по отношению к 2013 году на 1,4 млн. т в год.

Также предполагается расширение действующих мощностей по производству удобрений в ОАО "Азот", г. Кемерово, ОАО "Новомосковская АК Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод", ОАО "Невинномысский Азот" и ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".

В крупнотоннажном производстве пластмасс значительное влияние на производственные показатели окажет реализация крупных инвестиционных проектов по производству базовых полимеров.

В 2016 году в ООО "Томскнефтехим" намечено расширение действующих мощностей по выпуску полимеров этилена до 270 тыс. т в год, а также ввод новых мощностей в ОАО "Газпром" Новоуренгойского ГХК - 400 тыс. т в год, в ОАО "Ангарский завод полимеров" - 345 тыс. т в год.

В 2015 году предполагается увеличение действующих мощностей по производству полипропилена в ООО "Томскнефтехим" до 140 тыс. т в год; в 2016 году - ввод мощности 250 тыс. т в год в ОАО "Ангарский завод полимеров".

В производстве полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в 2014 году в ООО "РусВинил", г. Кстово ожидается ввод в эксплуатацию завода по производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. т в год. Кроме того, ОАО "Каустик", г. Стерлитамак намечает в 2017 году расширение действующих мощностей по производству полимеров винилхлорида или прочих галогенированных олефинов с 200 до 600 тыс. т в год.

Несмотря на запуск 4-ой очереди производства полистирола на ОАО "Нижнекамскнефтехим" в начале 2014 года мощностью 50 тыс. т в год и развитие отечественного производственного потенциала, к 2017 году дефицит собственного производства основных видов и марок ПС (вспенивающийся, ударопрочный полистирол и АБС-пластик) сохранится.

ОАО "Сибур Холдинг" в период 2014 - 2017 гг. предполагает реализовать несколько инвестиционных проектов, которые позволят увеличить общие мощности по выпуску синтетических каучуков более чем на 70 тыс. т в год. ОАО "Нижнекамскнефтехим" в 2015 году планирует увеличить мощности по производству бутил/галобутилкаучуков до 200 тыс. т в год.

Развитие лакокрасочной промышленности будет осуществляться в основном за счет сокращения выпуска устаревшей лакокрасочной продукции и перехода на прогрессивную структуру производства. К 2017 году предполагается ввод современных производств в ОАО "Объединение "Ярославские краски", ЗАО "Эмпилс", Ростовском ЛКЗ, ООО "Тиккурила", ООО "Лакра Синтез", ОАО "Газпром нефтехим Салават".

Рост производства химических волокон и нитей к 2017 году (на 58,3% к уровню 2013 года) будет обеспечен как за счет реконструкции и модернизации действующих, так и за счет ввода новых мощностей в ООО ПТК "Завидовский текстиль", г. Тверь, ООО "Италтекс", Республика Татарстан, ООО "Елабужский завод армирующих полимерных тканей "КРЕЗ". К 2016 году в Ивановской области планируется ввести производство волокон и нитей полиэфирных мощностью 200 тыс. т в год. К 2017 году в Рязанской области намечается строительство завода по производству волокна вискозного мощностью 100 тыс. т в год.

Реализация перспективных инновационных проектов в химическом комплексе позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам).

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в химическом производстве (отгрузка товарной продукции в сопоставимых ценах на одного работающего) на 14,4% до 5,6 млн. руб./чел. против 4,9 млн. руб./чел. в 2013 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год, производительность труда в химическом производстве составляла в США - 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека. Рост производительности труда в химическом производстве предполагается за счет реализации крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

Рост спроса и улучшение инвестиционного климата создадут предпосылки для развития химического комплекса более высокими темпами, чему будет способствовать также и реализация мероприятий подпрограммы "Химический комплекс", предусмотренных утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

При реализации данного сценария развития прогнозируется более активный ввод в эксплуатацию новых производств химических продуктов для обеспечения ожидаемого увеличения спроса со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В результате ежегодный прирост химического производства по сравнению с вариантом 1 составит 1,1 процента. Среднегодовой темп роста инвестиций в химическое производство в период 2014 - 2017 гг. может превысить на 0,5% уровень варианта 1.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Индекс производства по виду деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году составил 105,9% к уровню 2012 года, а с учетом итогов работы предприятий промышленности резиновых и пластмассовых изделий в 2014 году ожидается на уровне 105,7% по сравнению с уровнем 2013 года.

В 2013 году уровень загрузки производственных мощностей по основным видам производства резиновых и пластмассовых изделий составил чуть более 50%, при этом уровень загрузки по шинам, покрышкам пневматическим для легковых автомобилей новым составил 83,5%, по шинам, покрышкам для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов - 54,2 процента.

Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году увеличился до 40,3 млрд. рублей, индекс физического объема инвестиций составил 99,3% к уровню 2012 года, при этом рентабельность продаваемых товаров в 2013 году возросла на 1,1% до 8,7 процента.

Прогнозируемая динамика объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (125,3% в 2017 году к уровню 2013 года) учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны населения и основных отраслей-потребителей.

Производство резиновых и пластмассовых изделий, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
Прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Производство резиновых и пластмассовых изделий
105,9
105,7
106,1
106,8
106,0
107,0
105,4
106,8
125,3
129,0
Шины, покрышки пневматические для легковых автомобилей
106,1
99,6
107,1
109,1
105,2
106,1
103,6
104,8
116,2
120,8
Шины, покрышки для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов
88,3
95,0
113,5
117,0
109,9
110,3
104,9
105,5
124,4
129,4

В прогнозный период в производстве резиновых и пластмассовых изделий ожидается увеличение инвестиционной активности предприятий. Среднегодовой темп роста инвестиций в сопоставимых ценах в период с 2014 года по 2017 год составит 104,9 процента.

В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий в период до 2017 года намечается реализация инвестиционных проектов по производству полимерных труб, пленок, листов, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, древесно-полимерных композитных материалов, резинотехнических изделий различного назначения, шин и др.

К 2017 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства на 23,2%, до 3,1 млн. руб./чел. против 2,5 млн. руб./чел. в 2013 году.

Увеличение к 2017 году по отношению к 2013 году объема производства шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей связано с ростом их потребления как на внутреннем (автомобилестроение, строительство и др.), так и на внешнем рынках. Рост внутреннего потребления шин, покрышек пневматических для легковых автомобилей в 2017 году составит 110,2% к уровню 2013 года, при этом ожидается снижение доли импорта во внутреннем потреблении с 48,8% в 2013 году до 42,2% в 2017 году.

Производство шин, покрышек для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов в 2017 году по отношению к 2013 году увеличится на 24,4%, при этом внутреннее потребление вырастет на 1,9%, а доля импорта во внутреннем потреблении уменьшится с 54,1% в 2013 году до 46,2% в 2017 году.

В период 2014 - 2017 гг. предусматривается реализация проектов по расширению действующих мощностей и вводу новых комплексов по производству шин для легковых и грузовых автомобилей на ООО "Нокиан Тайерс", ОАО "Кордиант", ООО "Воронежский шинный завод", ОАО "Омский шинный завод", немецкий концерн Continental в г. Калуге, японский холдинг Yokohama (ООО "Йокохама Р.П.З.") с проектом в особой экономической зоне "Липецк, ООО "УК "Татнефть-Нефтехим" (ОАО "Нижнекамскшина", ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" и ООО "НЗШ ЦМК") и ОАО "Ярославский шинный завод".

В рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программой Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" за счет дополнительных источников финансирования предусматриваются мероприятия по развитию отдельных производств изделий из пластмасс.

В условиях более динамичного роста спроса прогнозируется увеличение объемов потребления резиновых и пластмассовых изделий на внутреннем и внешнем рынках и производство резиновых и пластмассовых изделий может превысить динамику варианта 1 на 0,7 - 1,4% ежегодно. Темп инвестиций в данном секторе за период 2014 - 2017 гг. будет опережать ежегодно в среднем на 0,5% уровень 1 варианта.

Лесопромышленный комплекс

Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2013 году составил 108%, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 94,8%, в том числе по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них - 95,7%, издательской и полиграфической деятельности, тиражированию записанных носителей информации - 94,2 процента.

По итогам января - июня 2014 г. наблюдается некоторое сокращение объемов производства по виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" (индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 96,3%) и по виду деятельности "Лесозаготовки" - 99,3%, при этом отмечается увеличение объемов производства по виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность" - 106,3 процента.

В среднесрочной перспективе ожидается умеренная динамика развития лесопромышленного комплекса. При этом в силу ожидаемого роста экспорта необработанных лесоматериалов сегмент лесозаготовок будет расти более высокими темпами.

Производство основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Лесоматериалы необработанные
101,0
101,0
101,0
101,0
101,5
101,5
102,5
102,5
106,2
106,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева
108,0
95,6
102,5
102,7
103,2
103,4
103,5
103,6
104,7
105,2
Пиломатериалы
99,8
95,0
102,9
103,0
103,0
103,1
103,3
103,4
104,1
104,3
Плиты ДВП
90,3
102,0
102,4
102,6
102,8
103,1
103,3
103,9
110,8
112,1
Плиты ДСП
98,9
101,2
102,2
102,4
102,8
103,0
103,0
103,7
109,4
110,7
Фанера клееная
103,9
103,8
104,5
104,9
104,8
105,1
105,0
105,3
119,3
120,4
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
94,8
101,3
101,1
101,9
101,6
102,7
101,9
102,8
106,0
109,0
Целлюлоза товарная, %
88,4
103,2
102,1
103,4
102,1
103,6
102,1
103,8
109,8
114,8
Бумага и картон
100,9
104,4
102,0
103,9
102,3
104,0
102,5
104,4
111,7
117,7
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации
94,2
100,2
100,5
100,8
100,7
101,5
100,9
101,2
102,3
103,7

Производство древесины и изделий из нее определяется сложившимся внутренним и внешним спросом на продукцию российского лесопромышленного комплекса. Продукция российского производства в целом уступает зарубежным аналогам ввиду устаревших, небезопасных для окружающей среды технологий, высокого уровня морального и физического износа основных фондов, в связи с чем не выдерживаются стандарты качества, увеличивается ресурсоемкость и энергоемкость производства.

В настоящее время отрасль характеризуется нехваткой мощностей по производству продукции глубокой переработки, так как на действующих предприятиях резервы мощностей практически исчерпаны (в 2013 году в Российской Федерации использование среднегодовых мощностей составляло по производству пиломатериалов 42,92%; щепы технологической для производства целлюлозы и древесной масс - 64,94%; фанеры клееной - 80,63%; плит древесностружечных - 85,08%; плит древесноволокнистых - 77,87%; целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых материалов - 76,36%; бумаги - 81,36%; картона - 76,85 процента).

В 2015 - 2017 гг. сохранится тенденция умеренного роста внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса, что обусловлено темпами роста доходов населения и торговли, ситуацией в жилищном строительстве, объемами строительных работ. В настоящее время уровень потребления продукции лесопромышленного комплекса в Российской Федерации в несколько раз ниже аналогичного показателя в странах Европейского Союза. Так, на 1000 человек населения в России ежегодное потребление пиломатериалов составляет 17,8 куб. м, в странах Европейского Союза - 213 куб. м; потребление листовых древесных материалов в Российской Федерации - 48 куб. м, в странах Европейского Союза - 119,4 куб. м; потребление бумаги и картона в России - 49,9 т, в странах Европейского Союза - 170,8 тонн.

По состоянию на 1 июля 2014 г. в Российской Федерации реализуется 120 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов с общим объемом заявленных инвестиций 506,1 млрд. рублей и объемом перерабатываемого сырья 70,8 млн. куб. метров. С момента запуска механизма приоритетных инвестиционных проектов в их реализацию инвестировано 242,8 млрд. рублей.

В настоящее время введены в эксплуатацию 33 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций 128,9 млрд. руб. с общим объемом потребляемого сырья 29,6 млн. куб. м, освоением расчетной лесосеки 23,1 млн. куб. м древесины и созданием 23,8 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 - 2017 гг. ожидается реализация 24 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 93,6 млрд. рублей, в том числе двух проектов ОАО "Группа Илим" (в Архангельской и Иркутской областях) с общим объемом инвестиций 33,6 млрд. рублей по производству целлюлозы, бумаги и картона. Предполагается, что реализация приоритетных инвестиционных проектов в 2014 году, а также в последующие годы позволит увеличить глубокую переработку древесины, производство основных видов лесоматериалов, а также увеличить количество занятых в лесопромышленном комплексе.

Ожидается, что объем инвестиций по обработке древесины и производству изделий из дерева в 2017 году составит порядка 114% к уровню 2013 года, по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности - 83,3 процента. Более высокий темп роста инвестиций в деревообработку по сравнению с целлюлозно-бумажным производством обусловлен падением уровня инвестиций в деревообработку в 2009 - 2010 гг., а также более высокими рисками реализации проектов ЦБП.

Инвестиции в основной капитал по обработке
древесины и производству изделий из дерева
и целлюлозно-бумажному производству; издательской
и полиграфической деятельности, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Обработка древесины и производство изделий из дерева
59,9
90,0
107,7
108,7
108,5
114,2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
101,7
68,6
106,3
107,0
106,8
83,3

Основными сдерживающими факторами развития лесопромышленного комплекса являются недостаточная емкость внутреннего рынка лесобумажной продукции, низкий уровень лесопользования, низкий уровень химико-механической и химической переработки заготавливаемой древесины, несовершенная структура производства и экспорта лесобумажной продукции, недостаточная инвестиционная привлекательность лесопромышленного комплекса России, низкий уровень инвестиционной и инновационной активности организаций лесопромышленного комплекса, высокий уровень физического и морального износа основных фондов, низкое качество и конкурентоспособность российской продукции, в том числе на внешних рынках.

К числу основных рисков развития отечественного лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе также могут быть отнесены дефицит доступного древесного сырья, что связано с имеющимися инфраструктурными ограничениями, и снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО.

Кроме того, снижение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, может привести к сокращению инвестиционных проектов, направленных на производство продукции глубокой переработки древесины, за счет переориентации лесозаготовительной отрасли на экспорт сырьевой древесины. Снижение темпов реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в свою очередь, может привести к стагнации лесоперерабатывающих сегментов лесопромышленного комплекса на фоне резкого роста экспорта необработанной древесины.

На протяжении последних лет основным импортером российской необработанной древесины являлся Китай (56,2% всего российского экспорта указанной продукции в 2013 году), однако в 2013 году доля экспортных поставок необработанных лесоматериалов в Китай сократилась по сравнению с 2012 годом на 9,85%, что объясняется переориентацией Китая на поставки круглых лесоматериалов из Канады и Новой Зеландии. Вместе с тем в 2013 году доля российского экспорта необработанной древесины в страны ЕС увеличилась на 10,63% по сравнению с 2012 годом и составила 34,9 процента.

Предполагается, что в среднесрочной перспективе темпы роста экспорта необработанной древесины будут достаточно высоки (105 - 110%) в связи со снижением ставок вывозных таможенных пошлин на данную продукцию в рамках вступления Российской Федерации в ВТО.

Экспорт продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей в последние годы в целом сопровождался понижательной тенденцией, связанной с некоторым сокращением внешнего спроса на отдельные виды продукции российского производства.

К факторам, оказывающим влияние на формирование экспортного спроса на древесину и изделия из нее, относятся: ограниченность номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам; проводимая политика странами-экспортерами (в частности Китаем), направленная на расширение собственного производства; переориентация основных зарубежных потребителей на использование продукции, поставляемой из других стран, а также вторичного сырья. В настоящее время на рынке деревообработки наметились тенденции переориентации западноевропейских рынков на продукцию производителей из Канады. В целлюлозно-бумажной промышленности сложились тенденции роста объема поставок южноамериканской эвкалиптовой целлюлозы на западноевропейские рынки. Подобные тенденции наметились и на китайском рынке. Это обусловлено совершенствованием технологии производства, экономической эффективностью производства целлюлозы из эвкалипта, а также ростом потребления бумаги на развивающихся рынках.

В 2013 году экспортные поставки лесоматериалов необработанных (в натуральном выражении) составили 107,9% по сравнению с 2012 годом; лесоматериалов обработанных - 105%; плит древесноволокнистых - 104,8%; целлюлозы - 86,9%; бумаги и картона - 99,5% по отношению к показателю 2012 года соответственно.

Необходимо отметить, что в первом полугодии 2014 г. понижательная тенденция, заложенная в 2013 году, преломляется и наблюдается рост экспортных поставок продукции лесопромышленного комплекса, который составил 117,4% к аналогичному показателю 2013 года по необработанным лесоматериалам; 113,1% - лесоматериалам обработанным; 118,7% - фанере клееной; 133% - бумаге газетной. При этом в первом полугодии 2014 г. отмечено сокращение экспортных поставок целлюлозы (92,4% к аналогичному периоду 2013 года).

Ввиду ограниченности номенклатуры поставляемой на экспорт продукции, качество которой не соответствует запрашиваемым стандартам, предполагается, что значительного роста российского экспорта в период до 2017 года не произойдет. При этом рост экспортных поставок будет определяться развитием экономики основных стран-импортеров российской продукции; основную часть в экспортных поставках составит продукция, уже занявшая определенную нишу на международном рынке древесины (преимущественно продукция низкого передела).

Экспорт основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
105,7
111,3
103,6
104,0
104,1
124,8
Пиломатериалы
105,0
103,7
101,7
102,0
102,1
109,8
Плиты древесноволокнистые
104,8
102,9
100,3
101,5
102,0
106,9
Плиты древесностружечные
93,5
105,8
100,8
102,4
102,9
112,4
Фанера клееная
108,0
115,4
104,0
104,1
104,1
130,1
Целлюлоза товарная
86,9
98,5
102,1
102,1
102,0
104,7
Бумага и картон
99,5
110,0
103,8
104,0
104,0
123,5

В 2013 году объем импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в физическом выражении увеличился на 6,3% по сравнению с 2012 годом. Учитывая ограниченность номенклатуры производимой в стране продукции и принимая во внимание прогнозируемый рост потребления, предполагается увеличение импортных поставок не выпускаемых в стране товаров (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона, в том числе мелованные сорта бумаги и картона, изделия санитарно-гигиенического назначения, различные виды упаковки из бумаги и картона с многокрасочной печатью, пленочными, водоотталкивающими покрытиями).

Импорт основных видов продукции
лесопромышленного комплекса, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
прогноз
2017 г. к 2013 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
104,5
86,8
102,1
102,2
102,2
92,5
Пиломатериалы
164,4
110,7
101,0
101,3
101,7
115,2
Плиты древесноволокнистые
99,3
102,2
100,5
100,1
100,1
102,9
Плиты древесностружечные
458,9
57,4
100,0
100,1
100,1
57,5
Фанера клееная
100,3
81,4
102,0
101,5
101,3
85,4
Целлюлоза товарная
120,5
117,9
102,0
102,5
103,3
127,3
Бумага и картон
103,2
91,0
101,0
101,3
101,7
94,7

В случае реализации последовательных мер, направленных на стимулирование развития предприятий лесопромышленного комплекса (предоставление субсидий из федерального бюджета лесоперерабатывающим предприятиям Дальневосточного федерального округа, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов, на возмещение части расходов, осуществленных в 2015 - 2019 гг., развитие переработки и потребления древесных отходов) темпы роста производства в деревообрабатывающих секторах экономики могут быть увеличены. Динамика роста будет обусловлена следующими факторами:

увеличением объемов инвестиций в основной капитал;

ростом потребления и развитием производств продукции высокого передела (высокотехнологичные древесные плиты, большеформатная фанера, а также наукоемкие виды бумаги и картона), что в перспективе будет способствовать импортозамещению некоторых видов продукции высокого передела;

улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования.

В случае реализации второго варианта развития можно ожидать дополнительный прирост производства к 2017 году по отношению к 2013 году в пределах 0,5% по обработке древесины и производству изделий из дерева и 3% по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности.

При этом, принимая во внимание существующую тенденцию увеличения мирового рынка композитных материалов, предполагается, что ситуация в сфере потребления плитной продукции при реализации второго варианта кардинально не изменится по сравнению с первым вариантом, а лишь скорректируется в сторону роста. Ввиду этого дополнительный прирост производства прогнозируется незначительным.

Также не прогнозируется дополнительного прироста производства необработанных лесоматериалов, что объясняется истощением экономически доступной ресурсной базы, а также особенностями реализации (в частности, необходимость развития лесной инфраструктуры в целях расширения доступа к лесным ресурсам) проектов в сфере освоения новых лесных участков.

Производство неметаллических минеральных продуктов

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 98,0 процента. Динамика развития отрасли определялась восстановлением спроса на строительные материалы со стороны строительного сектора.

В январе - июне 2014 г. индекс производства прочих неметаллических изделий составил 101,9%, индекс по виду деятельности "Строительство" - 97,4 процента. При этом загруженность предприятий промышленности строительных материалов составляла не более 60 процентов. Согласно экспертной оценке, стекольные предприятия вынуждены возвращать готовую продукцию на переработку во избежание затаривания и остановки печей. Темпы роста по видам деятельности обусловлены в первую очередь низкой базой прошлого года.

Основными сдерживающими факторами производства строительных материалов являются нестабильность и неопределенность перспектив развития строительного комплекса, базирующего на градостроительной политике и территориальном развитии регионов и федеральных округов на долгосрочную перспективу; ярко выраженная сезонность спроса на строительные материалы; недостаточная активность в разработках и внедрении технологий и материалов, необходимых для строительства в климатических условиях Российской Федерации; недостаточная инвестиционная активность; навязывание внедрения зарубежных технологий и отказ от реализации перспективных российских технологий или недостаточные темпы внедрения (композиты, нанотехнологии и наноматериалы, пеностекло и пенокерамика).

В настоящее время на земельных участках фонда развития жилищного строительства реализуется около 30 проектов по развитию промышленности строительных материалов на площади около 300 гектар.

В качестве косвенных факторов, сдерживающих развитие отрасли на системном уровне, можно выделить отсутствие экономической заинтересованности потребителей в применении современных видов продукции, а также недостаточные темпы разработки отраслевых нормативно-технических документов, национальных и межгосударственных стандартов.

Кроме того, развитие отрасли сдерживается неопределенными перспективами жилищного и гражданского строительства (высокий коммерческий риск инвестиций в развитие производства, освоение новых видов продукции). По экспертной оценке, среднегодовой темп прироста ввода жилья за 2014 - 2017 гг. составит 1,4 процента. Годовой объем вводов жилья составит в 2017 году 75 млн. кв. метров.

Производство основных видов неметаллических
минеральных продуктов, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г., %
прогноз
вар. 1
вар. 2
вар. 1
вар. 2
вар. 1
вар. 2
вар. 1
вар. 2
Производство неметаллических минеральных продуктов
98,0
100,2
102,0
103,3
101,1
103,5
103,0
104,8
106,4
112,3
Цемент
74,8
105,1
105,3
106,1
105,4
106,5
104,5
107,0
121,9
127,1
Кирпич строительный (керамический и силикатный)
93,1
102,6
103,0
103,5
104,0
104,7
105,1
105,8
115,5
117,6
Конструкции и изделия сборные железобетонные
99,3
100,4
100,7
101,0
101,1
101,4
101,5
101,9
103,7
104,8
Стекло листовое и термополированное
91,9
99,4
100,0
100,3
100,6
100,9
101,1
101,3
101,1
101,9

Предполагается, что устойчивое развитие производства строительных материалов в среднесрочной перспективе будет определяться расширением индивидуального строительства и строительства жилья экономического класса, обеспеченного частично или полностью ипотечным кредитованием, а также обеспеченностью инженерной инфраструктурой.

В среднесрочной перспективе темпы роста производства строительных материалов будут определяться спросом строительного комплекса при строительстве объектов, входящих в состав ФАИП, а также в жилищном строительстве на земельных участках, относящихся к Фонду развития жилищного строительства (ФРЖС) на условиях государственно-частного партнерства. Строительство других зданий и сооружений будет обусловлено спросом на них в зависимости от общей социально-экономической ситуации, обеспечивающей их инвестиционную привлекательность.

Инновационное развитие отрасли производства строительных материалов и строительной отрасли в целом возможно только в случае разработки комплексной долгосрочной стратегии отрасли, объединяющей территориальное планирование, градостроительное планирование, инновационное строительство, производство строительных материалов и развитие сырьевой базы для их производства. Этот документ позволит привлечь дополнительные инвестиции в строительную отрасль.

В случае замедления темпов строительства в зарубежных странах, особенно в странах СНГ, темпы роста производства снизятся по сравнению с основным вариантом, так как вырастет давление со стороны импортных поставок, за исключением сборных железобетонных изделий и стеновых материалов.

В случае если государственные программы поддержки жилищного и инфраструктурного строительства будут профинансированы в полном объеме в сочетании с реализацией программ фонда развития жилищного строительства, темпы роста производства строительных материалов будут выше и составят в 2015 году 102,0%, в 2016 году - 101,1% и в 2017 году - 103,0 процента.

Экспорт строительных материалов будет направлен в основном в страны СНГ, преимущественно на Украину и в Казахстан. Однако эти страны стали применять заградительные меры для ввоза продукции из-за рубежа. На Украине наблюдается снижение объемов в строительстве, что косвенно показывает прекращение экспортных поставок клинкера. Также в связи со снижением строительства в странах дальнего и ближнего зарубежья деятельность правительств направлена на поддержание промышленности, в том числе и за счет предоставления преференций экспортерам.

Импорт большинства строительных материалов в первую очередь будет носить приграничный характер с целью снижения транспортных расходов. В общем объеме импортных операций он будет незначителен. Однако возможно увеличение объемов импорта в связи с укреплением рубля и снижением уровня загрузки зарубежных строительных предприятий. В этом случае зарубежные государства могут пойти на предоставление льгот предприятиям, поставляющим продукцию на экспорт.

Так, сокращение рынков сбыта основных стран-импортеров в предыдущие годы вынудило основных мировых экспортеров цемента (Турция, Китай, Германия и др.) искать новые рынки сбыта. Российский цементный рынок в данной ситуации становится одним из наиболее привлекательных ввиду своей географической доступности, относительно высокого уровня цен и отсутствия таможенно-тарифных барьеров. При этом уже в настоящее время предприятия цементной промышленности Ирана и Турции поставляют цемент на внешние рынки по более низким ценам, чем на внутренний рынок (разница в цене составляет до 50 процентов).

Особое внимание в настоящее время необходимо уделять экспортно-импортным операциям в условиях введения санкций и снижения строительной активности в зарубежных странах. В условиях снижения активности строительного комплекса в зарубежных странах возможен ввоз строительных материалов через территорию Украины: листового стекла, цемента, щебня и других материалов.

По экспертной оценке, в 2013 году объем импорта составит не менее 5 млн. тонн. Если рост тарифов на услуги естественных монополий будет продолжаться, то импортные поставки цемента сохранятся на уровне 2012 года.

Объемы экспорта в 2014 году сохранятся на уровне 2,6 млн. т, в 2015 году ожидается небольшой рост до 2,8 млн. т, в 2016 году - до 3,0 млн. т, в 2017 году - до 3,2 млн. тонн.

В прогнозный период ожидается небольшой подъем средних цен, связанный с ростом тарифов естественных монополий.

В среднесрочной перспективе предполагается модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов.

Привлечение инвестиций в развитие промышленности строительных материалов будет незначительным в связи со снижением инвестиционной привлекательности отрасли. По экспертной оценке, суммарный объем инвестиций в промышленность строительных материалов в 2014 - 2017 гг. составит 779,8 млрд. рублей (в 2008 году было привлечено 150,9 млрд. рублей на реконструкцию, модернизацию и строительство новых предприятий).

Легкая промышленность

Индекс производства продукции текстильного и швейного производства в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 104,3%, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви - 95,6 процента.

В 2013 году либерализация доступа иностранных товаров легкой промышленности на внутренний рынок в связи со вступлением России в ВТО не привела к усилению иностранной конкуренции.

Кроме того, на структуру внутреннего рынка значительное влияние оказал фактор перераспределения товарных потоков в странах - членах Таможенного союза. В условиях функционирования Таможенного союза для недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности становится более привлекательным декларировать в других странах - членах Таможенного союза товары, предназначенные для реализации в Российской Федерации.

Объем ввоза товаров в 2013 году, несмотря на снижение ставок ввозной таможенной пошлины в рамках тарифных обязательств Российской Федерации перед ВТО, во многих случаях сократился как по стоимости, так и по физическому объему, в целом составив в стоимостном выражении 103,6%, по физическому объему - 98,0 процента.

В 2013 году отмечается усиление импортозамещения, однако этот процесс в легкой промышленности не имеет устойчивого характера, поскольку его катализатором отчасти является снижение уровня жизни населения.

Указанная тенденция сохранится в 2014 году, о чем свидетельствуют официальные данные по объемам импорта товаров легкой промышленности за первое полугодие 2014 г. (по стоимостному объему - 93,2%, по физическому объему - 92,8 процента).

Сложившаяся ситуация в 2013 году оказала положительное влияние на темпы экспорта товаров легкой промышленности, так как на экспортную составляющую производства влияет состояние внутреннего рынка. Тем не менее, в стоимостном выражении экспорт только достиг уровня 2011 года после "провального" 2012 года.

За первое полугодие 2014 г. объемы экспорта в стоимостном выражении составили 125,4%, по физическому объему - 137,2 процента. Данный фактор свидетельствует об устойчивой тенденции восстановления объемов экспорта за счет возросшей конкурентоспособности российской экспортной продукции.

Стоимостные объемы экспорта в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, составят 110,7% к уровню 2013 года при росте физических объемов на 15,3 процента.

Текстильное производство в 2013 году сохранило устойчивое положение (104,0%) благодаря значительному росту производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (149,3%), представляющих сильную конкуренцию импортному аналогу. Однако производство тканей из натуральных волокон (хлопчатобумажных, шерстяных и льняных) неуклонно сокращалось (94,2%, 90,8% и 82,0% соответственно).

Швейное и обувное производство возросло до 105,6% и 111,0% соответственно. Темпы роста по физическому объему аналогичных импортных товаров имели отрицательную динамику (по одежде - 97,3%, обуви кожаной - 99,7%), что может свидетельствовать об усилении процесса импортозамещения.

За январь - июль 2014 г. производство тканей (шерстяных, хлопчатобумажных и льняных) имело отрицательную динамику (88,6%, 91,8% и 79,1% соответственно), что свидетельствует о крайне тяжелой ситуации в данном секторе текстильной промышленности. Низкие показатели загрузки мощностей по производству шерстяных и льняных тканей свидетельствуют о том, что реально мощности сохранены только на 30 - 40% предприятий. Загрузка мощностей в 2013 году по тканям льняным составила 17,0%, шерстяным - 28,6%, хлопчатобумажным - 61,0 процента.

Данный фактор говорит также о несоответствии производимой продукции потребностям рынка. Востребована продукция нового поколения, для производства которой необходимо как более качественное сырье (лен длинноволокнистый, шерсть тонкорунная), так и химические волокна и нити, используемые в качестве компонентов в смеси с основным сырьем. Необходима современная отделка тканей, которая в России не развита. В ближайшей перспективе улучшение ситуации не предвидится.

Реализация инвестиционных проектов затруднительна из-за сложного финансового состояния предприятий отрасли. Необходима адресная поддержка со стороны государства, в противном случае деградация ткацкого производства будет продолжаться.

Низкий уровень рентабельности текстильного производства ограничивает возможность привлечения кредитных ресурсов. Рентабельность за 2013 год и I квартал 2014 г. составила по ткацкому производству -2,8% и 6,8% соответственно, по отделке тканей - -14,2% и 0,7% соответственно.

Тем не менее в текстильном производстве определились перспективные направления для развития текстильной промышленности: это производство тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей (108,8% за январь - июль 2014 г.) и тканей кордных из высокопрочных полиамидных, полиэфирных нитей (115,8%), востребованных смежными отраслями.

Для сохранения основы текстильного производства - производства тканей - необходимо внедрение в производство инновационной составляющей, что позволит расширить спектр спроса и придаст устойчивость бизнесу.

Производство одежды развивается высокими темпами (115,6% за январь - июль 2014 года). Практически единственное ограничение для его успешного развития - неравноправная конкуренция на рынке.

Рентабельность производства одежды за 2013 год составила 18,3%, за первый квартал 2014 г. - 14,9 процента.

Учитывая, что доля швейного производства составляет порядка 40% в общем объеме производства легкой промышленности, поддержка данного производства посредством решения вопроса по применению в Российской Федерации маркировки наиболее налогоемких чувствительных товаров, к которым возможно отнести товары швейной промышленности, позволили в значительной степени "очистить" рынок от контрафактной продукции.

Проблемы в обувном производстве как внутренние, связанные с обеспечением кожевенным сырьем, так и внешние, выраженные в ограничении сбыта продукции из-за недобросовестной конкуренции на рынке. Так, объемы производства кожсырья (хромовых кожтоваров) в 2013 году составили 91,9%, за январь - июль 2014 г. - 84,3%, несмотря на установление вывозных пошлин на кожевенный полуфабрикат с IV квартала 2013 г. в размере 450 евро за одну тонну кожсырья.

Значительные объемы кожевенного полуфабриката в настоящее время экспортируются нелегально через территорию Республики Казахстан.

Введение практически запретительных мер в отношении сырьевого экспорта привело к обратному результату - экспорт становится "теневым". Данный фактор сказался на темпах производства обуви кожаной, которые в 2013 году составили 100,2%, за январь - июль 2014 г. - 95,5 процента.

В структуре розничной торговли обуви кожаной доля товаров отечественного производства составляет порядка 12 - 13 процентов. Половина рынка - серый импорт и неучтенное производство обуви.

Загрузка мощностей по производству обуви в 2013 году составила 58,8% при рентабельности 20,6 процента. Рентабельность за первый квартал 2014 г. составила 9,0 процента.

На рынке товаров легкой промышленности доля отечественных товаров за 2014 год не превысит 25%, официальный импорт сохранится на уровне половины рынка, четвертую часть рынка занимает "серый" импорт и теневое производство.

В настоящее время государственная поддержка легкой промышленности осуществляется путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на осуществление:

сезонных закупок сырья и материалов (в 2013 году выделено 640 млн. рублей, освоено 440 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 523,3 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 445,6 млн. рублей);

технического перевооружения (в 2013 году выделено 225,0 млн. рублей, освоено 105 млн. рублей за счет перераспределения средств, на 2014 год выделено 96,5 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 54,4 млн. рублей);

на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению (в 2013 году выделено 20,0 млн. рублей, освоено 11,7 млн. рублей, на 2014 год выделено 75,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. освоено 14,5 млн. рублей);

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и созданию новых производств, в том числе льняного комплекса (на 2014 год выделено 250,0 млн. рублей, за первое полугодие 2014 г. не востребованы).

Низкий уровень освоения субсидий в 2014 году на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению, нулевой уровень освоения субсидий по модернизации и созданию производств свидетельствует об инвестиционной непривлекательности легкой промышленности в целом и отсутствии мотивации в модернизации отрасли.

В целях защиты отечественного рынка подготовлен проект Указа Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции", предусматривающий создание Межведомственного комитета по противодействию ввозу, производству и обороту нелегальной и контрафактной промышленной продукции.

Кроме того, Евразийской экономической комиссией разработан проект Соглашения о создании и функционировании в Евразийском экономическом союзе системы маркировки товаров народного потребления контрольными (идентификационными) знаками.

В целях обеспечения максимального уровня доступа российских предприятий к выполнению государственного заказа разработан проект постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд и дополнительного требования к участникам закупок таких товаров", создан инновационный центр легкой промышленности на базе действующих отраслевых институтов (распоряжение Росимущества от 13 мая 2013 г. N 370-р, а также приняты нормативные правовые акты в сфере образования на региональном, муниципальном уровнях, устанавливающие требования к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений.

Прогноз производства основной продукции, %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г., %
прогноз
1
2
1
2
1
2
Текстильное и швейное производство
104,3
105,7
102,6
103,8
103,4
104,3
104,3
104,8
117,0
119,9
Ткани хлопчатобумажные готовые
94,2
95,0
102,0
102,3
103,2
103,5
103,5
104,5
103,5
105,1
Ткани шерстяные
90,8
96,0
103,5
103,8
103,8
104,0
104,0
104,4
107,3
108,2
Ткани льняные готовые
82,0
85,0
103,0
103,2
103,5
104,0
104,0
104,5
94,2
95,3
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
95,6
102,5
103,9
104,2
104,8
105,8
105,1
105,7
117,3
119,4
Обувь
111,0
107,0
103,5
104,0
104,5
105,0
105,0
106,0
121,5
123,9

Показатели развития рынка товаров легкой промышленности
(вариант 1), %

Наименование
2013 г. отчет
2014 г. оценка
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к 2013 г., %
прогноз
Индекс производства легкой промышленности
102,9
105,2
102,8
103,6
104,5
117,1
Официальный импорт товаров легкой промышленности
103,6
96,4
106,1
105,6
106,4
114,9
Доля отечественных товаров на рынке, %
25,6
24,5
25,1
25,6
25,6
Доля официальных импортных товаров на рынке
46,4
44,3
45,1
44,6
44,7
Доля неучтенной продукции на рынке
28,0
31,2
29,8
29,8
29,7

Учитывая, что основной вклад в развитие легкой промышленности вносит текстильное и швейное производство (84% по стоимостному объему отгруженной продукции в 2013 году, практически в равных долях), рост данного производства определяет динамику развития отрасли в целом.

Развитие текстильного производства в значительной степени определяется темпами производства тканей (вклад составляет более 25%), производства текстильных изделий (14%, включая постельное белье), нетканых материалов (17%), трикотажных изделий (18 процентов).

Производство тканей из натуральных волокон (хлопка, шерсти, льна) практически не имеет прочной базы для восстановления, то есть потеря потенциала отрасли происходит безвозвратно. Кроме того, сохранение потенциала по развитию производства тканей, особенно хлопчатобумажных, имеет стратегическое значение для страны.

Доля экспорта в производстве продукции легкой промышленности в среднесрочной перспективе будет расти интенсивными темпами и составит в среднем 7,7%, в основном в Республику Беларусь (более 40% от всего объема экспорта).

Тем не менее, для большего роста объемов экспорта необходимы значительные инвестиции в производство товаров легкой промышленности, что затруднительно из-за непрозрачности рынка и высоких рисков для инвесторов.

В прогнозный период объемы экспорта превысят 1 млрд. долларов США (впервые за последние двадцать лет), что свидетельствует о качественном изменении структуры экспорта товаров легкой промышленности на внешний рынок, стремлении бизнеса наращивать объемы "трудоемкого" экспорта.

Объемы импорта продукции будут увеличиваться со среднегодовым темпом 103,5 - 104,4 процентов.

Согласно данным таможенной статистики Китайской народной республики объемы экспорта товаров легкой промышленности в Россию составили в 2013 году 12,2 млрд. долларов США или 65,0% от всего объема российского импорта данной отрасли. Доля китайских товаров в общем объеме контрафакта на розничном рынке составила 86,2 процента.

В структуре китайского импорта практически равные доли занимают одежда текстильная (24,2%) и одежда трикотажная (27,1%) и преобладает обувь (38,3 процента).

В прогнозный период положительное влияние на развитие легкой промышленности окажет реализация следующих мер:

доступ к "длинным" кредитам для осуществления технического перевооружения;

поддержка малых и средних предприятий, так как доля малых предприятий в легкой промышленности составляет около 40 процентов;

ужесточение мер борьбы с "теневым" производством и контрабандой продукции;

ускорение реализации пилотных проектов по развитию текстильной промышленности.

На рост товарооборота продукции легкой промышленности также повлияет рост реальных располагаемых денежных доходов.

Кроме того, на положение отрасли оказывают влияние такие факторы как:

востребованность товаров легкой промышленности как потребительских товаров первой необходимости;

изменение конъюнктуры спроса - востребованными станут качественные отечественные товары.

Однако нельзя не учитывать действие следующих факторов, ограничивающих развитие легкой промышленности в прогнозный период:

низкая инвестиционная активность бизнеса и государства, сдерживающая рост заработной платы в частном секторе;

замедленный рост реальной заработной платы;

сохраняющийся недостаток оборотных средств у предприятий для осуществления сезонных закупок сырья и материалов;

сохранение уровня "теневого" производства (в том числе в целях сокращения издержек производства);

зависимость от импортного сырья - хлопка, шерсти, кожи, синтетических волокон и нитей;

недостаточный уровень защиты внутреннего рынка от дешевых китайских товаров.

В среднесрочной перспективе в легкой промышленности не будут задействованы механизмы, которые позволили бы кардинально изменить состояние отрасли; разница между вариантами прогноза по среднегодовому индексу в 2015 - 2017 гг. составит по текстильной и швейной промышленности 0,9 п. п., по производству кожи, изделий из кожи и производству обуви - 0,6 п. пункта.

По оценке экспертов, в текстильной промышленности произойдет улучшение ситуации в производстве тканей в результате реализации мер государственной поддержки (за счет участия в выполнении государственного заказа по пошиву школьной формы).

Объем производства тканей хлопчатобумажных к 2017 году составит 1,4 млрд. кв. м (105,1% к уровню 2013 года) против 1,9 млрд. кв. м в 2008 году.

Развитие хлопчатобумажной промышленности в значительной степени зависит от уровня мировых цен на хлопок, что оказывает существенное негативное влияние на рентабельность производства, сохранять которую удается только за счет низкого уровня заработной платы. Кроме того, в производстве тканей в целях сокращения издержек используется низкосортный хлопок, что исключает возможность изготовления высококачественной продукции.

Производство шерстяных тканей, несмотря на принимаемые меры по поддержке отрасли (по обеспечению производства государственными заказами по изготовлению форменной одежды, в том числе долгосрочными, увеличению спроса на шерстяные ткани за счет введения единых требований к одежде обучающихся общеобразовательных учреждений) будет восстанавливаться скромными темпами.

Убыточность производства шерстяных тканей из отечественного сырья предопределена на стадии производства сырья (пряжи шерстяной), что подтверждается падением объемов производства пряжи шерстяной (в 2012 году - 90,5% от уровня 2011 года, за 2013 год - 82,3%, январь - июль 2014 г. - 81,4 процента.

Нерешаемые проблемы с производством шерсти необходимого качества и количества (связанные с упадком селекции в овцеводстве, неудовлетворительным содержанием пастбищ и кормовой базы), сохранение отсталых технологий по производству шерстяных тканей не оставляют шансов в конкуренции с импортными.

Реализация мер по поддержке овцеводческих хозяйств (в том числе по субсидированию производства шерсти необходимого качества) позволит изменить ситуацию в производстве шерстяных тканей при условии реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли.

Темпы производства шерстяных тканей к 2017 году составят 108,2% к уровню 2013 года.

Самая низкая загрузка производственных мощностей наблюдается в производстве льняных тканей (16,9%), что свидетельствует о развитии необратимых процессов в отрасли.

Производство льна и льноволокна за последние десять лет пришло в упадок в связи с низким уровнем рентабельности производства и высокими постоянными затратами. Объемы белорусского льноволокна составляют порядка 30% от объема российского рынка, пряжи льняной - более 40 процентов.

Существующие отсталые технологии выращивания и обработки льна на льнозаводах не позволяют получать на выходе нужного соотношения длинного и малоценного короткого волокна.

Увеличить спрос на льняные ткани за счет государственного заказа маловероятно из-за высокой их стоимости по сравнению с хлопчатобумажными тканями.

В такой ситуации в среднесрочной перспективе производство льняных тканей сосредоточится на немногих предприятиях, успевших провести полную модернизацию.

Объемы производства льняных тканей в 2017 году составят 95,3% к уровню 2013 года.

Производство тканей из синтетических волокон и нитей (специальных, технических тканей, востребованных в том числе инженерной и промышленной инфраструктурой) и текстильное производство в целом в среднесрочной перспективе будут развиваться высокими темпами при условии перехода на инновационное развитие, без которого деградация отрасли будет усиливаться.

Для решения данного вопроса в первую очередь необходимо создать сырьевую базу - производство синтетических волокон и нитей.

Реализация проекта по строительству комбината по производству синтетических волокон и нитей в Ивановской области придала бы новый импульс для предприятий текстильной промышленности, разрабатывающим стратегию своего развития с учетом новых возможностей в сырьевом обеспечении.

Объем отечественного швейного производства занимает не многим более 10% от объема рынка одежды, поэтому перспектива роста ограничена давлением официального и "серого" импорта, а также теневого производства.

Для серьезного прорыва в области производства отечественной одежды необходимы новые технологии для производства одежды, современные методы управления специфическим бизнесом, без которых трудно отстаивать имеющуюся нишу на рынке.

Кроме того, без значительных инвестиций в текстильное производство, являющееся базисным для швейного производства, невозможно изменить сложившуюся ситуацию в производстве одежды.

Ассортимент и качество отечественных тканей также не удовлетворяет швейную промышленность. Для производства одежды в среднем ценовом сегменте сырье (ткани) закупается в основном по импорту.

Обувная отрасль - наиболее динамичная подотрасль легкой промышленности.

Российские производители конкурентоспособны в средне-низком и среднем ценовом сегменте рынка. В нижнем ценовом сегменте преобладает продукция из Китая, Индии, Вьетнама.

Также наиболее успешно развивается сегмент детской обуви, конкурентоспособной по соотношению цена - качество, составляющий четвертую часть от всего объема производства обуви. Именно развитие данного сегмента в производстве обуви наиболее перспективно.

Основными игроками на обувном рынке являются системные компании, 80% оборота которых приходится на аутсорсинг за рубежом. В перспективе усилится тенденция передачи процессов сборки (производства) в страны с дешевой рабочей силой, оставляя за собой дизайн обуви, создание и внедрение инновационных разработок.

Доля отечественной обуви на рынке составляет менее 15 процентов. В официальном импорте доля Китая - более 80 процентов. Такое положение сохранится до 2017 года.

Структура производства по-прежнему не будет соответствовать структуре потребления: отсутствует производство модельной каблучной женской обуви, современной спортивной обуви.

Кроме того, отечественные предприятия по производству искусственной кожи не производят современные инновационные композитные материалы, широко используемые в мире для изготовления обуви, позволяющие снизить цену на обувь.

Предпосылками для развития обувной отрасли являются следующие факторы: развитие инфраструктуры торговли (открытие новых магазинов предприятиями-производителями в разных регионах России), улучшение ситуации с обеспечением отечественным кожсырьем, в том числе за счет реализации мероприятий по профилактике опасных заболеваний крупного рогатого скота, в том числе гиподериатоза (возбудитель - овод).

Если в предыдущие годы производство кожи, изделий из кожи и производство обуви наращивало объемы более быстрыми темпами и проявляло устойчивость в кризисные годы (99,7% в 2008 году, 99,9% в 2009 году), в среднесрочной перспективе текстильное и швейное производство будет развиваться более интенсивными темпами за счет реализации новых возможностей (благодаря целенаправленной государственной поддержке текстильного производства).

В среднесрочной перспективе на развитие легкой промышленности продолжит оказывать негативное влияние тенденция сохранения высокого уровня неучтенной продукции на рынке товаров легкой промышленности.

Перспективы развития легкой промышленности будут ограничены не столько сдержанным потребительским спросом из-за умеренного роста реальных располагаемых доходов, сколько фактом хронического технологического отставания в развитии легкой промышленности, в особенности текстильного производства.

Прогнозируемые объемы инвестиций в 2014 - 2017 гг. превысят уровень 2013 года на 50 - 55% в сопоставимых ценах.

Развитие легкой промышленности в целом будет осуществляться за счет реализации:

мероприятий подпрограммы "Легкая промышленность и народные художественные промыслы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

предложений по производству конкретной продукции, техническим решениям (в частности, по применению композиционных материалов, конструкций и изделий из них), подготовленным технологической платформой "Текстильная и легкая промышленность";

пилотных проектов в текстильной промышленности;

проекта по строительству на территории Ивановской области комбината по выпуску синтетических волокон и нитей;

мер по функционированию инжинирингового центра легкой промышленности;

проектов по промышленной кооперации в рамках Единого экономического пространства (в частности, по реализации совместного инновационного проекта по производству инновационной льняной продукции медицинского, гигиенического назначения на предприятиях Беларуси, Казахстана и Российской Федерации):

мер по разработке и реализации системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территории государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Запущенный механизм по модернизации отрасли при существенной поддержке со стороны государства, реализация мер по сокращению объемов контрафакта на рынке приведет к качественному изменению ситуации в отрасли, на рынке товаров легкой промышленности, к заинтересованности деловых кругов в участии в данном виде бизнеса.

4.3. Агропромышленный комплекс

Проводимая в последние годы государственная политика в отношении развития агропромышленного комплекса создала благоприятные условия, сформировавшие тенденции роста в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Таким образом, на фоне замедления общих темпов экономического роста страны и мировой политической напряженности в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России агропромышленный комплекс показывает стабильную динамику роста. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2014 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 103,5%, пищевой промышленности - 103,5 процента.

В 2015 - 2017 гг. среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 2,9 - 3,3%, пищевой промышленности - 3,0 - 4,0 процента.

Среди основных факторов, оказывающих влияние на динамику развития агропромышленного комплекса в среднесрочной перспективе, можно выделить:

агрометеорологические условия;

состояние мировых рынков;

стагнация в экономике;

политические риски (санкции против России и ответные меры);

платежеспособный спрос населения;

развитие Единого экономического пространства.

Динамика производства основных видов продукции
агропромышленного комплекса, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Индекс производства продукции сельского хозяйства
106,2
103,5
102,7
103,1
102,6
103,0
103,0
103,5
112,3
113,7
Зерно (в весе после доработки)
130,3
110,4
101,0
102,0
101,0
101,9
101,0
101,9
113,7
116,9
Сахарная свекла
87,3
95,5
100,7
103,7
102,0
102,3
102,0
102,5
100,0
103,8
Подсолнечник
132,0
92,7
99,5
101,1
102,3
102,5
100,5
100,8
94,9
96,8
Картофель
102,3
102,0
101,3
102,3
101,3
101,9
101,3
101,6
106,0
108,0
Овощи
100,4
100,4
100,7
101,4
101,7
102,3
101,3
101,3
104,2
105,5
Скот и птица (в живом весе)
105,2
104,4
102,9
103,8
103,2
103,6
103,5
103,8
114,8
116,6
Молоко
96,1
99,5
100,1
100,5
100,4
100,7
100,8
101,0
100,9
101,8
Яйца
98,2
98,0
100,3
100,6
100,4
101,0
100,4
101,0
99,1
100,6
Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака
100,6
103,5
102,6
103,9
102,7
104,0
102,8
104,1
112,1
116,4
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии
91,1
98,7
101
102,6
101,3
102,4
101,6
102,6
102,7
106,4
Масла растительные нерафинированные
93,1
120,5
96,4
98,6
100,4
100,9
101,1
102,1
117,9
122,4
Мясо и субпродукты - всего
109,9
108,0
105,7
106,6
105,0
105,2
104,2
104,6
124,9
126,7
Сыры и продукты сырные
95,1
108,5
101,1
102,2
101,1
102,1
101,1
102,1
112,0
115,5

Прошел год с момента реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (далее - госпрограмма), которая предусматривала введение ряда новых мер поддержки, применимых в условиях вступления России в ВТО и Таможенного союза. По итогам 2013 года большая часть основных показателей (индикаторов) государственной программы превысила предусмотренные значения. Валовый сбор зерна превысил объемы, сложившиеся в предыдущем пятилетии. Существенно возросло производство семян масличных культур. Продолжалось развитие свиноводства и мясного птицеводства. Однако цели государственной программы в части конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках и повышения финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса еще не достигнуты.

Наряду с задачами импортозамещения и обеспечения конкурентного уровня предприятий одной из важных задач в прогнозный период является реализация мер, направленных на развитие кадровой и социальной политики.

С 2014 года начала действовать новая федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". В новой программе сохранены приоритетные мероприятия прежней ФЦП (жилищное строительство, развитие социальной и инженерной инфраструктуры), а также включены новые направления: грантовая поддержка местных инициатив сельских жителей, поощрение и популяризация достижений в сельском развитии.

Новой поворотной точкой в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса стал Указ Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", устанавливающий запрет на один год на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия.

Приоритетным является развитие отечественного агропромышленного комплекса и обеспечение потребностей за счет собственных ресурсов, но в ближайшей перспективе частичное замещение выпавшего объема продукции предполагается осуществить за счет роста поставок из дружественных стран - торговых партнеров.

Ответная мера на санкции со стороны Запада потребовала тщательного анализа возможностей российского сельского хозяйства в решении задачи импортозамещения с учетом пересмотра текущих параметров и структуры мер Госпрограммы.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на поддержку сельского хозяйства, в 2014 году составляет 147,2 млрд. рублей (в 2013 г. - 176,2 млрд. рублей). В федеральном бюджете в 2015 году предусмотрено 146,4 млрд. рублей, в 2016 г. - 143,2 млрд. рублей, на 2017 год (планируется в рамках Госпрограммы) - 168,2 млрд. рублей.

Эластичность предложения сельскохозяйственной продукции в существенной мере определяется фактором времени. Аграрное производство отличается длительным производственным циклом. Поэтому реакция предложения со стороны сельхозпроизводителей в мгновенный период абсолютно неэластична. Только в следующем производственном цикле у производителя возникнет возможность для производственного маневра, например, за счет ведения интенсивного сельского хозяйства. Поэтому эффект от государственных мер будет носить скорее среднесрочный и долгосрочный характер, так как быстро нарастить выбывающий объем производства и модернизировать инфраструктуру не получится.

В краткосрочном периоде ограничение предложения, вызванное запретом на ввоз из ряда стран агропродовольственных товаров, приведет к неизбежному росту цен, пролонгированному во времени, что является дополнительным бременем для потребителя. К тому же в силу менее высокой ценовой конкурентоспособности отечественная продукция дороже импортной.

Сравнение внутренних и импортных цен на отдельные
виды товаров, руб./кг

Внутренняя цена
Цена импорта из стран ДЗ с учетом таможенной пошлины
Цена импорта из стран СНГ
Масло сливочное (ТН ВЭД ТС 040510)
2012
169,7
142,2
113,0
2013
186,9
180,3
169,7
2014
199,6
195,6
186,6
Сыр (ТН ВЭД ТС 040690)
2012
186,8
181,5
150,4
2013
211,5
198,2
178,6
2014
225,8
211,2
196,1
Сухое молоко (ТН ВЭД ТС 040210, 040221, 040229)
2012
113,3
117,6
97,0
2013
138,6
155,3
118,2
2014
148,0
172,3
133,0
Рис (ТН ВЭД ТС 1006)
2012
16,0
17,6
8,4
2013
16,9
16,8
8,5
2014
18,0
17,7
9,1
Мясо КРС (ТН ВЭД ТС 0202)
2012
165,7
157,9 (205,9 <*>)
141,2
2013
167,0
159,0 (214,3 <*>)
112,1
2014
178,4
174,5 (235,2 <*>)
123,0
Мясо свиней (ТН ВЭД ТС 0203)
2012
137,7
118,0 (179,5 <*>)
132,2
2013
119,3
109,8 (181,3 <*>)
104,7
2014
127,4
119,8 (197,7 <*>)
114,2
Мясо птицы (ТН ВЭД ТС 0207)
2012
75,6
56,4 (81,3 <*>)
71,2
2013
74,4
82,9 (85,2 <*>)
63,9
2014
79,5
64,6 (93,1 <*>)
69,8

--------------------------------

<*> Вне квоты.

Как видно из таблицы, практически по всем представленным ниже товарным позициям цены производителей в результате высокой себестоимости превышают цены на импортные аналоги, прежде всего из стран СНГ, где действует режим беспошлинной торговли. Благодаря действующим ставкам пошлин на продукцию из стран дальнего зарубежья удается поддерживать ценовую конкуренцию и ограничивать наплыв импортных товаров на внутренний рынок.

К числу дополнительных рисков, связанных с введением эмбарго, можно отнести потенциальный реэкспорт из стран Таможенного союза и стран СНГ, которые осуществляют торговую деятельность с Россией в режиме беспошлинной торговли. А также необоснованный рост цен на санкционный список товаров со стороны дружественных стран, с которыми Россия ведет переговоры об увеличении поставок.

Последствия от введенных против российских банков санкций (удорожание кредитов, трудности с их получением) станут неблагоприятным фоном для инвесторов и соответственно могут оттянуть время реализации задуманных планов по модернизации и наращиванию производства.

Долговая нагрузка наряду с ухудшением макроэкономических условий и сложившейся ситуацией с дефицитом средств федерального бюджета для выплаты субсидий по кредитам сельхозтоваропроизводителей привели к ослаблению инвестиционной активности участников рынка. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2013 году, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 2 процента. В дальнейшем при отсутствии заметной государственной поддержки сложившиеся обстоятельства сохранят инвестиционную инерцию в отрасли. В 2017 году по отношению к 2013 году темп роста инвестиций составит 100 - 104 процента.

Ослабление курса рубля не для всех производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия оказалось ожидаемым выигрышем, так как многие участники рынка испытывают зависимость от поставок импортных ресурсов - семян, сельскохозяйственной техники, оборудования, сельскохозяйственных животных.

Обеспеченная девальвацией рубля ценовая конкурентоспособность оказалась на руку экспортерам, прежде всего зерна, семян масличных, масел растительных.

Положительным эффектом от запрета для отечественных производителей является открывающаяся возможность увеличить свое присутствие на рынке за счет расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции.

Очевидная задача для российских аграриев - удержать свои позиции на рынке с приходом новых торговых партнеров и при возвращении через год части игроков из санкционного списка.

Располагая около трети всего мирового запаса черноземов, Россия обладает огромным потенциалом для сельскохозяйственного производства для обеспечения своих внутренних потребностей и реализации продукции на внешнем рынке. Однако на мировом аграрном рынке Россия выступает в большей мере как импортер, чем экспортер. Коэффициент покрытия импорта продовольственных товаров экспортом в 2012 - 2013 гг. составил 0,42 - 0,43. Доля российского экспорта в мировой агропродовольственной торговле в 2012 году, по оценке Минэкономразвития России, составила около 1 процента.

Тем не менее за последние годы в агропродовольственном секторе России очевидно сформировались основные сегменты, в которых страна имеет конкурентные преимущества на внешних и внутренних рынках. Индекс сравнительных преимуществ России по ряду экспортируемых агропродовольственных товаров показывает, что пшеница, семена подсолнечника, подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия являются конкурентоспособными российскими товарами на мировом рынке. Мясо крупного рогатого скота, молочная продукция имеют слабые конкурентные позиции одновременно с относительно высокой импортозависимостью. По рису, картофелю, семенам рапса, мясу птицы возможно укрепление специализации страны в мировой системе и сокращение импортозависимости.

Индекс выявленных сравнительных преимуществ RCA по основным
товарам российского агропродовольственного экспорта <*>

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Пшеница и меслин (ТН ВЭД ТС 1001)
12,2
15,2
13,8
13,9
11,6
10,2
Мясо крупного рогатого скота (ТН ВЭД ТС 0201)
0,000
0,001
0,001
0,001
0,000
0,001
Свинина свежая, охл. или мороженая (ТН ВЭД ТС 0203)
0,003
0,003
0,003
0,002
0,001
0,004
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы (ТН ВЭД ТС 0207)
0,04
0,07
0,27
0,32
0,21
0,45
Сахар свекловичный (ТН ВЭД ТС 170112)
0,00
0,00
0,00
0,02
0,02
0,00
Рис (ТН ВЭД ТС 1006)
0,18
0,41
0,96
0,63
1,01
0,47
Рыба (ТН ВЭД ТС 03)
0,95
3,62
5,41
4,85
,73
4,03
Подсолнечное масло (ТН ВЭД ТС 1512)
15,00
14,42
11,09
12,04
x
x
Рапсовое масло (ТН ВЭД ТС 1514)
2,27
2,32
2,70
3,06
x
x
Картофель (ТН ВЭД ТС 0701)
0,60
0,88
0,99
0,43
x
x
Семена подсолнечника (ТН ВЭД ТС 1206)
4,37
2,70
0,80
3,41
x
x
Семена рапса (ТН ВЭД ТС 1205)
0,44
3,13
0,53
0,29
x
x
Сливочное масло и прочие жиры (ТН ВЭД ТС 0405)
0,70
0,63
1,03
0,53
0,51
0,30
Сыры прочие (ТН ВЭД ТС 040690)
0,10
0,11
0,10
0,08
0,06
0,08
Кондитерские изделия (ТН ВЭД ТС 1704)
0,60
0,50
1,03
1,14
x
x
Макаронные изделия (ТН ВЭД ТС 1902)
6,59
4,68
5,34
3,26
x
x

Источник: Рассчитано по данным ФТС, ФАО.

--------------------------------

<*> Индекс > 1 => страна имеет сильные конкурентные позиции по экспорту товара.

Индекс < 1 => страна имеет слабые конкурентные позиции по экспорту товара.

Несмотря на зависимость внутреннего рынка от импорта, уровень самообеспечения основными агропродовольственными товарами характеризуется относительно высокими значениями. Россия обеспечивает себя продовольствием более чем наполовину. Самое низкое значение коэффициента самообеспечения превышает 70 процентов.

Продвижение продукции на мировые рынки сдерживается пока нереализованными преимуществами от участия в ВТО и ТС, такими как низкая конкурентоспособность продукции в условиях ограниченной государственной поддержки сельского хозяйства и нетарифных барьеров, создаваемых при поставках отечественной продукции за рубеж. К тому же в ближайшей перспективе в результате политической напряженности проведение переговоров о поставках российской продукции в страны ЕС маловероятно.

В среднесрочной перспективе дополнительный уровень бюджетного финансирования вкупе с мерами таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, развитием инфраструктуры, стабильным платежеспособным внутренним и внешним спросом на агропродовольственные товары позволит ускорить динамику роста агропромышленного комплекса, способствовать реализации потенциала отраслей и интенсифицировать процесс импортозамещения. Совокупность вышеприведенных факторов может оказать повышательный эффект на объем производства сельскохозяйственной продукции за трехлетний период на 1,3 п. п., пищевой промышленности - на 4 п. пункта.

В зависимости от природно-климатических условий меняется структура растениеводческой и животноводческой продукции в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. В 2013 году благодаря хорошему урожаю основных видов сельскохозяйственных культур доля растениеводства составила 53,2% против 49,0% в условиях засушливого 2012 года.

В дальнейшем положительные тенденции в отрасли растениеводства будут связаны с эффективным использованием земельных ресурсов, в том числе применением современных почвозащитных и ресурсосберегающих технологий. Реализация мероприятий ФЦП "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" позволит ввести в эксплуатацию мелиорируемые земли за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, обеспечить защиту земель от водной и ветровой эрозии, увеличить продуктивность существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий и других мероприятий.

В 2017 году к 2013 году рост производства растениеводческой продукции ожидается на уровне 16 - 17%, в том числе благодаря росту производства овощей. Основную долю в объеме произведенной продукции растениеводства занимает производство зерновых и зернобобовых культур, на которое в 2013 году приходилось 16,6 процента.

В 2013 году производство зерна составило 92,4 млн. тонн, увеличившись на 30% от уровня неурожайного 2012 года, что способствовало снижению цен на зерно в период уборки (в 1,8 - 2 раза). Под воздействием конъюнктуры мирового рынка в течение второго полугодия 2013 г. и первой половины 2014 г. цены на зерно выросли в 1,5 - 1,6 раза, до уровня 8 - 8,2 тыс. рублей за 1 тонну. Объемы российского экспорта зерна в 2013 году выросли на 61%, достигнув 25,4 млн. тонн.

В целях стабилизации цен с октября 2013 г. по февраль 2014 г. на зерновом рынке осуществлялись закупочные интервенции с возможностью обратного выкупа в регионах Урала и Сибири, в ходе которых было приобретено 0,6 млн. тонн зерна на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Данная мера позволила стабилизировать рынок в указанных регионах. Во второй половине 2014 года производители зерна выкупили 0,4 млн. тонн зерна из интервенционного фонда для последующей реализации на рынке.

Сбор зерна урожая в 2014 году в весе после доработки оценивается в размере 100 - 102 млн. тонн или на 8 - 10% выше уровня предыдущего года. Рост производства связан с повышением урожайности в связи с благоприятными агрометеорологическими условиями в основных зернопроизводящих регионах.

С учетом увеличения производства, а также конъюнктуры мирового рынка цены на зерно нового урожая могут понизиться до 7 - 7,5 тыс. рублей за 1 тонну во втором полугодии 2014 года. Экспорт зерна в сезон 2014/2015 года может достигнуть 32 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе производство зерна за счет роста урожайности может увеличиться на 14 - 17% (до 105 - 108 млн. тонн), а экспорт составит порядка 31 - 33 млн. тонн.

Ресурсы и использование зерна

(млн. тонн)

Наименование
отчет
оценка
прогноз
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Ресурсы зерна - всего
106,1
116,2
117,6
118,7
119,6
Производство
92,4
102,0
103,0
104,0
105,0
Импорт
0,9
0,7
0,6
0,55
0,5
Использование
92,7
102,1
103,5
104,6
105,6
Экспорт
25,4
32,0
32,3
32,2
32,4
Внутреннее потребление
67,3
70,0
71,1
72,4
73,1

В целях развития зернового рынка будет продолжена государственная поддержка, направляемая на модернизацию внутренней и экспортной инфраструктуры, в том числе в рамках государственной программы, включая строительство зернового терминала в Дальневосточном федеральном округе, принятие федерального закона "О зерновых товарных складах общего пользования", предусматривающего совершенствование законодательства в части использования зерна в качестве залогового обеспечения при кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Рисками развития зернового комплекса в среднесрочной перспективе остается высокая зависимость производства от неблагоприятных агрометеорологических факторов, упрощенная культура земледелия (нарушение севооборотов, низкий объем внесения удобрений), недостаточно развитая инфраструктура экспорта (недостаток перевалочных мощностей в глубоководных портах, ограниченная пропускная способность подъездных путей).

Кроме того, возможен риск снижения производства риса в связи со снижением тарифной защиты данного товара в условиях членства России в ВТО.

Высокая степень доходности при реализации масличных культур, их значительный потенциал в силу развития современного производства, ориентированного на импортозамещение продукции, а также диверсификации продукции с высокой добавленной стоимостью в целом стимулирует сельхозтоваропроизводителей не только к наращиванию объемов выращивания традиционных видов сельскохозяйственных культур, ведению их эффективной переработки, но и создает предпосылки к осваиванию ранее менее востребованных культур, например, масличного льна.

В 2014 году урожай подсолнечника оценивается в пределах 9,7 - 9,8 млн. тонн, что на 7,3% ниже, чем в предыдущем году, но на 22% выше 2012 года. Выпуск масел растительных в текущем году ожидается на уровне 4,7 - 4,8 млн. тонн, что предварительно на 20% выше значений предыдущего года и может стать рекордным показателем за всю историю существования российской масложировой отрасли. Второй по объему урожай после 2013 года создаст объективные предпосылки для закрепления достигнутых позиций на экспортных рынках. Вместе с тем снижение пошлин по экспорту семян подсолнечника повлияет на объемы вывоза сырья.

Природные катаклизмы (наводнение) на Дальнем Востоке, отразившиеся на снижении урожая сои в данном регионе в 2013 году, повлияли на наращивание объемов производства соевых бобов в 2014 году. В итоге в текущем году урожай сои оценивается на уровне 2,2 млн. тонн против рекордных 1,8 млн. тонн в 2012 году.

С учетом мирового спроса на продукцию высокой степени переработки ожидается сохранение тенденции наращивания валового сбора масличных культур, в том числе за счет увеличения урожайности культур.

По оценке Минэкономразвития России, выпуск масел растительных в 2017 году превысит уровень 2013 года на 18 - 22 процента. Несмотря на возникшие в 2013 году опасения переориентации сельхозтоваропроизводителей на другие сельскохозяйственные культуры, в 2014 году посевные площади под сахарной свеклой немного расширились, чему способствовала положительная корректировка цен на сахар в первом квартале текущего года. В частности, наибольший рост посевных площадей произошел в Краснодарском и Ставропольском крае.

С учетом вегетативного развития сахарной свеклы общий объем производства сахара из урожая сахарной свеклы 2014 года ожидается порядка 5 млн. тонн.

В среднесрочной перспективе прогнозируется выпуск свекловичного сахара в объеме 4,4 млн. тонн, обеспеченный относительно стабильными урожаями.

Основные риски в свеклосахарном подкомплексе связаны с последствиями от введенных против ряда банков санкций в совокупности с усилением дефицита рублевой ликвидности, ужесточением банковского регулирования, ограниченного объема государственной поддержки. Удорожание кредитных ресурсов и сложности в их получении отразятся на снижении запланированных объемов инвестиций в сахарную отрасль.

Положительную роль по защите внутреннего рынка сахара сыграют заградительные пошлины на ввоз сахара из Молдовы, подписавшей соглашение об ассоциации с ЕС, в соответствии с которым предусматриваются беспошлинные встречные ежегодные поставки сахара.

В 2014 году ожидается рост объемов производства овощей (100,4%), картофеля (102 процента). Толчком к развитию овощеводства может стать введенный в августе 2014 г. запрет на ввоз из ряда стран овощной продукции. Однако зимой - весной 2015 г. возможен скачок цен, связанный с невысоким уровнем развития и обеспечения соответствующих технологий и оборудования по хранению овощей и картофеля. Положительный эффект от запрета на ввоз из ряда стран овощной продукции видится в расширении доступа отечественной продукции в торговые сети. В дальнейшем для повышения конкурентоспособности отрасли требуется технологическая модернизация, улучшение инфраструктурной составляющей сектора.

Прогнозируемый рост урожая овощной продукции в среднесрочной перспективе обусловлен увеличением доли производства в корпоративном секторе, расширением площадей по хранению, а также модернизации мощностей по первичной переработке продукции.

Наращивание производства овощей ожидается в первую очередь за счет увеличения производства овощей защищенного грунта. По данным Росстата, в 2013 году площадь теплиц в Российской Федерации в сельскохозяйственных предприятиях составила 1 887,38 гектаров. Производство овощей защищенного грунта в Российской Федерации не удовлетворяет потребность населения, и недостающее количество продукции поступает по импорту. Для роста производства и импортозамещения необходимо дополнительно построить 2,6 тыс. га современных теплиц.

В 2017 году к 2013 году производство овощей вырастет, по оценке, на 4 - %, картофеля - на 6 - 8 процентов.

В животноводстве интенсификация производства и рост доли корпоративного сектора позволят реализовать производственный потенциал и нарастить объемы выпуска продукции к 2017 году на 8 - 9% по сравнению с 2013 годом.

Вместе с тем макроэкономическая нестабильность, банковские санкции, сужающие возможности получения займов на фоне дефицита бюджетных средств (на кредитование участников рынка) могут негативно отразиться на развитии отрасли.

С ростом отечественного производства мясной продукции наблюдается непрерывное вытеснение импорта и укрепление позиции на внутреннем рынке.

Доля импорта мяса в потреблении в 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, составит 16 процентов.

Кроме того, дополнительным стимулом развития сектора могут стать торгово-экономические санкции в отношении мясной продукции из ряда стран, которые будут способствовать дальнейшему импортозамещению. В 2013 году доля импортных поставок мяса птицы из стран, в отношении которых действует эмбарго, составляет порядка 8% в потреблении, свинины - 22 процента. Для восстановления выбывших с рынка объемов рассматриваются варианты использования отечественных ресурсов и расширения поставок из Латинской Америки, Белоруссии, Китая, Турции.

В то же время запрет на ввоз мясной продукции из санкционного списка в результате ограничения конкуренции в краткосрочной перспективе отразится на росте цен по всей товаропроводящей цепи.

В 2017 году к 2013 году рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 15 - 17% в зависимости от объемов государственной поддержки, степени применения прогрессивных технологий, снижающих производственные затраты.

Наибольшее развитие получили свиноводческая и птицеводческая отрасли. В 2017 году производство свиней на убой вырастет на 23 - 25% к 2013 году, производство мяса птицы - на 18 - 19 процентов.

Рост показателей в свиноводческой отрасли обусловлен выходом предприятий на полную проектную мощность с учетом замещения доли морально и физически устаревших предприятий и личных подсобных хозяйств. В 2017 году и дальше ожидается дополнительный прирост продукции за счет строительства новых свинокомплексов. Однако высокая себестоимость производства по сравнению с импортными аналогами, существующие проблемы с АЧС, политическая напряженность не позволяют в ближайшей перспективе выйти на внешние рынки.

Рынок мяса птицы характеризуется высокой насыщенностью. Доля импорта в потреблении к 2017 году ожидается на уровне 8 процентов.

В среднесрочной перспективе условия для стабильного производства мяса птицы будут создаваться за счет устойчивого внутреннего спроса (в рамках стран Таможенного союза). Важнейшими задачами для дальнейшего развития рынка мяса птицы остаются повышение конкурентоспособности продукции, снижение себестоимости, развитие глубокой переработки мяса птицы.

В 2014 году объем производства говядины сохранится на уровне 2013 года (1,6 млн. тонн). Большой объем вложений и длительный срок окупаемости производства мяса крупного рогатого скота при недостаточности объема средств государственной поддержки не обеспечивают в достаточном объеме роста собственного производства и значительного снижения объемов импортных поставок.

В среднесрочной перспективе в результате роста хозяйств, специализирующихся на выращивании поголовья мясных коров, ожидается увеличение показателей по производству мяса крупного рогатого скота на 2 - 4% в 2017 году относительно 2013 года.

Основные риски в мясном животноводстве будут связаны с удлинением сроков окупаемости проектов, нарушением сроков ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в активной инвестиционной фазе, неадекватный росту производства платежеспособный спрос.

В текущем году в наибольшей степени пострадала мясоперерабатывающая отрасль, которая зимой была лишена возможности поставок из стран ЕС импортного сырья из-за африканской чумы свиней и после введения санкций потеряла возможность приобретения мяса из Канады. Сложившиеся условия привели к резкому удорожанию сырья и, в конечном итоге, готовой продукции.

На протяжении последних лет наблюдается снижение показателей по производству молока. В 2014 году в силу инерционных тенденций производство молока снизится на 0,5% к 2013 году. Одним из сдерживающих факторов развития отрасли по-прежнему является высокая доля в структуре производства молока личных подсобных хозяйств (48,1%), характеризующихся использованием экстенсивных технологий производства продукции.

В результате наблюдающихся структурных преобразований в корпоративном секторе, направленных на улучшение технологий, оптимизации породного состава сельскохозяйственных животных, ожидается увеличение продуктивности дойного стада, ежегодный темп роста которого до 2017 года составит порядка 1,5 - 3 процента. Тем не менее рост производства молока в целом по стране к 2017 году окажется незначительным, на уровне 1 - 1,8% по сравнению с 2013 годом.

Наложенный на ряд стран годовой эмбарго по молочной продукции не сможет в среднесрочной перспективе обеспечить импортозамещение, так как для динамичного развития молочного скотоводства требуются длинные и большие инвестиции. Доля импорта в потреблении в 2017 году составит порядка 23 - 24 процентов. В силу длительного производственного цикла ускорение динамики возможно после 2017 года.

Доля импорта масла сливочного и паст масляных из стран, попавших под санкции, в потреблении составляет, по оценке, около 12%, сухого молока - 10%, сыров - 25 процентов.

Недостающие объемы могут быть компенсированы наращиванием поставок молочной продукции, в первую очередь, из Белоруссии, занимающей значительную долю в общем объеме импорта молочной продукции. Также замещение выпадающего объема возможно за счет экспортируемой продукции из стран СНГ, Азии, Новой Зеландии, Турции, Сербии и других.

При этом существует вероятность возобновления поставок молочной продукции из стран, попавших под продуктовое эмбарго, связанная с выводом из санкционного списка безлактозного молока. По данным экспертов, ряд молочных продуктов (сыры долгого созревания, кисломолочная продукция и др.) имеют низкое содержание лактозы, что не создаст особых трудностей для иностранных компаний переориентировать свои производства под выпуск, регистрацию и ввоз на российский рынок молочных продуктов как безлактозных.

В то же время ограничение импорта повысит возможность доступа отечественной продукции в торговые сети, что станет стимулом для предприятий наращивать объемы производимой продукции.

В результате отлаженных систем сбыта продукции и более совершенных технологий производства к 2017 году ожидается увеличение показателей по производству масла сливочного на 15 - 20% (по отношению к 2013 году), сыра и продуктов сырных - на 12 - 15 процентов. Производство цельномолочной продукции будет также поддерживаться устойчивым потребительским спросом, что позволит увеличить ее объемы выпуска на 9 - 12 процентов.

В настоящее время для поддержки производителей молока и молочной продукции разрабатывается подпрограмма развития молочной отрасли Госпрограммы, которая направлена на создание условий для комплексного и сбалансированного развития молочной отрасли и повышения эффективности производства и переработки молока.

Основными рисками развития отрасли в дальнейшем остаются высокая закредитованность хозяйств, инвестиционная пассивность, отсутствие новых проектов, техническая и технологическая отсталость отрасли.

4.4. Рыбохозяйственный комплекс

В 2013 году рыбная отрасль продолжила демонстрировать положительную динамику наращивания объемов добычи (вылова) водных биоресурсов и производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных. Так, добыча (вылов) водных биоресурсов в 2013 году составила 4280,5 тыс. тонн против 4269,8 тыс. тонн в 2012 году, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных - 3790 тыс. тонн против 3690 тыс. тонн.

По оценкам Минэкономразвития России, темп роста добычи (вылова) водных биологических ресурсов по итогам 2014 года составит 100,6% к уровню 2013 года, рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных - 101,8% к уровню 2013 года.

В 2014 году среднедушевое потребление рыбы и рыбных продуктов составит 21,5 кг на душу населения, что на 0,5 кг меньше, чем в 2013 году. Росту спроса препятствует низкая доступность отечественной рыбной продукции для населения, связанная с ограничениями в поставках рыбной продукции, производимой в прибрежных регионах Российской Федерации, в центральные районы страны, а также высоким уровнем цен.

В прогнозный период показатели рыбохозяйственного комплекса сформированы с учетом реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", направленной на обеспечение перехода от экспортно-сырьевого типа к инновационному типу развития на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, внедрения новых технологий, на обеспечение глобальной конкурентоспособности вырабатываемых российским рыбохозяйственным комплексом товаров и услуг.

К ключевым направлениям государственной экономической политики в рыбной отрасли следует отнести: создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных биологических ресурсов; снятие существующих инфраструктурных ограничений; расширение проведения научных исследований; стимулирование производства пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой степенью переработки и ее экспорта; повышение конкурентоспособности отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках рыбных товаров; разработка комплексных мер по развитию системы искусственного воспроизводства водных биоресурсов и аквакультуры.

Кроме того, особое значение имеет усиление присутствия российского рыбопромыслового флота в зонах иностранных государств и конвенционных районах Мирового океана, что позволит увеличить объемы добычи (вылова) водных биоресурсов российским флотом.

В 2014 году бюджетные ассигнования на финансирование рыбохозяйственного комплекса предусмотрены в размере 10,2 млрд. рублей, в 2015 году - 13,4 млрд. рублей, в 2016 году - 13,6 млрд. рублей, в 2017 году доведенные лимиты бюджетных средств составляют 12,8 млрд. рублей

В 2017 году прогнозируется рост объемов водных биоресурсов на 4 - 6% к уровню 2013 года. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году вырастут на 9 - 11% к уровню 2013 года.

Динамика производства основных видов продукции
рыбохозяйственного комплекса, %

Наименование
2013 отчет
2014 оценка
2015
2016
2017
2017 к 2013, %
прогноз
1
2
1
2
1
2
1
2
Индекс добычи (вылова)
100,3
100,6
100,8
101,4
101,0
101,6
101,2
102,0
103,6
105,6
Индекс рыба и продукты переработанные и консервированные
102,7
101,8
102,1
102,5
102,4
102,8
102,7
103,2
109,3
110,7

Вместе с тем имеются риски, которые могут негативно отразиться на объемах добычи водных биоресурсов и производства рыбной пищевой продукции, в том числе: изменение климата, сокращение запасов водных биологических ресурсов, низкие темпы обновления основных производственных фондов, изменение мировой конъюнктуры рыбного рынка и другие.

В течение 2014 года будет наблюдаться увеличение поставок импортной рыбной продукции переработанной и консервированной (103,6% к уровню 2013 года), что связано с введением запрета Российской Федерацией по импорту свежей и охлажденной продукции при одновременном снижении ее ввоза (88,2% к уровню 2013 года). В 2017 году, по оценке Минэкономразвития России, объемы ввоза свежей рыбы не достигнут показателя 2013 года, однако усилится ввоз переработанной рыбной продукции.

В 2017 году прогнозируется рост объемов водных биоресурсов на 4 - 6% к уровню 2013 года. Объемы производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в 2017 году вырастут на 9 - 11% к уровню 2013 года.

В прогнозный период предусматривается наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью при сохранении динамичного экспорта свежей рыбы. Экспорт рыбы переработанной и консервированной вырастет на 7 - 8%, свежей - на 7 - 9 процентов.

Дальнейшее развитие отечественного рыбного рынка связано с активным насыщением внутреннего рынка качественной пищевой и иной продукцией из водных биологических ресурсов отечественного производства, в том числе за счет внедрения инновационных технологий глубокой переработки рыбы и рыбопродуктов.

В условиях устойчивого развития и увеличения темпов структурно-технологичной модернизации рыбохозяйственного комплекса, а также расширения присутствия рыбопромыслового флота России в открытых частях Мирового океана будет обеспечен дополнительный прирост улова (на 2 п. п.) за трехлетний период.

4.5. Транспорт

В 2013 году деятельность транспортного комплекса характеризовалась существенным падением, за исключением роста пассажирооборота (темп роста объема коммерческих перевозок грузов - 98%, коммерческого грузооборота - 98,5%, пассажирооборота транспорта общего пользования - 103,2% по отношению к предыдущему году).

Снижение объема перевозок грузов в 2013 году наблюдалось на всех видах транспорта, кроме воздушного транспорта, снижение грузооборота - на всех видах транспорта.

Основными факторами снижения спроса на транспортные услуги стали сокращение объемов производства в основных грузообразующих секторах промышленности и снижение реальных располагаемых доходов населения страны.

Вместе с тем итоги первого полугодия 2014 г. демонстрируют снижение темпов перевозок грузов и незначительное увеличение грузооборота коммерческим транспортом в целом по сектору. Вместе с тем основанная на них оценка 2014 года позволяет спрогнозировать падение коммерческих перевозок грузов на 0,7% и рост коммерческого грузооборота на 2,8% соответственно к уровню 2012 года. При этом пассажирооборот продолжает демонстрировать стабильный рост 5,5 процентов.

С учетом ситуации, складывающейся в транспортном комплексе, прогнозируемых темпов роста промышленного производства и ВВП, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост показателей деятельности транспортного комплекса. Объем коммерческих перевозок грузов в 2017 году оценивается на уровне 3920,4 млн. тонн (рост 103,9% к уровню 2013 года), объем грузооборота - 2660,4 млрд. т-км (рост 108,3% к уровню 2013 года). Стоит отметить, что в случае ускоренного темпа роста экономики рост объема коммерческих перевозок грузов составит 107,7% (4063,9 млн. тонн), а грузооборота - 112,1% (2752,2 млрд. т-км).

Пассажирооборот транспорта общего пользования исторически был распределен почти равномерно между автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом - примерно 30% каждый, однако в последние годы тенденция изменилась. В 2013 году в структуре пассажирооборота доля воздушного транспорта составила 41,7%, железнодорожного - 25,6% и автомобильного - 22 процента. На городской электрический транспорт приходится порядка 10,4%, на водный - 0,12 процента. В среднесрочной перспективе прогнозируется дальнейшее увеличение доли воздушного транспорта (более 46% в 2017 году).

Развитие рынка пассажирских перевозок будет определяться темпами роста реальных располагаемых доходов населения, ВВП, гибкостью тарифной политики перевозчиков, повышением качества предоставляемых услуг, а также увеличением численности частных и индивидуальных операторов на рынке транспортных услуг.

Предполагается, что пассажирооборот в 2014 году составит 570,1 млрд. пасс.-км, а в 2017 году ожидается на уровне 612,8 млрд. пасс.-км (113,5% к уровню 2013 года). Тогда как при благоприятных условиях в экономике рост составит 132,3% (714,4 млрд. пасс.-км).

С целью укрепления роста показателей деятельности транспортного комплекса в 2013 году были сохранены меры государственной поддержки, принятые еще в 2009 году. Общий объем расходов не инвестиционного характера (субсидии, взносы в уставные капиталы, не направленные на капитальное строительство) за счет средств федерального бюджета на поддержку транспортного комплекса в 2013 году составил порядка 94 млрд. рублей.

С целью повышения доступности транспортных услуг для населения в отчетный период осуществлялось субсидирование: авиаперевозок населения с Дальнего Востока и городов Восточной Сибири в европейскую часть страны и в обратном направлении; российским авиакомпаниям на уплату лизинговых платежей за покупку региональных самолетов; на обеспечение доступности внутренних региональных и местных перевозок пассажиров воздушным транспортом железнодорожных перевозок в сообщении из (в) Калининградской области в (из) другие регионы Российской Федерации; льготного проезда железнодорожным транспортом школьников, учащихся и студентов; перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования в плацкартных и общих вагонах.

Учитывая значительный положительный эффект, ряд оказываемых мер государственной поддержки будет пролонгирован на среднесрочный период, кроме того, в первом полугодии 2013 г. были приняты дополнительные меры государственной поддержки региональной авиации - субсидирование авиаперевозчиков на осуществление региональных авиаперевозок и формирование региональной маршрутной сети; субсидирование авиаперевозчиков в целях обеспечения доступности региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом на территории Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов (взамен вышеуказанного механизма субсидирования по этим же округам); субсидирование авиаперевозчиков с целью обеспечения доступности внутренних региональных авиаперевозок пассажиров в Приволжском федеральном округе.

С целью развития пригородного железнодорожного сооб